TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224097689021

최근 바이오의 인기가 뜨겁습니다.

오늘은 그중에서도 최근 좋은 성과를 보이고 있는 액티브 ETF인 TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF 에 대해 살펴보겠습니다.

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2023.08.17 상장된 상품으로 KRX 헬스케어를 기초지수로 삼고있습니다.

총 30종목만 보유하고 있네요.

몇번 이야기 했지만 한국의 규제상 액티브 ETF도 기초지수가 반드시 있어야 하고 기초지수와 상관계수 0.7 이상을 유지해야 합니다.

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수수료는 연 1.1016%, 세금은 매매차익과 배당금에 대해 15.4% 입니다.

타임폴리오의 다른 상품과 큰 차이는 없네요.

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최근 1개월 수익이 17.98%로 높고 1년 수익이 83.24%로 뛰어납니다.

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KRX 헬스케어를 추종하는 패시브 ETF인 TIGER 헬스케어와 수익률을 비교해보겠습니다.

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전 구간에서 패시브에 비해 높은 수익을 냈고 특히 최근 1개월의 성과가 두드러집니다.

차트로 봐도 그렇죠. 최근 1달 수익률 차트를 보면 11/11까지는 비슷하게 가다가 11/12 부터 치고올라가는 것을 볼 수 있습니다.

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타임폴리오의 비결은 에이비엘바이오입니다.

가장 많은 비중을 담았던 에이비엘바이오가 11/12 상한가를 맞으면서 크게 상승했습니다.

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종목구성을 보겠습니다.

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우측의 TIGER 헬스케어에 비해 셀트리온의 비중을 확 낮추고 에이비엘바이오를 많이 담은 것을 볼 수 있죠.

좀더 자세하게 패시브와 액티브의 구성을 비교해보겠습니다.

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액티브 ETF에서 패시브 ETF의 비중을 뺀 값입니다.

가장 우측의 Diff를 보면 에이비엘바이오가 타임폴리오에서 가장 크게 비중을 실어서 담은 상품인것을 볼 수 있죠.

그 외에도 프로티나, 리가켐, 인투셀이 3% 정도 더 비중을 많이 담았습니다.

반면 타임폴리오에서 덜 담은 상품, 그러니까 별로라고 생각하는 상품에는 셀트리온과 삼성바이오로직스가 있습니다.

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해당 개별종목들의 분석은 제 능력 범위 밖이라 할 수 없지만 어쨋든 타임폴리오에서는 저렇게 분석했다는 것을 참고하면 되겠죠.

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정부에서는 코스닥 부양책을 연내에 발표한다는 계획이고, 최근 코스닥과 코스피의 괴리율을 보면 상당합니다.

코스피가 83% 오르는 동안 코스닥은 39% 상승에 그쳤죠.

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역사적으로 이렇게 벌어진 괴리율은 맞춰져 왔기 때문에 코스닥의 성장도 기대해볼만 합니다.

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그리고 코스닥의 대표 섹터는 바이오와 2차전지라고 볼 수 있어서 향후 바이오쪽도 좋은 성과가 있을 수 있겠다고 생각합니다.

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개인적으로 바이오 투자는 좋아하지 않는데, 신약 개발의 성공과 실패를 예측할 수 없고 신약 개발의 성패에 따라 주가가 너무 변동성이 심하기 때문입니다. 그래서 만약 바이오에 투자를 한다면 섹터 ETF로 투자를 해야 할텐데 타임폴리오의 상품도 좋은 옵션이 될 수 있을 것 같습니다.

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그럼 끝!