KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-04
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224367466952
기준일: 2026-08-04
비교일: 2026-08-03
한줄 요약
Apple·Robinhood·Texas Instruments를 전량 매도하고 Alphabet과 NVIDIA를 크게 줄였다. 반대편에서는 Bloom Energy·Nebius·CoreWeave를 확대하고 AXT를 신규 편입했으며, AAOI·Astera Labs·Lumentum과 저장장치 3사를 동시에 늘렸다. 이번 거래는 대형 플랫폼·핀테크·범용 반도체에서 AI 데이터센터의 전력·네오클라우드·광통신·스토리지 병목 구간으로 자금을 옮긴 대규모 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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보정 원시 매수 |
10종목 / 약 1억 969.0만원 |
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원시 매도 |
38종목 / 약 1억 1,935.5만원 |
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원시 순매수 |
약 966.5만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 2억 2,904.5만원 |
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원시 총회전율 |
약 24.99% |
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의미 있는 거래 추정 |
매수 10종목·매도 5종목 / 총회전 약 2억 2,873.3만원 |
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기계적 감소 추정 |
33종목 / 합산 약 31.0만원 |
직전일과 공통으로 남은 비매매성 종목들의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.051%다. 대부분 -0.04%~-0.08% 범위에 모여 있어 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 축소로 보인다. 따라서 아래 33개 소액 매도는 운용역의 개별 종목 판단과 분리했다.
스크립트의 원시 요약은 매수 9종목, 약 9,799.2만원으로 집계됐지만 최신 스냅숏과 직전 스냅숏을 직접 대조하면 AXT 신규 편입 1,108.7만원이 누락되고, CoreWeave도 과거 마지막 관측일과 연결되어 61.1만원 적게 잡힌다. 이를 보정하면 실제 일간 비교 기준 매수는 10종목, 약 1억 969.0만원이다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Bloom Energy (BE) |
83.12 → 169.32주 (+86.20) |
약 2,536.6만원 |
2.671% → 5.436% (+2.766%p) |
대규모 추가 매수 |
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Nebius Group (NBIS) |
15.58 → 77.28주 (+61.70) |
약 1,679.8만원 |
0.455% → 2.296% (+1.840%p) |
대규모 추가 매수 |
|
CoreWeave (CRWV) |
0 → 162.15주 (+162.15) |
약 1,663.9만원 |
0% → 1.815% |
재편입 |
|
AXT (AXTI) |
0 → 128.32주 (+128.32) |
약 1,108.7만원 |
0% → 1.210% |
신규 편입 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
54.06 → 120.68주 (+66.62) |
약 898.4만원 |
0.756% → 1.776% (+1.020%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Astera Labs (ALAB) |
3.48 → 22.20주 (+18.72) |
약 833.0만원 |
0.162% → 1.078% (+0.916%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Lumentum (LITE) |
10.14 → 18.09주 (+7.95) |
약 811.5만원 |
1.090% → 2.015% (+0.924%p) |
추가 매수 |
|
Sandisk (SNDK) |
18.83 → 22.79주 (+3.96) |
약 687.8만원 |
3.739% → 4.319% (+0.580%p) |
추가 매수 |
|
Western Digital (WDC) |
54.60 → 59.55주 (+4.95) |
약 385.6만원 |
4.515% → 5.062% (+0.547%p) |
추가 매수 |
|
Seagate (STX) |
33.66 → 36.63주 (+2.97) |
약 363.6만원 |
4.447% → 4.892% (+0.445%p) |
추가 매수 |
의미 있는 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Apple (AAPL) |
126.30 → 0주 (-126.30) |
약 5,996.8만원 |
6.533% → 0% |
전량 매도 |
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Robinhood (HOOD) |
241.98 → 0주 (-241.98) |
약 2,984.1만원 |
3.251% → 0% |
전량 매도 |
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Alphabet (GOOGL) |
86.54 → 58.64주 (-27.90) |
약 1,420.7만원 |
4.479% → 3.258% (-1.221%p) |
일부 매도 |
|
NVIDIA (NVDA) |
65.71 → 33.85주 (-31.86) |
약 914.5만원 |
1.988% → 1.060% (-0.928%p) |
일부 매도 |
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Texas Instruments (TXN) |
14.82 → 0주 (-14.82) |
약 588.3만원 |
0.641% → 0% |
전량 매도 |
기준수량 축소로 보이는 소액 매도
아래 33개 종목은 수량이 약 0.05%씩 동시에 줄었다. 합산 추정 매도액은 약 31.0만원으로, 개별 운용 의도보다 설정단위 조정 가능성이 높다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
AMD |
-0.05주 |
3.4만원 |
7.142% → 7.042% (-0.100%p) |
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INTC |
-0.20주 |
2.6만원 |
5.221% → 5.195% (-0.027%p) |
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SNOW |
-0.06주 |
2.5만원 |
5.278% → 5.219% (-0.059%p) |
|
AMZN |
-0.05주 |
1.9만원 |
3.789% → 4.392% (+0.603%p) |
|
LRCX |
-0.04주 |
1.7만원 |
3.046% → 3.013% (-0.033%p) |
|
DDOG |
-0.04주 |
1.5만원 |
3.023% → 3.032% (+0.009%p) |
|
ARM |
-0.04주 |
1.4만원 |
2.804% → 2.797% (-0.007%p) |
|
MSFT |
-0.02주 |
1.3만원 |
2.516% → 2.605% (+0.089%p) |
|
MU |
-0.01주 |
1.2만원 |
3.566% → 3.373% (-0.193%p) |
|
BABA |
-0.06주 |
1.0만원 |
2.172% → 2.294% (+0.123%p) |
|
FTNT |
-0.04주 |
0.9만원 |
1.869% → 1.973% (+0.103%p) |
|
ILMN |
-0.03주 |
0.9만원 |
1.898% → 1.908% (+0.010%p) |
|
MRVL |
-0.03주 |
0.8만원 |
1.479% → 1.521% (+0.042%p) |
|
TKR |
-0.04주 |
0.8만원 |
1.558% → 1.582% (+0.025%p) |
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IBKR |
-0.06주 |
0.8만원 |
1.640% → 1.603% (-0.037%p) |
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KO |
-0.06주 |
0.8만원 |
1.526% → 1.518% (-0.008%p) |
|
CRS |
-0.01주 |
0.7만원 |
0.966% → 1.001% (+0.035%p) |
|
AMAT |
-0.01주 |
0.7만원 |
1.849% → 1.881% (+0.032%p) |
|
JAZZ |
-0.02주 |
0.7만원 |
1.083% → 1.065% (-0.018%p) |
|
DELL |
-0.01주 |
0.6만원 |
1.851% → 1.864% (+0.012%p) |
|
MOG/A |
-0.01주 |
0.6만원 |
1.622% → 1.516% (-0.106%p) |
|
AVGO |
-0.01주 |
0.6만원 |
1.559% → 1.573% (+0.014%p) |
|
TER |
-0.01주 |
0.5만원 |
1.024% → 1.035% (+0.011%p) |
|
CSCO |
-0.03주 |
0.5만원 |
1.010% → 1.037% (+0.027%p) |
|
PANW |
-0.01주 |
0.5만원 |
0.328% → 0.336% (+0.008%p) |
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ONC |
-0.01주 |
0.5만원 |
1.038% → 1.024% (-0.014%p) |
|
NTRA |
-0.01주 |
0.4만원 |
1.148% → 1.146% (-0.002%p) |
|
PLTR |
-0.02주 |
0.4만원 |
0.661% → 0.668% (+0.008%p) |
|
LBRX |
-0.05주 |
0.3만원 |
0.633% → 0.623% (-0.009%p) |
|
ORKA |
-0.02주 |
0.3만원 |
0.584% → 0.579% (-0.005%p) |
|
CRWD |
-0.01주 |
0.3만원 |
0.521% → 0.540% (+0.019%p) |
|
COIN |
-0.01주 |
0.2만원 |
0.417% → 0.375% (-0.042%p) |
|
GILD |
-0.01주 |
0.2만원 |
0.455% → 0.453% (-0.001%p) |
3. 무엇이 달라졌나
가장 큰 변화는 Apple 6.53%와 Robinhood 3.25%를 동시에 청산한 것이다. Alphabet도 4.48%에서 3.26%로 줄었고 NVIDIA는 1.99%에서 1.06%로 절반 가까이 낮아졌다. 대형 플랫폼·소비자 하드웨어·핀테크·GPU 핵심주에서 약 1억 1천만원이 회수됐다.
그 자금은 Bloom Energy, Nebius, CoreWeave, AXT, AAOI, Astera Labs, Lumentum, Sandisk, Western Digital, Seagate로 이동했다. 신규·증액 종목은 전력 공급, AI 클라우드, 광통신, 연결 반도체, 저장장치에 집중돼 있다.
가격 효과도 분리해야 한다. Amazon은 수량이 0.05주 감소했지만 비중은 3.789%에서 4.392%로 0.603%p 상승했다. Alibaba(+0.123%p), Fortinet(+0.103%p), Microsoft(+0.089%p)도 추가 매수 없이 비중이 올랐다. 반대로 Micron(-0.193%p), Moog(-0.106%p), AMD(-0.100%p)는 공통 수량 감소 이상으로 비중이 낮아졌으며, 이는 상대 주가와 전체 평가액 변화의 영향이다.
4. 운용 의도 해석
이번 거래를 AI 비중 축소로 해석하기는 어렵다. NVIDIA를 줄였지만 AI 데이터센터의 다른 병목 구간을 훨씬 크게 늘렸기 때문이다.
전력: Bloom Energy를 2.67%에서 5.44%로 확대해 단숨에 2위 보유종목으로 올렸다.
네오클라우드: Nebius를 2.30%로 확대하고 CoreWeave를 1.82%로 재편입했다.
광통신·인터커넥트: Lumentum·AAOI·AXT·Astera Labs를 함께 늘렸다.
스토리지: WDC·Seagate·Sandisk의 합산 비중을 약 14.27%까지 높였다.
자금원: Apple·Robinhood·Texas Instruments를 청산하고 Alphabet·NVIDIA를 축소했다.
즉, AI 수요 자체에 대한 확신을 낮춘 것이 아니라 메가캡과 GPU 중심 노출을 줄이고 데이터센터 구축 과정에서 병목이 생길 가능성이 높은 전력·클라우드 용량·광통신·스토리지로 확산한 거래에 가깝다. 단일 종목으로는 Bloom Energy 5.44%까지 올라 전력 인프라에 대한 확신이 가장 강하게 드러난다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 1,652만원
직전 스냅숏 대비: 약 147만원 감소(-0.16%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
7.04% |
|
2 |
Bloom Energy |
5.44% |
|
3 |
Snowflake |
5.22% |
|
4 |
Intel |
5.19% |
|
5 |
Western Digital |
5.06% |
|
6 |
Seagate |
4.89% |
|
7 |
Amazon |
4.39% |
|
8 |
Sandisk |
4.32% |
|
9 |
Micron |
3.37% |
|
10 |
Alphabet |
3.26% |
집중도는 상위 5개 27.95%, 상위 10개 48.19%, 상위 20개 72.00%다.
비공식 테마 분류 기준으로 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)는 약 14.27%, 반도체·장비·연결 칩은 약 28.53%, 광통신 3종목(LITE·AAOI·AXTI)은 약 5.00%, 네오클라우드(NBIS·CRWV)는 약 4.11%, Bloom Energy는 단독 5.44%다. 반면 Apple과 Robinhood가 빠지면서 일반적인 나스닥100 메가캡 구성과의 괴리는 더 커졌다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Bloom Energy를 5%대에서 추가 확대하는지, 급격한 증액 후 일부 되돌림이 나타나는지 확인한다.
Nebius·CoreWeave의 동시 확대가 이어져 네오클라우드가 독립적인 핵심 축으로 자리잡는지 본다.
AAOI·Lumentum·AXT·Astera Labs의 연속 매수 여부를 통해 광통신·인터커넥트 테마의 확신을 확인한다.
WDC·Seagate·Sandisk의 저장장치 3사 합산 비중이 14%를 넘어선 뒤에도 추가 매수가 이어지는지 관찰한다.
Apple·Robinhood·Texas Instruments가 재편입되는지, Alphabet·NVIDIA 축소가 추가로 이어지는지 확인한다.
33개 종목의 약 -0.051% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 조정 여부를 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값이다. 전량 매도 종목은 당일 평가단가가 없으므로 직전 스냅숏 단가를 사용한다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
기존 분석 스크립트는 신규 종목을 initial_holding으로 처리하거나 종목별 마지막 관측일과 연결할 수 있다. AXT는 거래 요약에서 누락됐고 CoreWeave는 7월 29일 보유수량과 비교돼 일간 매수량이 과소 집계됐다. 이번 리포트는 8월 3일과 8월 4일 스냅숏을 직접 대조해 보정했다.
직전일과 공통인 33개 종목의 수량이 약 0.051%씩 동시에 감소했다. 원시 데이터에는 모두 매도로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높아 능동 매매와 분리했다.
당일 주식 평가액은 9억 1,652만원으로 직전일보다 0.16% 감소했다. 약 966만원의 원시 순매도에도 평가액 감소가 작았으므로 가격·환율 효과가 일부 상쇄한 것으로 보인다.
당일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목 중 중복 키는 없다. 현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용하고 공식 비중이 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
선물 행은 없다.