TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-06

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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-06

기준일: 2026-08-06

비교일: 2026-08-05

한줄 요약

Applied Optoelectronics·Tower Semiconductor·Sandisk를 합계 약 2,238만원 매수하고, Coinbase·Seagate·SK hynix를 중심으로 약 1,620만원을 매도했다. 광통신·파운드리·NAND 쪽을 강화하는 동시에 디지털자산 베타와 HDD·일부 메모리 노출을 줄인 선택적 회전으로 보인다. 다만 15개 매도 종목 가운데 12개는 1~2주 수준의 미세 조정이어서, 광범위한 위험회피로 해석하기보다는 소수 핵심 포지션의 재배분으로 보는 편이 타당하다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 2.33%, 매도 약 1.69%다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입이나 전량 매도는 없었다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

매수는 세 종목에 집중됐다. Tower Semiconductor는 보유수량이 27주에서 55주로 두 배 이상 늘었고, Sandisk는 22주에서 26주로 증가하며 비중이 5.51%까지 올라 현재 3위 보유종목이 됐다. Applied Optoelectronics는 8월 4일 32주, 8월 5일 28주에 이어 이번에도 25주를 추가해 사흘 연속 증액됐다. 누적 거래 요약에서도 AAOI는 분석 기간 순수량 변화가 +72주로, 최근 강화 흐름이 뚜렷하다.

매도액의 대부분은 Coinbase·Seagate·SK hynix에 집중됐다. 세 종목의 추정 매도액은 합계 약 1,283만원으로 전체 매도액의 약 79%다. 나머지 12개 매도는 모두 1~2주 수준이어서, 핵심 판단이라기보다 수량 단위 조정 또는 설정·환매 대응이 일부 섞였을 가능성이 있다.

저장장치·메모리 내부에서는 Sandisk를 4주 늘리는 동시에 Seagate를 4주, SK hynix를 14주 줄였다. 이는 관련 테마 전체 축소라기보다 NAND·플래시 쪽의 Sandisk를 상대적으로 선호하고 HDD와 일부 메모리 노출을 낮춘 종목 간 교체로 해석할 여지가 있다. 다만 이는 보유수량 변화에 근거한 해석이며 운용사의 공식 설명은 아니다.

Alphabet과 Amazon은 각각 1주만 줄였다. 직전 스냅숏에서 각각 17주와 22주를 대폭 늘렸던 점을 감안하면, 이번 거래만으로 플랫폼주 확대 기조가 철회됐다고 보기는 어렵다. Nebius도 직전일 15주 증액 뒤 1주를 조정한 수준이다.

가격·평가 효과로 나타난 변화

수량이 그대로인데 비중이 상승한 주요 종목은 ARM(+0.11%p), Marvell(+0.11%p), Credo(+0.10%p), Micron(+0.08%p), Dell(+0.08%p), AMD(+0.07%p)다. 이는 운용역의 추가 매수가 아니라 상대가격과 전체 순자산 변화에 따른 수동적 비중 변화다.

반대로 Microsoft는 수량이 81주로 그대로이고 평가액도 약 28만원 증가했지만, 비중은 6.18%에서 5.92%로 0.26%포인트 하락했다. 포트폴리오 총평가액이 전일보다 약 4.89% 증가해 분모가 더 빠르게 커진 영향이다. Intel·SpaceX·CoreWeave는 실제로 소량 매도했는데도 비중이 상승하거나 유지됐으므로, 비중 변화만으로 매수·매도를 판정해서는 안 된다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

AAOI·TSEM·SNDK 세 종목에 추정 약 2,238만원을 집중 배분했다.

COIN·STX·SKHY 세 종목에서 추정 약 1,283만원을 회수했다.

AAOI는 사흘 연속 추가 매수됐고, TSEM은 직전일 1주 매도 뒤 이번에 28주를 매수했다.

15개 매도 중 12개는 1~2주 수준의 미세 조정이다.

합리적 해석

거래의 중심은 광통신·아날로그/특화 파운드리·NAND 쪽으로의 재배분이다. AAOI의 연속 증액과 TSEM의 대규모 추가 매수는 AI 데이터센터 수혜 경로를 GPU와 메모리뿐 아니라 광연결 및 파운드리로 넓히려는 의도로 볼 수 있다. Sandisk 증액과 Seagate·SK hynix 감축은 저장장치·메모리 테마 내부에서 종목 우선순위를 조정한 거래에 가깝다.

Coinbase 23주 매도와 Robinhood·Strategy의 1주씩 매도는 디지털자산 및 개인투자자 거래 활성화에 연동된 고베타 노출을 일부 낮춘 움직임으로 해석할 수 있다. 다만 누적 거래 요약상 Coinbase의 분석 기간 순수량 변화는 여전히 +12주이고, Robinhood도 +5주이므로 테마 전면 철회로 단정할 근거는 부족하다.

따라서 전체적인 성격은 위험자산을 광범위하게 줄인 날이라기보다, 고베타 금융·일부 HDD·메모리에서 자금을 회수해 광통신·파운드리·NAND로 옮긴 선택적 리밸런싱에 가깝다. 외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결할 확인 자료는 사용하지 않았으며, 위 내용은 포트폴리오 변화에 기반한 해석이다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.16억원에서 약 9.60억원으로 4.89% 증가했다. 이 수치에는 보유자산 가격, 환율, ETF 설정·환매가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 일간 수익률로 해석해서는 안 된다. 현금 평가액은 약 429만원 감소했고, 추정 순매수액은 약 618만원이었다. 두 금액의 차이는 평가 시점·가격·기타 현금흐름 때문에 발생할 수 있다.

상위 보유종목

상위 5개 주식: 28.00% — 전일 28.59%보다 0.59%포인트 하락

상위 10개 주식: 48.07% — 전일 47.29%보다 0.78%포인트 상승

상위 20개 주식: 69.31% — 전일 69.34%와 사실상 동일

최상위 5개 종목의 집중도는 낮아졌지만, Sandisk와 AAOI가 상위권으로 올라오며 상위 10개 집중도는 높아졌다. 포트폴리오의 중심은 여전히 반도체·메모리·스토리지·광통신·AI 데이터센터 인프라이며, Microsoft·Alphabet·Amazon이 플랫폼 노출을 보완한다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

AAOI가 사흘 연속 증액 뒤에도 추가 매수돼 4%대 핵심 포지션으로 올라서는지

TSEM을 하루 만에 두 배 이상 늘린 뒤 후속 매수가 이어지는지, 또는 단기 되돌림이 나오는지

Sandisk 매수와 Seagate·SK hynix 매도가 계속돼 저장장치·메모리 내부 선호 이동이 구조화되는지

Coinbase 감축이 Robinhood·Strategy의 추가 축소로 확산되는지

직전일 대폭 매수했던 Alphabet·Amazon·Nebius의 1주 조정이 단순 수량 정렬에 그치는지

현금 비중 1.75%에서 추가 매수 재원을 마련하기 위한 매도가 나타나는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-06을 사용했고, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-05다.

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 대상일 평가단가를 사용했다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이며, 대상일 비중 합계는 100.05%로 반올림 오차 범위다. 동일 종목 중복, 신규 편입 누락, 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

trades.csv의 매수 3종목·매도 15종목 및 추정 금액은 daily_trade_summary.csv와 일치했고, 모든 거래의 수량 변화 부호와 매수·매도 판정도 일치했다.

download_log.csv에는 2026-08-06 원본 48개 행이 기존 파일 사용 상태로 기록돼 있다.

나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.54%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 단정할 수 없다.

총평가액 변화와 현금 변화에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.