TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-07

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224370818352

기준일: 2026-08-07

비교일: 2026-08-06

한줄 요약

Palantir를 0.98% 비중으로 신규 편입하고 Walmart·Costco를 함께 늘린 반면, Western Digital·Seagate·Sandisk를 동시 축소하고 AppLovin은 전량 매도했다. 가장 뚜렷한 능동적 변화는 저장장치 묶음의 비중 축소와 소프트웨어·대형 유통주로의 재배분이다. NVIDIA·Intel 등 핵심 반도체는 1주씩 줄었지만 비중은 오히려 상승해, AI 핵심 익스포저를 적극 축소한 날로 보기는 어렵다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 1.91%, 매도 약 2.13%다.

데이터 보정: 자동 집계 파일은 Palantir 신규 편입을 initial_holding으로 분류해 거래 행과 일간 매수 합계에서 누락했다. 따라서 daily_trade_summary.csv의 매수 2종목·약 866만원 대신, Palantir 41주·평가액 약 925만원을 신규 매수로 추가해 최종 매수 3종목·약 1,791만원으로 보정했다.

2. 종목별 거래

매수

매도

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

가장 큰 매도 묶음은 저장장치 3종목이다. Western Digital·Seagate·Sandisk의 추정 매도액은 합계 약 1,377만원으로 전체 추정 매도액의 약 69%를 차지한다. 세 종목의 합산 비중은 9.51%에서 7.80%로 1.71%포인트 낮아졌다. 개별적인 1주 조정이 아니라 동일 산업군에서 동시에 수량을 줄인 만큼, 당일 리밸런싱의 핵심으로 볼 수 있다.

반대편에서는 Palantir를 0.98%로 신규 편입했고 Walmart와 Costco를 함께 늘렸다. Walmart와 Costco의 합산 비중은 1.12%에서 2.07%로 0.95%포인트 상승했다. 7월 말 처음 들어온 대형 유통주를 단순 유지하지 않고 한 단계 더 키운 것이 확인된다.

AppLovin은 7주 전량 매도로 포트폴리오에서 빠졌다. 광고·앱 수익화 소프트웨어 노출은 줄었지만 같은 날 Palantir가 새로 들어왔기 때문에, 소프트웨어 전반을 줄였다기보다 소프트웨어 내부에서 종목을 교체한 성격도 있다.

가격·평가 효과로 나타난 변화

NVIDIA는 1주를 매도했는데도 비중이 6.45%에서 6.78%로 0.33%포인트 상승했다. Intel도 1주 매도 후 비중이 4.74%에서 4.84%로 0.10%포인트 높아졌다. 수량 축소보다 상대가격 효과가 더 컸기 때문이다.

수량이 전혀 변하지 않은 종목 가운데 AMD는 비중이 5.08%에서 4.82%로 0.26%포인트 하락했고, Tower Semiconductor는 1.95%에서 1.76%로 0.19%포인트 하락했다. 반대로 Eli Lilly는 +0.07%포인트, Microsoft와 Vertiv는 각각 +0.06%포인트 상승했다. 이 변화들은 능동적 매매가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

저장장치 3종목을 동시에 줄였고, Palantir를 신규 편입했으며 Walmart·Costco를 추가 매수했다. AppLovin은 전량 매도했다. NVIDIA·Intel 등 일부 핵심 기술주는 1주씩 줄었지만 포트폴리오 비중은 오히려 상승했다.

합리적 해석

당일 거래는 저장장치 하드웨어 집중도를 낮추고, 소프트웨어 및 방어적 대형 유통주로 일부 자금을 옮긴 선택적 리밸런싱으로 해석할 수 있다. Western Digital·Seagate·Sandisk를 함께 줄였다는 점이 가장 강한 신호다. 다만 Micron 수량은 유지됐고 비중은 3.58%에서 3.65%로 상승했으므로 메모리·AI 인프라 테마 전체를 철회한 것은 아니다.

Walmart와 Costco의 동시 증액은 최근 시작한 방어적 소비재·유통 노출을 강화한 것으로 보인다. 두 종목의 합산 비중 2.07%는 아직 포트폴리오의 중심축은 아니지만, 일회성 탐색 포지션에서 독립적인 보조 축으로 성장하는지 확인할 필요가 있다.

Palantir 신규 편입은 데이터·AI 소프트웨어 노출을 새로 추가한 변화다. 그러나 AppLovin을 같은 날 전량 매도했기 때문에 이를 단순한 성장주 확대라고 단정하기보다는 소프트웨어 내부 종목 교체로 보는 편이 보수적이다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결할 검증 자료는 사용하지 않았다. 위 해석은 보유수량과 비중 변화에 근거한 가설이며 운용사의 공식 코멘트가 아니다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.60억원에서 약 9.40억원으로 2.14% 감소했다. 이 변화에는 보유자산 가격, 환율, ETF 설정·환매가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 하루 수익률로 그대로 해석해서는 안 된다.

현금 평가액은 약 1,679만원에서 약 1,945만원으로 약 266만원 증가했다. 보정한 추정 순매도액은 약 214만원으로 방향은 일치하지만 정확히 같지는 않으며, 평가 시점·가격·기타 현금흐름의 영향을 받을 수 있다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 27.61%, 상위 10종목 47.63%, 상위 20종목 68.08%다. 전일의 28.00%, 48.07%, 69.31%에서 모두 낮아져 상위 집중도는 소폭 완화됐다.

NVIDIA·Intel·AMD·Micron·Sandisk와 AAOI·Nebius·Credo 등 반도체·메모리·AI 인프라 노출은 여전히 포트폴리오의 중심이다. Microsoft·Amazon·Alphabet이 대형 플랫폼 축을 구성하고, Walmart·Costco가 방어적 소비·유통 보조 축으로 확대됐다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Western Digital·Seagate·Sandisk의 동시 축소가 추가 매도로 이어져 저장장치 비중 축소가 구조적 흐름으로 발전하는지

신규 편입한 Palantir가 1% 안팎의 탐색 비중에 머무는지, 후속 매수로 핵심 소프트웨어 포지션이 되는지

Walmart와 Costco가 추가 증액돼 방어적 유통주 합산 비중이 더 높아지는지

AppLovin 전량 매도 이후 다른 고베타 소프트웨어 종목에서도 축소가 이어지는지

NVIDIA·Intel의 1주 매도가 단순 수량 정렬인지, 실제 연속 감축으로 이어지는지

현금 비중 2.07%가 신규 아이디어 또는 기존 핵심 종목 추가 매수에 사용되는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-07을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-06이다.

매매 내역은 공식 구성종목 파일의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 대상일 평가단가를 사용했다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이고, 대상일 비중 합계는 100.01%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 확인되지 않았다. 대상일에 새로 나타난 종목은 Palantir, 대상일에서 사라진 종목은 AppLovin이다.

trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 AppLovin 전량 매도는 정상 포착했지만 Palantir 신규 편입은 누락했다. position_changes.csv에서는 Palantir가 initial_holding으로 표시됐고, ticker_trade_summary.csv에도 Palantir가 포함되지 않았다. 따라서 자동 요약의 매수 2종목·약 866만원, 총회전금액 약 2,871만원은 그대로 사용하지 않고 신규 편입분 약 925만원을 보정했다.

보정 후 매수 3종목·약 1,791만원, 매도 10종목·약 2,005만원, 순매도 약 214만원, 총회전금액 약 3,796만원이다. 기존 거래 행의 delta_quantity 부호와 매수·매도 판정은 일치했다.

download_log.csv에는 2026-08-07 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.59%를 실제 계약 수나 명목 레버리지로 단정할 수 없다. 총평가액과 현금 변화에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.