KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-10
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224373671346
기준일: 2026-08-10
비교일: 2026-08-07
한줄 요약
Dynatrace와 Okta를 신규 편입하고 Palantir·Palo Alto Networks·LB Pharmaceuticals를 확대하는 한편, Interactive Brokers를 전량 매도하고 Micron·Western Digital·Seagate를 크게 줄였다. 나머지 36개 기존 종목은 보유수량이 약 0.35%씩 동시에 감소해 개별 매도라기보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 조정 가능성이 높다. 실질적으로는 스토리지·메모리 및 브로커 노출을 낮추고 AI 소프트웨어·사이버보안과 일부 바이오로 자금을 이동한 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
|
구분 |
내용 |
|
직접 스냅숏 비교 매수 |
5종목 / 약 5,731만원 |
|
직접 스냅숏 비교 매도 |
40종목 / 약 5,741만원 |
|
순매수 |
약 10만원 순매도 |
|
총회전금액 |
약 1억 1,472만원 |
|
총회전율 |
약 12.11% (당일 주식 평가액 기준, 매수+매도 합산) |
|
능동 매수 추정 |
5종목 / 약 5,731만원 |
|
능동 매도 추정 |
4종목 / 약 5,462만원 |
|
공통 기준수량 축소 추정 |
36종목 / 약 279만원 |
|
능동 거래 총회전율 추정 |
약 11.81% |
36개 소액 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.3497%이고, 범위는 약 -0.325%~-0.393%로 매우 좁다. 따라서 이들 거래는 개별 종목에 대한 능동적 축소보다 설정단위 또는 기준수량 조정으로 보는 해석이 더 보수적이다.
daily_trade_summary.csv는 매수 3종목·약 2,622만원, 매도 40종목·약 5,741만원으로 기록돼 있다. 그러나 최신·직전 holdings.csv를 직접 비교하면 Dynatrace와 Okta가 신규 편입됐고, 이 두 종목은 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv와 일간 거래요약에 누락됐다. 이번 리포트의 매수액·순매수·회전율은 두 신규 편입을 보정한 직접 스냅숏 비교 기준이다.
2. 종목별 거래
매수 및 신규 편입
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
|
Dynatrace (DT) |
0 → 273.39주 (+273.39) |
약 1,892.0만원 |
0% → 1.997% (+1.997%p) |
신규 편입 |
|
Palantir (PLTR) |
53.64 → 136.96주 (+83.32) |
약 1,839.7만원 |
1.244% → 3.192% (+1.948%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Okta (OKTA) |
0 → 59.88주 (+59.88) |
약 1,216.9만원 |
0% → 1.284% (+1.284%p) |
신규 편입 |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
98.45 → 183.60주 (+85.15) |
약 581.0만원 |
0.649% → 1.322% (+0.673%p) |
추가 매수 |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
6.41 → 10.36주 (+3.95) |
약 201.1만원 |
0.340% → 0.557% (+0.216%p) |
추가 매수 |
의미 있는 매도
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
|
Micron (MU) |
25.94 → 12.92주 (-13.02) |
약 1,625.2만원 |
3.392% → 1.702% (-1.690%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Interactive Brokers (IBKR) |
115.32 → 0주 (-115.32) |
약 1,457.0만원 |
1.498% → 0% |
전량 매도 |
|
Western Digital (WDC) |
58.79 → 38.71주 (-20.08) |
약 1,283.9만원 |
4.469% → 2.613% (-1.856%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Seagate (STX) |
36.16 → 27.09주 (-9.07) |
약 1,095.5만원 |
4.435% → 3.454% (-0.981%p) |
대규모 일부 매도 |
공통 기준수량 축소로 보이는 원시 매도
아래 36개 종목은 모두 수량이 약 0.35%씩 동시에 줄었다. 원시 데이터상 모두 매도지만 합산 추정 매도액은 약 279만원이며, 개별 종목에 대한 능동적 매도 신호로 해석하지 않았다.
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
AMD |
93.60 → 93.28주 (-0.32) |
약 22.2만원 |
6.606% → 6.822% (+0.216%p) |
|
Bloom Energy (BE) |
167.18 → 166.60주 (-0.58) |
약 18.8만원 |
5.736% → 5.702% (-0.034%p) |
|
Snowflake (SNOW) |
112.63 → 112.23주 (-0.40) |
약 18.0만원 |
5.225% → 5.335% (+0.110%p) |
|
Intel (INTC) |
364.48 → 363.21주 (-1.27) |
약 18.0만원 |
5.393% → 5.419% (+0.026%p) |
|
Sandisk (SNDK) |
22.51 → 22.43주 (-0.08) |
약 14.3만원 |
4.451% → 4.220% (-0.231%p) |
|
Amazon (AMZN) |
102.35 → 101.99주 (-0.36) |
약 13.9만원 |
4.086% → 4.150% (+0.065%p) |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
185.58 → 184.93주 (-0.65) |
약 11.4만원 |
3.493% → 3.434% (-0.060%p) |
|
ARM |
73.84 → 73.59주 (-0.25) |
약 10.1만원 |
2.969% → 3.153% (+0.185%p) |
|
Alphabet (GOOGL) |
57.89 → 57.69주 (-0.20) |
약 10.1만원 |
3.072% → 3.085% (+0.013%p) |
|
Lam Research (LRCX) |
65.08 → 64.85주 (-0.23) |
약 10.0만원 |
2.929% → 2.964% (+0.035%p) |
|
Microsoft (MSFT) |
35.48 → 35.35주 (-0.13) |
약 9.2만원 |
2.532% → 2.641% (+0.109%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
203.72 → 203.01주 (-0.71) |
약 8.6만원 |
2.681% → 2.589% (-0.092%p) |
|
Datadog (DDOG) |
71.61 → 71.36주 (-0.25) |
약 8.1만원 |
2.969% → 2.446% (-0.523%p) |
|
Astera Labs (ALAB) |
47.98 → 47.81주 (-0.17) |
약 8.0만원 |
2.237% → 2.369% (+0.132%p) |
|
Alibaba (BABA) |
118.78 → 118.36주 (-0.42) |
약 7.5만원 |
2.235% → 2.243% (+0.008%p) |
|
Lumentum (LITE) |
17.86 → 17.80주 (-0.06) |
약 7.1만원 |
2.161% → 2.230% (+0.069%p) |
|
Nebius (NBIS) |
76.30 → 76.04주 (-0.26) |
약 7.0만원 |
2.446% → 2.158% (-0.288%p) |
|
Dell (DELL) |
29.10 → 28.99주 (-0.11) |
약 6.8만원 |
1.971% → 1.896% (-0.075%p) |
|
Applied Materials (AMAT) |
23.45 → 23.36주 (-0.09) |
약 6.7만원 |
1.834% → 1.842% (+0.008%p) |
|
Fortinet (FTNT) |
77.09 → 76.82주 (-0.27) |
약 6.1만원 |
1.853% → 1.838% (-0.014%p) |
|
Illumina (ILMN) |
58.88 → 58.67주 (-0.21) |
약 5.8만원 |
1.723% → 1.699% (-0.024%p) |
|
Marvell (MRVL) |
51.33 → 51.15주 (-0.18) |
약 5.4만원 |
1.586% → 1.610% (+0.024%p) |
|
Broadcom (AVGO) |
25.57 → 25.48주 (-0.09) |
약 5.4만원 |
1.566% → 1.602% (+0.036%p) |
|
AXT (AXTI) |
126.70 → 126.26주 (-0.44) |
약 4.7만원 |
1.273% → 1.419% (+0.146%p) |
|
Moog (MOG/A) |
24.61 → 24.53주 (-0.08) |
약 4.7만원 |
1.472% → 1.507% (+0.035%p) |
|
Timken (TKR) |
72.81 → 72.56주 (-0.25) |
약 4.6만원 |
1.400% → 1.395% (-0.005%p) |
|
Teradyne (TER) |
17.83 → 17.76주 (-0.07) |
약 3.8만원 |
1.017% → 1.022% (+0.005%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
33.42 → 33.30주 (-0.12) |
약 3.7만원 |
1.073% → 1.090% (+0.017%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.09 → 27.00주 (-0.09) |
약 3.4만원 |
1.089% → 1.071% (-0.018%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.66 → 26.57주 (-0.09) |
약 3.3만원 |
1.021% → 1.019% (-0.002%p) |
|
BeOne Medicines (ONC) |
20.51 → 20.44주 (-0.07) |
약 3.3만원 |
0.984% → 1.008% (+0.024%p) |
|
Carpenter Technology (CRS) |
12.19 → 12.15주 (-0.04) |
약 3.2만원 |
1.018% → 1.012% (-0.006%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
37.94 → 37.81주 (-0.13) |
약 1.8만원 |
0.540% → 0.556% (+0.016%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
17.91 → 17.85주 (-0.06) |
약 1.8만원 |
0.550% → 0.553% (+0.003%p) |
|
Gilead (GILD) |
22.04 → 21.96주 (-0.08) |
약 1.5만원 |
0.425% → 0.430% (+0.004%p) |
|
Coinbase (COIN) |
16.22 → 16.16주 (-0.06) |
약 1.2만원 |
0.356% → 0.351% (-0.005%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 직전 43개 주식에서 Interactive Brokers가 빠지고 Dynatrace·Okta가 새로 들어와 당일 보유 주식은 44종목이 됐다. 기존 종목 중 Palantir·LB Pharmaceuticals·Palo Alto Networks는 의미 있게 증가했고, Micron·Western Digital·Seagate는 의미 있게 감소했다.
가장 큰 자금 이동은 저장장치·메모리 축에서 나왔다. Western Digital은 4.469%에서 2.613%, Seagate는 4.435%에서 3.454%, Micron은 3.392%에서 1.702%로 낮아졌다. 세 종목 합산 비중은 약 12.30%에서 7.77%로 줄었다. Interactive Brokers 1.498%도 전량 정리됐다.
반대편에서는 Palantir가 1.244%에서 3.192%로 올라 상위 10개 종목에 진입했고, Dynatrace 1.997%와 Okta 1.284%가 새로 추가됐다. Palo Alto Networks도 0.340%에서 0.557%로 확대됐다. LB Pharmaceuticals는 0.649%에서 1.322%로 두 배 이상 증가했다.
가격 효과: 공통 기준수량 축소로 분류한 종목은 수량이 모두 줄었지만 비중 변화는 엇갈렸다. AMD는 +0.216%p, ARM +0.185%p, AXT +0.146%p, Astera Labs +0.132%p, Snowflake +0.110%p, Microsoft +0.109%p로 비중이 상승했다. 이는 추가 매수가 아니라 상대 가격·환율·전체 평가액 변화의 영향이다. 반대로 Datadog은 -0.523%p, Nebius -0.288%p, Sandisk -0.231%p, CoreWeave -0.092%p로 비중이 낮아졌다.
당일 주식 평가액은 약 9억 4,740만원으로 직전 스냅숏 약 9억 7,244만원보다 약 2,504만원(-2.58%) 감소했다. 직접 스냅숏 비교 순매도는 약 10만원에 불과하므로 평가액 감소 대부분은 매매가 아니라 가격·환율 효과로 설명해야 한다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 방향: 저장장치·메모리와 브로커 포지션을 크게 줄인 자금으로 AI 소프트웨어·옵저버빌리티·사이버보안과 일부 바이오를 확대한 거래다.
Palantir를 3.19%까지 확대해 AI 소프트웨어·데이터 분석 노출을 핵심 포지션 수준으로 끌어올렸다.
Dynatrace를 신규 편입해 애플리케이션 성능·옵저버빌리티 소프트웨어 노출을 추가했다.
Okta 신규 편입과 Palo Alto Networks 증액으로 사이버보안 축을 보강했다. 기존 Fortinet·CrowdStrike도 유지됐다.
LB Pharmaceuticals를 두 배 이상 늘려 최근 만들어진 바이오 성장주 소매 포지션도 강화했다.
반대로 Western Digital·Seagate·Micron을 동시에 줄여 스토리지·메모리 집중도를 낮췄고, Interactive Brokers는 전량 정리했다.
해석: AI 테마를 줄였다기보다 AI 가치사슬 안에서 하드웨어 저장장치·메모리의 일부 이익을 회수하고 소프트웨어·보안으로 위험예산을 옮긴 것으로 보는 편이 자연스럽다. AMD·Intel·ARM·Lam Research·AAOI·Astera Labs·CoreWeave 등 AI 인프라 핵심 포지션은 공통 기준수량 축소 외에는 유지돼 있기 때문이다.
외부 뉴스나 실적 이벤트를 이번 거래의 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 4,740만원
직전 스냅숏 대비: 약 2,504만원 감소(-2.58%)
보유 주식: 44종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.82% |
|
2 |
Bloom Energy |
5.70% |
|
3 |
Intel |
5.42% |
|
4 |
Snowflake |
5.33% |
|
5 |
Sandisk |
4.22% |
|
6 |
Amazon |
4.15% |
|
7 |
Seagate |
3.45% |
|
8 |
Applied Optoelectronics |
3.43% |
|
9 |
Palantir |
3.19% |
|
10 |
ARM |
3.15% |
집중도는 상위 5개 27.50%, 상위 10개 44.88%, 상위 20개 70.22%다.
비공식 테마 분류 기준으로 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)는 약 10.29%, Micron까지 포함한 메모리·스토리지 축은 약 11.99%다. AAOI·Astera Labs·Lumentum·AXT·Marvell을 묶은 광통신·인터커넥트 관련 노출은 약 11.06%, CoreWeave·Nebius의 네오클라우드는 약 4.75%다. Snowflake·Palantir·Datadog·Microsoft·Dynatrace를 묶은 소프트웨어/AI 응용 축은 약 15.61%, Fortinet·Palo Alto·CrowdStrike·Okta의 보안 축은 약 4.23%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Palantir 증액이 이어져 3%대 핵심 포지션을 더 확대하는지 확인한다.
Dynatrace·Okta 신규 편입 후 추가 매수가 이어지는지, 소프트웨어·사이버보안 축을 연속적으로 강화하는지 본다.
Western Digital·Seagate·Micron 축소가 추가로 이어져 메모리·스토리지 비중을 더 낮추는지 확인한다.
Interactive Brokers 청산 이후 금융·핀테크 노출을 다른 종목으로 대체하는지 관찰한다.
LB Pharmaceuticals 증액이 일회성인지, Jazz·BeOne·Natera·Oruka 등 바이오 포지션 확대의 시작인지 본다.
36개 종목의 약 0.35% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 또는 기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 금액은 추정 거래대금이다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱했다. 전량 매도인 Interactive Brokers는 당일 평가단가가 없어 직전 스냅숏 평가액을 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
36개 기존 종목의 수량 감소율이 중앙값 -0.3497% 부근에 밀집한다. 원시 데이터에는 매도로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다.
Dynatrace와 Okta는 2026-08-10에 새로 등장했지만 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 매수 집계에서 누락됐다. 따라서 일간 거래요약 파일의 매수 3종목·2,622만원보다 직접 스냅숏 비교 기준 매수 5종목·5,731만원을 리포트의 보정 기준으로 사용했다.
trades.csv에 기록된 2026-08-10 매수 3건·매도 40건은 daily_trade_summary.csv와 금액 및 건수가 일치하고, delta_quantity 부호와 side 불일치는 없다. Interactive Brokers 전량 매도는 정상 포착됐다.
당일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 1건의 중복 키가 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이고 선물 행은 없다. 표시 현금액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
download_log.csv에는 2026-08-10 원본 46행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며, 최신일 다운로드 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-10이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-07이다.