KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-11
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224374849372
기준일: 2026-08-11
비교일: 2026-08-10
한줄 요약
Akamai·Cloudflare·ServiceNow·NetApp을 신규 편입하고, Western Digital·Sandisk·Intel·Lam Research·Datadog·Applied Materials를 크게 줄였으며 Coinbase는 전량 매도했다. 나머지 37개 기존 종목은 보유수량이 약 0.11%씩 동시에 감소해 개별 매도라기보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 조정 가능성이 높다. 실질적으로는 스토리지·반도체 장비·옵저버빌리티 일부를 줄이고 엣지 네트워크·클라우드 보안·엔터프라이즈 소프트웨어·데이터 관리로 자금을 이동한 대규모 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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직접 스냅숏 비교 매수 |
4종목 / 약 6,837만원 |
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직접 스냅숏 비교 매도 |
44종목 / 약 6,883만원 |
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순매수 |
약 46만원 순매도 |
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총회전금액 |
약 1억 3,719만원 |
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총회전율 |
약 14.27% (당일 주식 평가액 기준, 매수+매도 합산) |
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의미 있는 신규 매수 |
4종목 / 약 6,837만원 |
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의미 있는 매도 |
7종목 / 원시 수량차 기준 약 6,800만원 |
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공통 기준수량 축소 추정 |
37종목 / 약 83만원 |
daily_trade_summary.csv는 2026-08-11 매수를 0종목, 매도를 44종목·약 6,883만원으로 집계한다. 그러나 최신·직전 holdings.csv를 직접 비교하면 Akamai, Cloudflare, ServiceNow, NetApp이 새로 등장한다. 이 네 종목은 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리되어 trades.csv와 일간 거래요약의 매수 집계에서 누락됐다. 따라서 이번 리포트의 매수액·순매수·회전율은 두 스냅숏 직접 비교 기준으로 보정했다.
의미 있는 매도 7종목을 제외한 37개 기존 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.108%, 평균은 약 -0.107%이며 대체로 -0.08%~-0.12% 범위에 모여 있다. 이 패턴은 종목별 매도 판단보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성과 더 잘 맞는다.
2. 종목별 거래
신규 편입
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Cloudflare (NET) |
0 → 59.61주 (+59.61) |
약 2,538.8만원 |
0% → 2.640% (+2.640%p) |
신규 편입 |
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ServiceNow (NOW) |
0 → 86.36주 (+86.36) |
약 1,529.7만원 |
0% → 1.591% (+1.591%p) |
신규 편입 |
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NetApp (NTAP) |
0 → 52.60주 (+52.60) |
약 1,414.0만원 |
0% → 1.470% (+1.470%p) |
신규 편입 |
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Akamai Technologies (AKAM) |
0 → 86.36주 (+86.36) |
약 1,354.0만원 |
0% → 1.408% (+1.408%p) |
신규 편입 |
의미 있는 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Western Digital (WDC) |
38.71 → 7.83주 (-30.88) |
약 1,902.2만원 |
2.613% → 0.502% (-2.111%p) |
대규모 일부 매도 |
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Sandisk (SNDK) |
22.43 → 16.44주 (-5.99) |
약 1,029.9만원 |
4.220% → 2.940% (-1.280%p) |
대규모 일부 매도 |
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Lam Research (LRCX) |
64.85 → 41.90주 (-22.95) |
약 1,013.5만원 |
2.964% → 1.924% (-1.040%p) |
대규모 일부 매도 |
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Intel (INTC) |
363.21 → 294.18주 (-69.03) |
약 995.3만원 |
5.419% → 4.411% (-1.008%p) |
대규모 일부 매도 |
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Datadog (DDOG) |
71.36 → 41.45주 (-29.91) |
약 992.4만원 |
2.446% → 1.430% (-1.015%p) |
대규모 일부 매도 |
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Applied Materials (AMAT) |
23.36 → 16.38주 (-6.98) |
약 533.8만원 |
1.842% → 1.303% (-0.539%p) |
일부 매도 |
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Coinbase (COIN) |
16.16 → 0주 (-16.16) |
약 332.8만원 |
0.351% → 0% |
전량 매도 |
위 7종목의 거래대금은 실제 스냅숏 간 순수량 차이로 계산한 원시 추정치다. 공통 기준수량 축소가 당일 전체에 적용됐다고 보면 부분매도 6종목의 능동 매도분은 표의 순수량 감소보다 소폭 작을 수 있다.
공통 기준수량 축소로 보이는 원시 매도
아래 37개 종목도 모두 원시 데이터상 매도다. 다만 수량 감소율이 약 0.11%로 거의 동일하고 합산 추정 매도액이 약 83만원에 그쳐, 개별 운용 판단보다 설정단위 또는 기준수량 조정으로 분리했다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
184.93 → 184.73주 (-0.20) |
약 3.8만원 |
3.434% → 3.696% (+0.262%p) |
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Astera Labs (ALAB) |
47.81 → 47.76주 (-0.05) |
약 2.4만원 |
2.369% → 2.354% (-0.015%p) |
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AMD |
93.28 → 93.18주 (-0.10) |
약 6.9만원 |
6.822% → 6.644% (-0.178%p) |
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Amazon (AMZN) |
101.99 → 101.88주 (-0.11) |
약 4.3만원 |
4.150% → 4.125% (-0.026%p) |
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ARM |
73.59 → 73.51주 (-0.08) |
약 3.2만원 |
3.153% → 3.064% (-0.089%p) |
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Broadcom (AVGO) |
25.48 → 25.45주 (-0.03) |
약 1.8만원 |
1.602% → 1.606% (+0.004%p) |
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AXT (AXTI) |
126.26 → 126.12주 (-0.14) |
약 1.8만원 |
1.419% → 1.648% (+0.229%p) |
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Alibaba (BABA) |
118.36 → 118.23주 (-0.13) |
약 2.4만원 |
2.243% → 2.239% (-0.004%p) |
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Bloom Energy (BE) |
166.60 → 166.42주 (-0.18) |
약 5.6만원 |
5.702% → 5.384% (-0.317%p) |
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Carpenter Technology (CRS) |
12.15 → 12.14주 (-0.01) |
약 0.8만원 |
1.012% → 1.022% (+0.010%p) |
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CrowdStrike (CRWD) |
17.85 → 17.83주 (-0.02) |
약 0.6만원 |
0.553% → 0.564% (+0.011%p) |
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CoreWeave (CRWV) |
203.01 → 202.79주 (-0.22) |
약 2.8만원 |
2.589% → 2.712% (+0.123%p) |
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Dell (DELL) |
28.99 → 28.96주 (-0.03) |
약 1.9만원 |
1.896% → 1.938% (+0.042%p) |
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Dynatrace (DT) |
273.39 → 273.10주 (-0.29) |
약 2.0만원 |
1.997% → 1.973% (-0.024%p) |
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Fortinet (FTNT) |
76.82 → 76.74주 (-0.08) |
약 1.8만원 |
1.838% → 1.807% (-0.031%p) |
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Gilead (GILD) |
21.96 → 21.94주 (-0.02) |
약 0.4만원 |
0.430% → 0.431% (+0.002%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
57.69 → 57.63주 (-0.06) |
약 3.0만원 |
3.085% → 3.012% (-0.073%p) |
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Illumina (ILMN) |
58.67 → 58.61주 (-0.06) |
약 1.6만원 |
1.699% → 1.625% (-0.074%p) |
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Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.57 → 26.54주 (-0.03) |
약 1.1만원 |
1.019% → 1.004% (-0.015%p) |
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LB Pharmaceuticals (LBRX) |
183.60 → 183.40주 (-0.20) |
약 1.4만원 |
1.322% → 1.299% (-0.024%p) |
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Lumentum (LITE) |
17.80 → 17.78주 (-0.02) |
약 2.5만원 |
2.230% → 2.335% (+0.105%p) |
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Moog (MOG/A) |
24.53 → 24.50주 (-0.03) |
약 1.7만원 |
1.507% → 1.457% (-0.051%p) |
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Marvell (MRVL) |
51.15 → 51.10주 (-0.05) |
약 1.6만원 |
1.610% → 1.649% (+0.039%p) |
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Microsoft (MSFT) |
35.35 → 35.31주 (-0.04) |
약 2.8만원 |
2.641% → 2.604% (-0.037%p) |
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Micron (MU) |
12.92 → 12.91주 (-0.01) |
약 1.2만원 |
1.702% → 1.671% (-0.031%p) |
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Nebius (NBIS) |
76.04 → 75.96주 (-0.08) |
약 2.1만원 |
2.158% → 2.106% (-0.052%p) |
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Natera (NTRA) |
27.00 → 26.97주 (-0.03) |
약 1.4만원 |
1.071% → 1.281% (+0.210%p) |
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NVIDIA (NVDA) |
33.30 → 33.26주 (-0.04) |
약 1.3만원 |
1.090% → 1.099% (+0.009%p) |
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Okta (OKTA) |
59.88 → 59.81주 (-0.07) |
약 1.5만원 |
1.284% → 1.309% (+0.024%p) |
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BeOne Medicines (ONC) |
20.44 → 20.42주 (-0.02) |
약 1.0만원 |
1.008% → 1.049% (+0.041%p) |
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Oruka Therapeutics (ORKA) |
37.81 → 37.77주 (-0.04) |
약 0.6만원 |
0.556% → 0.551% (-0.006%p) |
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Palo Alto Networks (PANW) |
10.36 → 10.35주 (-0.01) |
약 0.5만원 |
0.557% → 0.556% (-0.001%p) |
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Palantir (PLTR) |
136.96 → 136.81주 (-0.15) |
약 3.7만원 |
3.192% → 3.471% (+0.279%p) |
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Snowflake (SNOW) |
112.23 → 112.11주 (-0.12) |
약 5.6만원 |
5.335% → 5.465% (+0.131%p) |
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Seagate (STX) |
27.09 → 27.06주 (-0.03) |
약 3.5만원 |
3.454% → 3.244% (-0.210%p) |
|
Teradyne (TER) |
17.76 → 17.74주 (-0.02) |
약 1.1만원 |
1.022% → 0.993% (-0.029%p) |
|
Timken (TKR) |
72.56 → 72.48주 (-0.08) |
약 1.5만원 |
1.395% → 1.393% (-0.002%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 직전 44개 주식 가운데 Coinbase가 사라지고 Akamai·Cloudflare·ServiceNow·NetApp이 새로 들어와 당일 보유 주식은 47종목이 됐다. 동시에 Western Digital·Sandisk·Intel·Lam Research·Datadog·Applied Materials의 수량이 공통 축소율을 훨씬 넘는 폭으로 감소했다.
의미 있는 매도 7종목의 직전 비중 합계는 약 19.85%였고 당일 잔존 비중은 약 12.51%다. 반대로 신규 4종목은 당일 합산 약 7.11%를 차지한다. 신규 편입 추정액 약 6,837만원과 의미 있는 매도 원시 추정액 약 6,800만원이 거의 맞물려, 포트폴리오 내부의 명확한 종목 교체 성격이 강하다.
가격 효과: 공통 기준수량 축소로 분류한 종목은 모두 수량이 줄었지만 비중 변화는 엇갈렸다. Palantir는 +0.279%p, AAOI +0.262%p, AXT +0.229%p, Natera +0.210%p, Snowflake +0.131%p, CoreWeave +0.123%p, Lumentum +0.105%p로 비중이 상승했다. 이들은 추가 매수가 아니라 상대 주가·환율·전체 평가액 변화에 따른 시가평가 효과다.
반대로 Bloom Energy는 -0.317%p, Seagate -0.210%p, AMD -0.178%p, ARM -0.089%p, Illumina -0.074%p, Alphabet -0.073%p로 비중이 낮아졌다. 이 역시 공통 수량 감소를 제외하면 주로 가격 효과로 해석해야 한다.
당일 주식 평가액은 약 9억 6,156만원으로 직전 스냅숏 약 9억 4,740만원보다 약 1,416만원(+1.49%) 증가했다. 직접 스냅숏 비교 순매도는 약 46만원에 불과하므로 평가액 증가는 대부분 매매가 아니라 가격·환율 효과다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 방향: 하드웨어 저장장치·반도체 제조장비·옵저버빌리티 일부와 암호자산 거래 플랫폼 노출을 줄이고, 엣지 네트워크·클라우드 보안·엔터프라이즈 소프트웨어·기업용 데이터 관리로 자금을 이동했다.
Cloudflare 2.64%와 Akamai 1.41%를 동시에 신규 편입해 엣지 네트워크·웹 인프라·보안 축을 새로 만들었다.
ServiceNow 1.59%를 신규 편입해 Snowflake·Palantir·Dynatrace·Microsoft와 함께 엔터프라이즈 소프트웨어 노출을 확장했다.
NetApp 1.47%를 새로 편입하면서 WDC와 Sandisk를 크게 줄였다. 저장장치 테마를 전면 철회했다기보다 부품·디바이스에서 기업용 데이터 관리·스토리지 솔루션으로 일부 이동한 거래로 볼 수 있다.
Intel·Lam Research·Applied Materials를 함께 줄여 반도체 제조·장비 축의 위험예산을 낮췄다. 다만 AMD·ARM·NVIDIA·Broadcom·Astera Labs·Marvell은 공통 기준수량 축소 외에는 유지돼 AI 반도체 테마 자체의 철회로 보기는 어렵다.
Datadog을 크게 줄였지만 Dynatrace를 유지하고 ServiceNow를 신규 편입했으므로 소프트웨어 축소보다는 소프트웨어 내부 교체의 성격이 강하다.
Coinbase는 전량 매도해 암호자산 거래 플랫폼 노출을 제거했다.
해석: 전일 강화한 소프트웨어·보안 방향을 한 단계 더 확장하면서, 메모리·스토리지 부품과 반도체 장비 일부를 엣지·클라우드·기업용 소프트웨어 및 데이터 관리로 재배치한 것으로 보인다. 외부 뉴스나 실적 이벤트를 이번 거래의 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 6,156만원
직전 스냅숏 대비: 약 1,416만원 증가(+1.49%)
보유 주식: 47종목
주식 공식 비중 합계: 100%
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순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.64% |
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2 |
Snowflake |
5.47% |
|
3 |
Bloom Energy |
5.38% |
|
4 |
Intel |
4.41% |
|
5 |
Amazon |
4.12% |
|
6 |
Applied Optoelectronics |
3.70% |
|
7 |
Palantir |
3.47% |
|
8 |
Seagate |
3.24% |
|
9 |
ARM |
3.06% |
|
10 |
Alphabet |
3.01% |
집중도는 상위 5개 26.03%, 상위 10개 42.52%, 상위 20개 66.36%다. 신규 종목 네 개가 추가되고 기존 대형 포지션 여러 개가 축소되면서 상위 집중도는 낮아졌다.
비공식 테마 분류 기준으로 WDC·Seagate·Sandisk·NetApp을 묶은 저장장치·데이터 관리 축은 약 8.16%다. Cloudflare·Akamai·Fortinet·Okta·Palo Alto·CrowdStrike를 묶은 엣지/네트워크/보안 축은 약 8.29%, Snowflake·Palantir·Dynatrace·ServiceNow·Microsoft·Datadog을 묶은 엔터프라이즈 소프트웨어/AI 응용 축은 약 16.53%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Cloudflare·Akamai·ServiceNow·NetApp 신규 편입 후 추가 매수가 이어지는지 확인한다.
WDC·Sandisk 축소가 계속되는지, NetApp을 통한 기업용 스토리지·데이터 관리로의 교체가 지속되는지 본다.
Intel·Lam Research·Applied Materials 축소가 추가로 이어져 반도체 제조·장비 노출을 더 낮추는지 확인한다.
Datadog 축소 이후 Dynatrace·ServiceNow·Snowflake·Palantir 중 어느 소프트웨어 종목을 추가로 강화하는지 관찰한다.
Coinbase 전량 매도 이후 암호자산·핀테크 관련 종목을 다시 편입하는지 확인한다.
37개 종목의 약 0.11% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 또는 기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 금액은 추정 거래대금이다.
신규 편입 4종목의 추정 매수액은 당일 평가액을 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
37개 기존 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.108%다. 원시 파일에는 모두 매도로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다.
Akamai·Cloudflare·ServiceNow·NetApp은 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 매수 집계에서 누락됐다. 따라서 파일상 0건 매수보다 직접 스냅숏 비교의 4건 매수를 보정 기준으로 사용했다.
Coinbase 전량 매도는 exit_sell로 정상 포착됐다. trades.csv의 2026-08-11 거래는 모두 음수 delta_quantity와 sell 방향이 일치하며, 44건 매도 총액은 daily_trade_summary.csv와 일치한다.
당일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목 중 중복 security_key는 확인되지 않았다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 선물 행은 없다. 표시 현금액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
download_log.csv에는 2026-08-11 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며, 최신일 다운로드 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-11이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-10이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.