KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-12
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224375965396
기준일: 2026-08-12
비교일: 2026-08-11
한줄 요약
Palantir·NVIDIA·Microsoft를 대폭 확대하고 MongoDB를 신규 편입했으며 CrowdStrike·Palo Alto Networks·NetApp·Amazon·ServiceNow·Okta도 추가 매수했다. 반대로 AMD·Seagate·Bloom Energy·Intel·Sandisk·Lam Research·Dell·Micron을 크게 줄이고 Moog·Timken·Carpenter Technology·Western Digital을 전량 매도했다. 나머지 26개 기존 종목의 수량은 약 0.149%씩 동시에 증가해 개별 매수보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다.
실질적으로는 스토리지·전력·일부 반도체/장비와 산업재 노출을 줄이고 AI 소프트웨어·GPU·클라우드/데이터 플랫폼·사이버보안으로 자금을 집중한 대규모 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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직접 스냅숏 비교 매수 |
36종목 / 약 1억 9,324만원 |
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직접 스냅숏 비교 매도 |
12종목 / 약 1억 9,237만원 |
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순매수 |
약 88만원 |
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총회전금액 |
약 3억 8,561만원 |
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총회전율 |
약 40.45% |
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의미 있는 매수 추정 |
10종목 / 약 1억 9,252만원 |
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공통 기준수량 확대 추정 |
26종목 / 약 72만원 |
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의미 있는 매도 |
12종목 / 약 1억 9,237만원 |
26개 소폭 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.149%다. 대부분 약 +0.12%~+0.17%에 밀집해 있어 개별 종목 선택보다 설정단위 또는 기준수량 증가로 보는 편이 보수적이다. 이 공통 증가분을 제거해도 의미 있는 매수·매도 총회전금액은 약 3.85억원으로 거의 달라지지 않는다.
daily_trade_summary.csv는 매수 35종목·약 1억 6,390만원, 매도 12종목·약 1억 9,237만원으로 집계한다. 그러나 최신·직전 holdings.csv를 직접 비교하면 MongoDB가 0주에서 49.73주로 신규 편입돼 약 2,934만원의 매수가 추가로 확인된다. MongoDB는 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv, daily_trade_summary.csv, ticker_trade_summary.csv에 누락됐다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수 및 신규 편입
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Palantir (PLTR) |
136.81→330.95 (+194.14) |
약 4,817만원 |
3.471%→8.613% (+5.141%p) |
대규모 추가 매수 |
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NVIDIA (NVDA) |
33.26→152.66 (+119.40) |
약 3,678만원 |
1.099%→4.932% (+3.834%p) |
대규모 추가 매수 |
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MongoDB (MDB) |
0→49.73 (+49.73) |
약 2,934만원 |
0%→3.077% (+3.077%p) |
신규 편입 |
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Microsoft (MSFT) |
35.31→73.11 (+37.80) |
약 2,708만원 |
2.604%→5.495% (+2.891%p) |
대규모 추가 매수 |
|
CrowdStrike (CRWD) |
17.83→48.69 (+30.86) |
약 984만원 |
0.564%→1.628% (+1.064%p) |
대규모 추가 매수 |
|
NetApp (NTAP) |
52.60→87.49 (+34.89) |
약 982만원 |
1.470%→2.582% (+1.112%p) |
추가 매수 |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
10.35→28.27 (+17.92) |
약 977만원 |
0.556%→1.617% (+1.061%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Amazon (AMZN) |
101.88→125.90 (+24.02) |
약 946만원 |
4.125%→5.200% (+1.075%p) |
추가 매수 |
|
ServiceNow (NOW) |
86.36→128.38 (+42.02) |
약 758만원 |
1.591%→2.430% (+0.839%p) |
추가 매수 |
|
Okta (OKTA) |
59.81→81.78 (+21.97) |
약 469만원 |
1.309%→1.831% (+0.523%p) |
추가 매수 |
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수
아래 26개 종목은 모두 수량이 약 0.15%씩 동시에 증가했다. 원시 데이터상 매수지만 개별 종목에 대한 능동적 추가 매수 신호로 해석하지 않았다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
|
Snowflake (SNOW) |
112.11→112.28 (+0.17) |
약 8.1만원 |
5.465%→5.581% (+0.116%p) |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
184.73→185.01 (+0.28) |
약 5.3만원 |
3.696%→3.649% (-0.047%p) |
|
ARM |
73.51→73.62 (+0.11) |
약 4.2만원 |
3.064%→2.929% (-0.135%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
57.63→57.71 (+0.08) |
약 4.0만원 |
3.012%→3.064% (+0.052%p) |
|
Cloudflare (NET) |
59.61→59.70 (+0.09) |
약 4.0만원 |
2.640%→2.754% (+0.114%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
202.79→203.09 (+0.30) |
약 3.7만원 |
2.712%→2.660% (-0.052%p) |
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Lumentum (LITE) |
17.78→17.81 (+0.03) |
약 3.5만원 |
2.335%→2.152% (-0.183%p) |
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Alibaba (BABA) |
118.23→118.41 (+0.18) |
약 3.4만원 |
2.239%→2.327% (+0.087%p) |
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Astera Labs (ALAB) |
47.76→47.83 (+0.07) |
약 3.1만원 |
2.354%→2.253% (-0.101%p) |
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Nebius (NBIS) |
75.96→76.07 (+0.11) |
약 2.9만원 |
2.106%→2.080% (-0.026%p) |
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Dynatrace (DT) |
273.10→273.50 (+0.40) |
약 2.9만원 |
1.973%→2.054% (+0.081%p) |
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Fortinet (FTNT) |
76.74→76.85 (+0.11) |
약 2.6만원 |
1.807%→1.874% (+0.067%p) |
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Illumina (ILMN) |
58.61→58.70 (+0.09) |
약 2.4만원 |
1.625%→1.672% (+0.047%p) |
|
Broadcom (AVGO) |
25.45→25.49 (+0.04) |
약 2.4만원 |
1.606%→1.599% (-0.007%p) |
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Datadog (DDOG) |
41.45→41.51 (+0.06) |
약 2.2만원 |
1.430%→1.608% (+0.177%p) |
|
Akamai (AKAM) |
86.36→86.49 (+0.13) |
약 2.2만원 |
1.408%→1.511% (+0.103%p) |
|
Marvell (MRVL) |
51.10→51.17 (+0.07) |
약 2.1만원 |
1.649%→1.585% (-0.064%p) |
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AXT (AXTI) |
126.12→126.31 (+0.19) |
약 2.0만원 |
1.648%→1.385% (-0.263%p) |
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Natera (NTRA) |
26.97→27.01 (+0.04) |
약 1.8만원 |
1.281%→1.277% (-0.004%p) |
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LB Pharmaceuticals (LBRX) |
183.40→183.67 (+0.27) |
약 1.8만원 |
1.299%→1.251% (-0.048%p) |
|
Teradyne (TER) |
17.74→17.77 (+0.03) |
약 1.6만원 |
0.993%→0.964% (-0.029%p) |
|
BeOne Medicines (ONC) |
20.42→20.45 (+0.03) |
약 1.5만원 |
1.049%→1.090% (+0.041%p) |
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Applied Materials (AMAT) |
16.38→16.40 (+0.02) |
약 1.5만원 |
1.303%→1.272% (-0.031%p) |
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Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.54→26.58 (+0.04) |
약 1.5만원 |
1.004%→1.013% (+0.008%p) |
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Oruka Therapeutics (ORKA) |
37.77→37.83 (+0.06) |
약 0.9만원 |
0.551%→0.591% (+0.040%p) |
|
Gilead (GILD) |
21.94→21.97 (+0.03) |
약 0.6만원 |
0.431%→0.434% (+0.003%p) |
매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
|
AMD |
93.18→44.58 (-48.60) |
약 3,231만원 |
6.644%→3.109% (-3.535%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Seagate (STX) |
27.06→2.24 (-24.82) |
약 2,815만원 |
3.244%→0.266% (-2.978%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Bloom Energy (BE) |
166.42→74.17 (-92.25) |
약 2,751만원 |
5.384%→2.320% (-3.064%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Intel (INTC) |
294.18→96.70 (-197.48) |
약 2,727만원 |
4.411%→1.401% (-3.011%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Sandisk (SNDK) |
16.44→7.51 (-8.93) |
약 1,565만원 |
2.940%→1.381% (-1.559%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Moog (MOG/A) |
24.50→0 (-24.50) |
약 1,401만원 |
1.457%→0% |
전량 매도 |
|
Timken (TKR) |
72.48→0 (-72.48) |
약 1,340만원 |
1.393%→0% |
전량 매도 |
|
Carpenter Technology (CRS) |
12.14→0 (-12.14) |
약 983만원 |
1.022%→0% |
전량 매도 |
|
Lam Research (LRCX) |
41.90→20.09 (-21.81) |
약 946만원 |
1.924%→0.914% (-1.010%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Dell (DELL) |
28.96→21.05 (-7.91) |
약 513만원 |
1.938%→1.431% (-0.507%p) |
일부 매도 |
|
Micron (MU) |
12.91→8.95 (-3.96) |
약 483만원 |
1.671%→1.144% (-0.527%p) |
일부 매도 |
|
Western Digital (WDC) |
7.83→0 (-7.83) |
약 482만원 |
0.502%→0% |
전량 매도 |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 전일 47개 주식 중 Moog·Timken·Carpenter Technology·Western Digital 4종목이 사라지고 MongoDB 1종목이 새로 들어와 당일 보유 주식은 44종목이 됐다. Palantir·NVIDIA·Microsoft의 수량이 급증했고, AMD·Seagate·Bloom Energy·Intel은 절반 이상 또는 그에 가까운 폭으로 축소됐다.
가장 큰 변화는 Palantir다. 비중이 3.47%에서 8.61%로 올라 단숨에 최대 보유종목이 됐다. NVIDIA는 1.10%에서 4.93%, Microsoft는 2.60%에서 5.49%로 확대됐다. MongoDB는 3.08%로 신규 편입돼 처음부터 상위 10위 안에 들어왔다. CrowdStrike와 Palo Alto Networks도 각각 1.63%, 1.62%로 확대됐다.
반대편에서는 AMD가 6.64%에서 3.11%, Bloom Energy가 5.38%에서 2.32%, Intel이 4.41%에서 1.40%, Seagate가 3.24%에서 0.27%로 축소됐다. Sandisk·Lam Research·Micron도 줄었고 WDC는 전량 매도됐다. 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)와 NetApp을 합친 비중은 전일 약 8.16%에서 당일 약 4.23%로 낮아졌다.
가격 효과: 공통 기준수량 확대 추정 26종목은 모두 수량이 약 0.15% 늘었지만 비중은 엇갈렸다. Datadog은 +0.177%p, Snowflake +0.116%p, Cloudflare +0.114%p, Akamai +0.103%p, Alibaba +0.087%p로 비중이 상승했다. 이는 능동적 추가 매수라기보다 상대 주가·환율·전체 평가액 변화의 영향으로 보는 것이 적절하다. 반대로 AXT는 -0.263%p, Lumentum -0.183%p, ARM -0.135%p, Astera Labs -0.101%p로 낮아졌다.
당일 주식 평가액은 약 9억 5,337만원으로 전일 약 9억 6,156만원보다 약 820만원(-0.85%) 감소했다. 직접 스냅숏 비교 순매수는 약 88만원에 불과하므로 평가액 변화는 매매보다 가격·환율 효과가 더 크게 작용했다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 방향: 저장장치·전력·일부 반도체/장비·산업재를 크게 줄인 자금으로 AI 소프트웨어, GPU, 클라우드/데이터 플랫폼, 사이버보안을 확대했다.
Palantir를 8.61%까지 확대해 AI 소프트웨어·데이터 분석을 단일 최대 포지션으로 격상했다.
NVIDIA를 4.93%로 확대하면서 AMD를 3.11%로 크게 낮췄다. AI 컴퓨팅 노출을 철회한 것이 아니라 GPU 리더 쪽으로 무게중심을 이동한 것으로 볼 수 있다.
Microsoft를 5.49%, Amazon을 5.20%로 늘리고 MongoDB를 3.08% 신규 편입했다. ServiceNow·Snowflake·Dynatrace·Datadog도 유지돼 클라우드·데이터·엔터프라이즈 소프트웨어 축이 크게 강화됐다.
CrowdStrike·Palo Alto Networks·Okta를 동시에 확대하고 Cloudflare·Akamai·Fortinet을 유지해 보안·엣지 네트워크 노출도 강화됐다.
WDC 전량 매도와 Seagate·Sandisk 대폭 축소로 저장장치 하드웨어 비중을 낮췄다. 다만 NetApp은 오히려 확대돼 저장장치 테마의 전면 철회보다는 기업용 데이터 관리·스토리지 솔루션으로 일부 이동한 것으로 해석할 수 있다.
Bloom Energy를 절반 이상 줄여 전력 인프라 노출도 축소했다.
Moog·Timken·Carpenter Technology 전량 매도로 최근 편입했던 산업재 축을 빠르게 정리했다.
해석: 이번 거래는 AI 테마 자체를 줄이는 리밸런싱이라기보다 AI 하드웨어 주변부와 산업재에서 자금을 회수해 소프트웨어·GPU·클라우드·보안의 상위 확신 종목으로 집중한 것으로 보는 편이 자연스럽다. 외부 뉴스나 실적 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 5,337만원
직전 스냅숏 대비: 약 820만원 감소(-0.85%)
보유 주식: 44종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
8.61% |
|
2 |
Snowflake |
5.58% |
|
3 |
Microsoft |
5.49% |
|
4 |
Amazon |
5.20% |
|
5 |
NVIDIA |
4.93% |
|
6 |
Applied Optoelectronics |
3.65% |
|
7 |
AMD |
3.11% |
|
8 |
MongoDB |
3.08% |
|
9 |
Alphabet |
3.06% |
|
10 |
ARM |
2.93% |
집중도는 상위 5개 29.82%, 상위 10개 45.65%, 상위 20개 69.26%다. 전일의 26.03%·42.52%·66.36%보다 모두 높아져, 종목 수 감소와 핵심 포지션 대형화로 집중도가 상승했다.
비공식 테마 묶음 기준으로 Palantir·Snowflake·Microsoft·MongoDB·ServiceNow·Dynatrace·Datadog을 합친 소프트웨어/AI 응용 축은 약 28.9%로 전일 약 16.5%에서 크게 늘었다. Cloudflare·Akamai·Fortinet·Okta·Palo Alto·CrowdStrike의 보안/엣지 축은 약 11.2%다. 반면 WDC·Seagate·Sandisk·NetApp을 묶은 저장장치·데이터 관리 축은 약 4.2%로 전일 약 8.2%의 절반 수준으로 낮아졌다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니라 포트폴리오 맥락을 보기 위한 실무적 묶음이다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Palantir 8%대 포지션을 추가 확대하는지, 또는 급격한 증액 뒤 일부 되돌림이 나타나는지 확인한다.
NVIDIA 추가 매수와 AMD 축소가 이어져 GPU 중심으로 AI 컴퓨팅 노출을 더 집중하는지 본다.
MongoDB 신규 편입 후 추가 매수가 이어지는지, Snowflake·Microsoft·ServiceNow·Dynatrace와 함께 소프트웨어/데이터 플랫폼 축이 더 커지는지 관찰한다.
CrowdStrike·Palo Alto·Okta 추가 확대가 이어지는지 확인해 사이버보안 비중 강화가 일회성인지 판단한다.
Seagate·Sandisk·Micron·Lam Research·Intel의 축소가 추가로 이어지는지 확인한다.
Moog·Timken·Carpenter Technology·WDC가 재편입되는지 본다.
26개 종목의 약 +0.149% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 또는 기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 금액은 추정 거래대금이다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱했다. 전량 매도 종목은 당일 평가단가가 없어 직전 스냅숏 평가단가를 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
기존 26개 종목의 수량 증가율 중앙값이 약 +0.149%로 매우 유사하다. 원시 파일에는 모두 매수로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다.
MongoDB는 2026-08-12에 신규 등장했지만 position_changes.csv에서 initial_holding으로 처리돼 trades.csv, daily_trade_summary.csv, ticker_trade_summary.csv의 매수 집계에서 누락됐다. 따라서 파일상 매수 35건보다 직접 스냅숏 비교의 36건을 보정 기준으로 사용했다.
trades.csv의 2026-08-12 매도 12건은 daily_trade_summary.csv와 건수·금액이 일치하며, delta_quantity 부호와 side 불일치는 없다.
Moog·Timken·Carpenter Technology·Western Digital은 최신 스냅숏에서 사라졌고 exit_sell로 포착됐다.
당일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목 중 중복 security_key는 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다.
현금 관련 2개 행의 공식 비중은 0이며 선물 행은 없다. 표시 현금액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
download_log.csv에는 2026-08-12 원본 46행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-12이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-11이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.