TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-13

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TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-13

기준일: 2026-08-13

비교일: 2026-08-12

한줄 요약

CoreWeave와 Vertiv에 추정 약 926만원을 집중 매수하고, Eli Lilly를 포함한 19개 종목을 합계 약 785만원 소폭 매도했다. 매수액 전부가 AI 컴퓨팅 인프라 운영사와 데이터센터 전력·냉각 인프라에 집중된 반면, 매도는 Eli Lilly를 제외하면 대부분 1~2주 단위의 광범위한 미세 조정이다. 따라서 19개 종목 매도라는 숫자보다 CoreWeave·Vertiv의 선택적 증액이 당일 운용 의도를 더 잘 보여준다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 대상일 총평가액으로 나눈 값이다. 편도 회전율은 매수 약 1.00%, 매도 약 0.85%다.

2. 종목별 거래

매수

매도

신규 편입이나 전량 매도 종목은 없었다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 당일 매수는 CoreWeave와 Vertiv 두 종목뿐이며, 두 종목의 합산 비중은 2.42%에서 3.48%로 1.06%포인트 상승했다. 추정 매수액 약 926만원 전부가 이 두 종목에 배분됐다. 보유수량은 CoreWeave가 90주에서 125주로 약 39%, Vertiv가 29주에서 41주로 약 41% 증가했다.

반대로 매도는 19종목에 넓게 퍼졌지만 가장 큰 매도도 Eli Lilly 1주, 약 172만원이다. 나머지 18종목은 종목당 추정 매도액이 약 67만원 이하이며 대부분 1~2주 감소다. 따라서 매도 종목 수 자체를 광범위한 위험회피로 해석하기보다, 두 핵심 매수를 중심으로 여러 종목을 미세 조정한 리밸런싱으로 보는 편이 데이터에 부합한다.

전일 기준 큰 비중을 가진 NVIDIA·AMD·Amazon·Intel도 일부 줄었지만 감소 수량은 각각 2주, 1주, 1주, 2주에 그친다. 반면 CoreWeave와 Vertiv의 수량 증가는 각각 35주와 12주로 상대적으로 크다.

가격·평가 효과

거래 종목에서도 가격 효과가 능동적 거래 효과를 덮은 사례가 있다. Nebius는 1주를 매도했지만 비중이 2.74%에서 2.83%로 0.09%포인트 상승했고, SK hynix도 1주를 매도했지만 비중이 1.82%에서 1.88%로 높아졌다. Teradyne은 1주를 줄였음에도 비중이 1.51%로 동일했다. 반대로 Amazon의 0.16%포인트 비중 하락은 1주 매도만으로 설명하기 어려워 가격·평가 효과가 상당 부분 함께 작용한 것으로 봐야 한다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

CoreWeave와 Vertiv가 유일한 매수 종목이며, 두 종목은 각각 AI 컴퓨팅 인프라 운영과 데이터센터 전력·냉각 인프라에 노출된 기업이다. 당일 매수금액 전부가 두 종목에 집중됐다. 매도는 19종목이지만 대부분 1~2주 단위다.

합리적 해석

이번 거래의 핵심은 AI 데이터센터의 실제 구축·운영 인프라 쪽으로 선택적으로 비중을 늘린 것으로 해석할 수 있다. CoreWeave는 전일 1.22%에서 1.72%로, Vertiv는 1.20%에서 1.76%로 올라왔고, 둘의 합산 비중이 하루 만에 1.06%포인트 상승했다.

8월 11일에는 AAOI·Lumentum·Corning·Tower Semiconductor를 크게 늘려 광연결·특화 파운드리 쪽을 강화했고, 8월 13일에는 CoreWeave·Vertiv를 추가로 키웠다. 최근 며칠의 보유수량 변화만 놓고 보면 AI 인프라 수혜 경로를 광통신·파운드리에서 컴퓨팅 호스팅과 전력·냉각까지 넓히는 흐름으로 볼 여지가 있다. 다만 이는 포트폴리오 변화에 근거한 해석이며 운용사의 공식 설명은 아니다.

Eli Lilly는 6주에서 5주로 줄어 수량 기준 약 16.7% 축소됐고 당일 최대 매도금액을 기록했다. 이는 나머지 1~2주 미세 조정보다 상대적으로 의미가 있지만, 비중 자체가 1% 안팎이므로 포트폴리오 전체의 성장주 성격을 바꾸는 수준은 아니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 실제 거래 원인으로 연결하지 않았다. 확인되지 않은 이벤트를 거래 원인으로 단정하지 않는다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.25억원에서 약 9.27억원으로 약 289만원, 0.31% 증가했다. 주식 평가액은 약 431만원 증가했고 현금 평가액은 약 709만원 증가한 반면, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물의 평가액은 약 852만원 감소했다. 추정 순매수액 약 141만원과 현금 증가액이 일치하지 않으므로, 현금·선물 평가 방식과 ETF 설정·환매 또는 스냅숏 시점 차이를 고려해야 한다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 26.15%, 상위 10종목 43.87%, 상위 20종목 66.05%다. 비교일의 26.62%, 44.24%, 66.49%에서 각각 0.47%포인트, 0.37%포인트, 0.44%포인트 낮아져 상위 집중도는 소폭 완화됐다.

포트폴리오의 기본 축은 여전히 NVIDIA·AMD·Intel·Micron·Sandisk 등 반도체·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Corning 등 연결망, Microsoft·Amazon·Alphabet 등 플랫폼주다. 여기에 CoreWeave와 Vertiv의 합산 비중이 3.48%로 올라오며 AI 데이터센터 운영·전력 인프라 축의 존재감이 커졌다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

CoreWeave 1.72%와 Vertiv 1.76%에 후속 매수가 이어져 각각 2%대 핵심 포지션으로 올라서는지

8월 11일 강화한 AAOI·Lumentum·Corning·Tower Semiconductor와 이번 CoreWeave·Vertiv 증액이 하나의 AI 인프라 확장 흐름으로 이어지는지

NVIDIA·AMD·TSM·Intel 등 핵심 반도체의 1~2주 매도가 단순 수량 정렬인지, 연속적인 비중 축소로 발전하는지

Eli Lilly의 6주→5주 축소가 일회성 조정인지 추가 축소로 이어지는지

Nebius·SK hynix처럼 소량 매도에도 가격 효과로 비중이 상승한 종목에 비중 관리 거래가 나오는지

현금 비중이 3.08%로 높아진 뒤 추가 AI 인프라 매수 재원으로 사용되는지

수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물의 평가비중 변화가 계속 큰 폭으로 나타나는지

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-13을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏 2026-08-12다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 추정 거래대금은 대상일 평가단가를 사용한다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

대상일과 비교일은 각각 48개 행이며 대상일 비중 합계는 100.02%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 신규 편입·전량 매도 누락도 확인되지 않았다.

trades.csv의 대상일 거래는 매수 2종목·매도 19종목이며, 추정 매수액 약 926만원·추정 매도액 약 785만원·총회전금액 약 1,711만원으로 daily_trade_summary.csv와 일치했다. 거래 행의 delta_quantity 부호와 side도 일치했다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-08-13으로 확인됐다.

download_log.csv에는 2026-08-13 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.71%나 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액·현금·개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.