KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-18
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224383056642
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-18
기준일: 2026-08-18
비교일: 2026-08-14
한줄 요약
Micron·Sandisk·SK hynix를 중심으로 메모리·스토리지 노출을 크게 늘리고 Akamai·Bloom Energy·Applied Materials·Dell·Seagate·Intel도 추가 매수했다. 반대로 Illumina·LB Pharmaceuticals·BeOne Medicines·Gilead를 전량 매도하고 Alibaba와 Alphabet을 줄였다. 나머지 30개 기존 종목은 보유수량이 약 0.31%씩 동시에 감소해 개별 매도라기보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 조정 가능성이 높다. 실질적으로는 바이오와 일부 플랫폼 노출을 줄여 메모리·스토리지 및 AI 인프라 하드웨어로 자금을 재배치한 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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직접 스냅숏 비교 매수 |
9종목 / 약 5,748.6만원 |
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직접 스냅숏 비교 매도 |
36종목 / 약 5,761.8만원 |
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순매수 |
약 13.2만원 순매도 |
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총회전금액 |
약 1억 1,510.4만원 |
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총회전율 |
약 11.59% |
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의미 있는 매수 |
9종목 / 약 5,748.6만원 |
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의미 있는 매도 |
6종목 / 약 5,518만원 내외 |
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공통 기준수량 축소 추정 |
30종목 / 약 243.4만원 |
총회전율은 대상일 주식 평가액 약 9억 9,355만원을 기준으로 매수와 매도를 모두 합산한 값이다. 30개 소액 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.308%이며 약 -0.28%~-0.34% 범위에 밀집한다. 따라서 이 30개 매도는 개별 운용 판단보다 설정단위 또는 기준수량 조정으로 분리했다.
중요한 데이터 보정: trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-18을 매수 8건·매도 37건으로 집계하지만, 이는 SK hynix가 2026-07-29 이후 보유내역에서 사라졌다가 2026-08-18 재등장한 것을 종목별 마지막 관측일과 비교했기 때문이다. 파일상 SK hynix는 63.92주→43주로 잘못 연결되어 매도 20.92주로 기록된다. 그러나 직전 유효 스냅숏인 2026-08-14에는 SK hynix가 없으므로 일간 직접 비교 기준으로는 0→43주의 재편입 매수다. 이번 리포트는 직전 유효 스냅숏과의 직접 비교를 우선해 매수 9건·매도 36건으로 보정했다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Micron (MU) |
8.98→17.67 (+8.69) |
약 1,170.7만원 |
1.184%→2.396% (+1.212%p) |
대규모 추가 매수 |
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Sandisk (SNDK) |
7.54→12.52 (+4.98) |
약 1,079.3만원 |
1.466%→2.731% (+1.265%p) |
대규모 추가 매수 |
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SK hynix (SKHY) |
0→43.00 (+43.00) |
약 1,010.4만원 |
0%→1.017% (+1.017%p) |
재편입 |
|
Akamai (AKAM) |
86.83→113.56 (+26.73) |
약 475.0만원 |
1.542%→2.031% (+0.489%p) |
추가 매수 |
|
Bloom Energy (BE) |
74.46→88.23 (+13.77) |
약 461.3만원 |
2.554%→2.975% (+0.421%p) |
추가 매수 |
|
Applied Materials (AMAT) |
16.46→22.41 (+5.95) |
약 451.1만원 |
1.305%→1.710% (+0.405%p) |
추가 매수 |
|
Dell Technologies (DELL) |
21.13→27.07 (+5.94) |
약 416.6만원 |
1.481%→1.911% (+0.430%p) |
추가 매수 |
|
Seagate (STX) |
2.24→5.24 (+3.00) |
약 392.0만원 |
0.285%→0.689% (+0.405%p) |
추가 매수 |
|
Intel (INTC) |
97.08→116.78 (+19.70) |
약 292.1만원 |
1.418%→1.743% (+0.326%p) |
추가 매수 |
의미 있는 매도
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
|
Illumina (ILMN) |
58.93→0 (-58.93) |
약 1,613.6만원 |
1.644%→0% |
전량 매도 |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
184.39→0 (-184.39) |
약 1,187.7만원 |
1.210%→0% |
전량 매도 |
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BeOne Medicines (ONC) |
20.53→0 (-20.53) |
약 1,046.3만원 |
1.066%→0% |
전량 매도 |
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Alibaba (BABA) |
118.87→64.51 (-54.36) |
약 941.8만원 |
2.153%→1.125% (-1.028%p) |
대규모 일부 매도 |
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Gilead Sciences (GILD) |
22.06→0 (-22.06) |
약 425.4만원 |
0.434%→0% |
전량 매도 |
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Alphabet (GOOGL) |
57.94→51.76 (-6.18) |
약 303.6만원 |
2.879%→2.559% (-0.320%p) |
일부 매도 |
공통 기준수량 축소로 보이는 원시 매도 30종목
아래 종목은 모두 실제 수량이 감소했으므로 원시 규칙상 매도다. 다만 감소율이 약 0.31%로 거의 동일해 개별 종목에 대한 능동적 축소 신호로 보지 않았다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
수량 감소율 |
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Palantir (PLTR) |
332.25→331.23 (-1.02) |
약 25.9만원 |
8.220%→8.464% (+0.244%p) |
-0.307% |
|
Snowflake (SNOW) |
112.72→112.37 (-0.35) |
약 16.7만원 |
5.417%→5.412% (-0.005%p) |
-0.311% |
|
Microsoft (MSFT) |
73.40→73.17 (-0.23) |
약 16.2만원 |
5.228%→5.190% (-0.038%p) |
-0.313% |
|
NVIDIA (NVDA) |
153.26→152.79 (-0.47) |
약 15.0만원 |
4.968%→4.914% (-0.054%p) |
-0.307% |
|
Amazon (AMZN) |
126.39→126.00 (-0.39) |
약 14.7만원 |
4.886%→4.769% (-0.118%p) |
-0.309% |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
185.73→185.16 (-0.57) |
약 10.5만원 |
3.710%→3.438% (-0.271%p) |
-0.307% |
|
MongoDB (MDB) |
49.92→49.77 (-0.15) |
약 10.0만원 |
3.161%→3.355% (+0.194%p) |
-0.300% |
|
AMD |
44.76→44.62 (-0.14) |
약 9.6만원 |
3.127%→3.077% (-0.050%p) |
-0.313% |
|
CoreWeave (CRWV) |
203.88→203.25 (-0.63) |
약 9.5만원 |
3.177%→3.084% (-0.093%p) |
-0.309% |
|
ARM |
73.91→73.68 (-0.23) |
약 9.1만원 |
2.907%→2.931% (+0.024%p) |
-0.311% |
|
Nebius (NBIS) |
76.37→76.13 (-0.24) |
약 8.7만원 |
2.863%→2.772% (-0.092%p) |
-0.314% |
|
Cloudflare (NET) |
59.93→59.75 (-0.18) |
약 8.4만원 |
2.700%→2.822% (+0.122%p) |
-0.300% |
|
NetApp (NTAP) |
87.83→87.56 (-0.27) |
약 7.8만원 |
2.567%→2.562% (-0.005%p) |
-0.307% |
|
Lumentum (LITE) |
17.88→17.82 (-0.06) |
약 7.5만원 |
2.412%→2.240% (-0.172%p) |
-0.336% |
|
ServiceNow (NOW) |
128.89→128.49 (-0.40) |
약 7.2만원 |
2.329%→2.334% (+0.005%p) |
-0.310% |
|
Astera Labs (ALAB) |
48.02→47.87 (-0.15) |
약 6.9만원 |
2.214%→2.206% (-0.009%p) |
-0.312% |
|
Dynatrace (DT) |
274.57→273.73 (-0.84) |
약 6.0만원 |
1.968%→1.983% (+0.015%p) |
-0.306% |
|
Fortinet (FTNT) |
77.15→76.91 (-0.24) |
약 5.6만원 |
1.795%→1.816% (+0.021%p) |
-0.311% |
|
Okta (OKTA) |
82.10→81.85 (-0.25) |
약 5.5만원 |
1.749%→1.810% (+0.061%p) |
-0.305% |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
28.38→28.29 (-0.09) |
약 5.1만원 |
1.589%→1.599% (+0.011%p) |
-0.317% |
|
Marvell (MRVL) |
51.37→51.21 (-0.16) |
약 5.0만원 |
1.613%→1.624% (+0.011%p) |
-0.311% |
|
CrowdStrike (CRWD) |
48.88→48.73 (-0.15) |
약 4.8만원 |
1.568%→1.569% (+0.001%p) |
-0.307% |
|
Broadcom (AVGO) |
25.59→25.51 (-0.08) |
약 4.7만원 |
1.540%→1.522% (-0.018%p) |
-0.313% |
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Datadog (DDOG) |
41.67→41.54 (-0.13) |
약 4.7만원 |
1.452%→1.496% (+0.044%p) |
-0.312% |
|
AXT (AXTI) |
126.80→126.41 (-0.39) |
약 4.3만원 |
1.439%→1.398% (-0.042%p) |
-0.308% |
|
Natera (NTRA) |
27.11→27.03 (-0.08) |
약 3.5만원 |
1.239%→1.199% (-0.040%p) |
-0.295% |
|
Teradyne (TER) |
17.84→17.79 (-0.05) |
약 2.9만원 |
1.039%→1.043% (+0.003%p) |
-0.280% |
|
Lam Research (LRCX) |
20.16→20.10 (-0.06) |
약 2.9만원 |
0.951%→0.967% (+0.016%p) |
-0.298% |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
26.68→26.60 (-0.08) |
약 2.8만원 |
0.961%→0.934% (-0.027%p) |
-0.300% |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
37.97→37.86 (-0.11) |
약 1.7만원 |
0.590%→0.584% (-0.006%p) |
-0.290% |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 전일 유효 스냅숏 2026-08-14의 주식 44종목에서 Illumina·LB Pharmaceuticals·BeOne Medicines·Gilead 4종목이 사라지고 SK hynix가 다시 들어와 2026-08-18 보유 주식은 41종목이 됐다. Micron·Sandisk는 각각 비중이 1.21%p, 1.26%p 상승했고 SK hynix가 1.02%로 재편입됐다. 반대로 Alibaba는 2.15%에서 1.13%로, Alphabet은 2.88%에서 2.56%로 낮아졌다.
메모리·스토리지 묶음(Micron·Sandisk·Seagate·SK hynix·NetApp)의 합산 비중은 약 5.50%에서 9.40%로 상승했다. 반면 이번에 전량 매도된 4개 헬스케어 종목의 직전 합산 비중은 약 4.35%였다. Alibaba·Alphabet·Amazon·Microsoft를 묶은 대형 플랫폼 비중은 약 15.15%에서 13.64%로 낮아졌다.
가격 효과: 공통 기준수량 축소로 분류한 30개 종목은 모두 수량이 감소했지만 비중 변화는 엇갈렸다. Palantir는 +0.244%p, MongoDB +0.194%p, Cloudflare +0.122%p, Okta +0.061%p, Datadog +0.044%p로 비중이 높아졌다. 반대로 AAOI는 -0.271%p, Lumentum -0.172%p, Amazon -0.118%p, CoreWeave -0.093%p, Nebius -0.092%p로 낮아졌다. 공통 수량 축소를 감안하면 이 변화는 주로 상대 주가·환율·전체 평가액 변화에 따른 시가평가 효과로 보는 것이 적절하다.
주식 평가액은 약 9억 8,129만원에서 9억 9,355만원으로 약 1,225만원(+1.25%) 증가했다. 직접 비교 기준 순매도는 약 13만원에 불과하므로 평가액 증가는 매매보다 가격·환율 효과가 주된 요인이다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 방향: 바이오 4종목을 한꺼번에 청산하고 Alibaba·Alphabet을 줄이는 동시에 Micron·Sandisk·SK hynix·Seagate·Intel·Applied Materials·Dell·Bloom Energy를 확대했다. 따라서 당일의 핵심 자금 이동은 헬스케어와 일부 플랫폼에서 메모리·스토리지 및 AI 데이터센터 하드웨어 쪽으로 향했다.
Micron·Sandisk·SK hynix를 크게 늘려 메모리·스토리지 노출을 강화했다.
Seagate와 NetApp을 함께 보유하면서 저장장치·데이터 관리 축을 유지했다.
Intel·Applied Materials·Dell을 늘려 서버·반도체 제조 및 시스템 하드웨어 노출을 보강했다.
Bloom Energy 증액은 AI 데이터센터 전력 인프라 축을 다시 키운 행동으로 볼 수 있다.
Akamai 추가 매수는 기존 Cloudflare·Fortinet·Okta·Palo Alto·CrowdStrike와 함께 엣지·보안·네트워크 노출을 강화한다.
Illumina·LB Pharmaceuticals·BeOne Medicines·Gilead 전량 매도는 최근 구축했던 바이오 바스켓 가운데 상당 부분을 정리한 거래다. Natera·Jazz·Oruka는 유지됐다.
해석: AI 테마 자체를 확대·축소했다기보다, 최근 소프트웨어·보안에 기울였던 위험예산 일부를 다시 메모리·스토리지와 데이터센터 하드웨어로 돌린 것으로 해석하는 편이 자연스럽다. Palantir·Snowflake·Microsoft·MongoDB 등 소프트웨어 상위 포지션은 공통 기준수량 축소 외에는 유지됐기 때문이다. 외부 뉴스나 실적 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 9,355만원
직전 유효 스냅숏 대비: 약 1,225만원 증가(+1.25%)
보유 주식: 41종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
8.46% |
|
2 |
Snowflake |
5.41% |
|
3 |
Microsoft |
5.19% |
|
4 |
NVIDIA |
4.91% |
|
5 |
Amazon |
4.77% |
|
6 |
Applied Optoelectronics |
3.44% |
|
7 |
MongoDB |
3.36% |
|
8 |
CoreWeave |
3.08% |
|
9 |
AMD |
3.08% |
|
10 |
Bloom Energy |
2.98% |
집중도는 상위 5개 약 28.75%, 상위 10개 약 44.68%, 상위 20개 약 70.23%다. 직전일과 비교해 상위 집중도는 크게 변하지 않았지만, 메모리·스토리지 바스켓의 비중이 뚜렷하게 늘고 바이오 바스켓은 축소됐다.
자산유형 기준 최신 스냅숏은 주식 41행과 현금 2행으로 구성된다. 주식 비중 합계는 100%이고 선물 행은 없다. 현금 두 행은 모두 CASH로 정규화되어 있으나 공식 비중은 0%이므로 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
Micron·Sandisk·SK hynix·Seagate 추가 매수가 이어져 메모리·스토리지 축이 10% 이상으로 확대되는지 확인한다.
SK hynix 재편입이 일회성인지, 2026-07-29 이후 중단됐던 포지션을 다시 핵심 바스켓으로 복원하는지 본다.
Bloom Energy·Applied Materials·Dell·Intel의 증액이 이어져 AI 데이터센터 하드웨어·전력 노출이 추가로 커지는지 관찰한다.
Illumina·LB Pharmaceuticals·BeOne Medicines·Gilead 청산 이후 Natera·Jazz·Oruka까지 추가 축소하는지 확인한다.
Alibaba와 Alphabet 축소가 추가로 이어지는지, 대형 플랫폼 비중을 더 낮추는지 본다.
30개 종목의 약 -0.31% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 우선 사용하고, 직전 스냅숏에 없던 SK hynix 재편입은 당일 평가단가를 이용해 보정했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
summary.json의 last_date는 2026-08-18이며, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-14다. 2026-08-17은 download_log.csv에서 “응답이 지원되는 Excel 파일이 아닙니다” 오류로 기록돼 유효 스냅숏이 없다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-18을 매수 8건·매도 37건으로 집계하지만, SK hynix를 2026-07-29의 마지막 관측치와 연결해 -20.92주 매도로 잘못 분류한다. 직전 유효 스냅숏 직접 비교에서는 SK hynix가 0→43주 재편입이므로 보정 후 매수 9건·매도 36건으로 판단했다.
30개 기존 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -0.308%로 매우 유사하다. 원시 파일에는 모두 매도로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다. 다만 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 이는 데이터 패턴에 근거한 가설이다.
최신 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목 중 중복 security_key는 없다. 현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용해 전체 행 기준 중복 키가 존재한다.
position_changes.csv의 최신일 액션은 buy 8건, sell 33건, exit_sell 4건, cash_movement 2건이다. 이 역시 SK hynix의 마지막 관측일 연결 문제를 상속한다.
ticker_trade_summary.csv도 SK hynix의 2026-08-18 마지막 거래를 과거 마지막 관측치와 비교한 매도로 반영하고 있어, 누적 요약에서 해당 종목의 최신 일간 방향을 해석할 때 주의가 필요하다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.