KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-26
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224390549521
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-26
기준일: 2026-08-26
비교일: 2026-08-25
한줄 요약
전일 새로 구축한 Circle Internet Group(CRCL)과 Strategy(MSTR)를 각각 약 2.8~2.9%까지 대폭 확대하고 Tempus AI(TEM)도 추가 매수한 반면, Alibaba·Astera Labs·CoreWeave·AXT·ARM·Lumentum·Applied Optoelectronics를 크게 줄였다. 나머지 35개 종목은 수량이 약 0.43%씩 거의 동일하게 증가해 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다. 실질적으로는 광통신·인터커넥트와 일부 AI 인프라/중국 플랫폼에서 자금을 회수해 디지털자산 인프라로 위험예산을 크게 이동한 대규모 내부 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
38종목 / 약 4,195.6만원 |
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원시 매도 |
7종목 / 약 4,360.7만원 |
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원시 순매수 |
약 165.2만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 8,556.3만원 |
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원시 총회전율 |
약 9.75% |
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의미 있는 매수 추정 |
3종목 / 약 3,891.0만원 |
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의미 있는 매도 |
7종목 / 약 4,360.7만원 |
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공통 기준수량 확대 추정 |
35종목 / 약 304.6만원 |
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능동 거래 총회전율 추정 |
약 9.40% |
35개 소액 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.426%이며 약 +0.405%~+0.458%에 밀집한다. 따라서 이 35개 원시 매수는 개별 종목별 확신 증가보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다고 분류했다. 반면 CRCL·MSTR·TEM의 증가폭은 공통 스케일링을 크게 넘어 별도의 능동 매수로 판단했다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Strategy (MSTR) |
34.81 → 149.29 (+114.48) |
약 1,945.9만원 |
0.632% → 2.892% (+2.259%p) |
대규모 추가 매수 |
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Circle Internet Group (CRCL) |
46.75 → 203.04 (+156.29) |
약 1,900.3만원 |
0.627% → 2.813% (+2.187%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Tempus AI (TEM) |
58.68 → 63.56 (+4.88) |
약 44.8만원 |
0.650% → 0.664% (+0.015%p) |
추가 매수 |
TEM은 수량이 약 8.3% 증가했지만 비중은 거의 그대로다. 이는 능동 매수와 동시에 가격·환율 효과가 반대 방향으로 작용했음을 의미한다.
의미 있는 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Alibaba (BABA) |
64.76 → 7.37 (-57.39) |
약 942.4만원 |
1.177% → 0.138% (-1.039%p) |
대부분 매도 |
|
Astera Labs (ALAB) |
48.06 → 24.40 (-23.66) |
약 910.2만원 |
2.086% → 1.070% (-1.017%p) |
대규모 일부 매도 |
|
CoreWeave (CRWV) |
204.05 → 130.36 (-73.69) |
약 881.0만원 |
2.731% → 1.776% (-0.955%p) |
대규모 일부 매도 |
|
ARM |
60.04 → 46.38 (-13.66) |
약 452.1만원 |
2.226% → 1.749% (-0.476%p) |
일부 매도 |
|
Lumentum (LITE) |
31.93 → 28.09 (-3.84) |
약 441.9만원 |
4.216% → 3.683% (-0.533%p) |
일부 매도 |
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AXT (AXTI) |
126.91 → 80.72 (-46.19) |
약 418.7만원 |
1.368% → 0.834% (-0.534%p) |
대규모 일부 매도 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
185.89 → 164.81 (-21.08) |
약 314.5만원 |
3.535% → 2.802% (-0.733%p) |
일부 매도 |
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 35종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
|
AKAM |
114.00 → 114.49 (+0.49) |
약 7.2만원 |
1.918% → 1.911% (-0.007%p) |
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AMAT |
15.54 → 15.61 (+0.07) |
약 4.7만원 |
1.166% → 1.194% (+0.028%p) |
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AMD |
44.79 → 44.98 (+0.19) |
약 12.0만원 |
3.229% → 3.245% (+0.016%p) |
|
AMZN |
45.31 → 45.50 (+0.19) |
약 6.9만원 |
1.785% → 1.883% (+0.098%p) |
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AVGO |
15.66 → 15.73 (+0.07) |
약 3.5만원 |
0.879% → 0.891% (+0.012%p) |
|
BE |
88.58 → 88.95 (+0.37) |
약 10.5만원 |
2.718% → 2.867% (+0.148%p) |
|
CRWD |
31.02 → 31.15 (+0.13) |
약 3.4만원 |
0.907% → 0.938% (+0.031%p) |
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DDOG |
41.71 → 41.88 (+0.17) |
약 5.3만원 |
1.497% → 1.494% (-0.004%p) |
|
DELL |
27.17 → 27.29 (+0.12) |
약 7.2만원 |
1.830% → 1.867% (+0.037%p) |
|
DT |
274.80 → 275.97 (+1.17) |
약 8.0만원 |
2.064% → 2.138% (+0.074%p) |
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FTNT |
77.22 → 77.54 (+0.32) |
약 6.7만원 |
1.806% → 1.862% (+0.056%p) |
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GOOGL |
26.94 → 27.05 (+0.11) |
약 5.3만원 |
1.415% → 1.487% (+0.072%p) |
|
ILMN |
17.90 → 17.98 (+0.08) |
약 2.5만원 |
0.598% → 0.634% (+0.036%p) |
|
INTC |
117.24 → 117.74 (+0.50) |
약 6.0만원 |
1.609% → 1.623% (+0.014%p) |
|
JAZZ |
20.68 → 20.77 (+0.09) |
약 3.2만원 |
0.801% → 0.835% (+0.034%p) |
|
LRCX |
20.18 → 20.27 (+0.09) |
약 3.9만원 |
0.965% → 0.993% (+0.028%p) |
|
MDB |
49.96 → 50.18 (+0.22) |
약 12.3만원 |
3.279% → 3.192% (-0.087%p) |
|
MRVL |
51.41 → 51.63 (+0.22) |
약 7.0만원 |
1.856% → 1.870% (+0.013%p) |
|
MSFT |
29.36 → 29.48 (+0.12) |
약 8.1만원 |
2.161% → 2.269% (+0.108%p) |
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MU |
30.77 → 30.90 (+0.13) |
약 16.4만원 |
4.532% → 4.444% (-0.088%p) |
|
NBIS |
76.43 → 76.76 (+0.33) |
약 9.6만원 |
2.551% → 2.557% (+0.006%p) |
|
NET |
42.94 → 43.13 (+0.19) |
약 7.4만원 |
1.918% → 1.910% (-0.008%p) |
|
NOW |
50.81 → 51.03 (+0.22) |
약 3.9만원 |
0.995% → 1.032% (+0.038%p) |
|
NTAP |
87.91 → 88.28 (+0.37) |
약 9.6만원 |
2.575% → 2.606% (+0.031%p) |
|
NTRA |
27.14 → 27.25 (+0.11) |
약 5.0만원 |
1.373% → 1.411% (+0.038%p) |
|
NVDA |
153.39 → 154.04 (+0.65) |
약 18.8만원 |
5.018% → 5.073% (+0.055%p) |
|
OKTA |
82.17 → 82.52 (+0.35) |
약 6.4만원 |
1.692% → 1.707% (+0.015%p) |
|
ORKA |
38.01 → 38.17 (+0.16) |
약 2.3만원 |
0.625% → 0.618% (-0.008%p) |
|
PANW |
28.40 → 28.53 (+0.13) |
약 6.3만원 |
1.548% → 1.581% (+0.033%p) |
|
PLTR |
332.53 → 333.95 (+1.42) |
약 34.6만원 |
9.116% → 9.278% (+0.162%p) |
|
SKHY |
84.27 → 84.63 (+0.36) |
약 7.8만원 |
2.098% → 2.077% (-0.021%p) |
|
SNDK |
23.59 → 23.69 (+0.10) |
약 20.7만원 |
5.736% → 5.587% (-0.149%p) |
|
SNOW |
112.81 → 113.29 (+0.48) |
약 21.5만원 |
5.719% → 5.776% (+0.057%p) |
|
STX |
15.28 → 15.35 (+0.07) |
약 7.7만원 |
1.979% → 1.927% (-0.052%p) |
|
TER |
13.88 → 13.94 (+0.06) |
약 3.0만원 |
0.795% → 0.803% (+0.009%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-08-25와 2026-08-26 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입과 전량 매도는 없다. 45종목 가운데 38종목은 수량 증가, 7종목은 수량 감소다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 38건·매도 7건, 추정 매수액 약 4,195.6만원·추정 매도액 약 4,360.7만원으로 일치한다.
핵심 변화는 전일 0.6%대에 시작한 CRCL과 MSTR의 급격한 증액이다. 두 종목 합산 비중은 1.26%에서 5.70%로 +4.45%p 상승했다. 반대로 AAOI·LITE·AXTI·ALAB·MRVL을 묶은 광통신·인터커넥트 바스켓은 약 13.06%에서 10.26%로 낮아졌다. CoreWeave도 2.73%에서 1.78%로 줄었다. Alibaba는 1.18%에서 0.14%로 낮아져 사실상 대부분 정리됐다.
가격 효과: 공통 스케일링으로 분류한 35종목은 수량이 약 0.43%씩 증가했으므로 비중 변화 상당 부분은 상대 가격·환율·전체 평가액 변화다. Palantir는 +0.162%p, Bloom Energy +0.148%p, Microsoft +0.108%p, Amazon +0.098%p로 비중이 올랐다. 반대로 Sandisk는 -0.149%p, Micron -0.088%p, MongoDB -0.087%p, Seagate -0.052%p로 낮아졌다. 이 변화를 별도의 능동 매수·매도로 해석하지 않았다.
주식 평가액은 약 9억 742만원에서 8억 7,753만원으로 약 2,989만원(-3.29%) 감소했다. 원시 순매도는 약 165만원에 불과하고, 공통 스케일링을 제외한 능동 거래 기준 순매도도 약 470만원이므로 평가액 감소의 대부분은 시가평가·환율 효과에서 발생한 것으로 보는 것이 적절하다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 방향은 디지털자산 인프라로의 급격한 위험예산 이동이다. Strategy와 Circle Internet Group을 각각 2.89%, 2.81%까지 확대해 하루 만에 합산 5.7%의 주요 바스켓으로 키웠다. 전일에는 두 종목 모두 약 0.6%의 탐색적 비중이었기 때문에 이번 증액은 단순 신규 편입보다 훨씬 강한 확신 신호로 볼 수 있다.
자금원은 주로 광통신·인터커넥트 및 일부 AI 인프라다. Astera Labs는 약 절반, AXT는 약 36%, CoreWeave는 약 36%, ARM은 약 23%, AAOI와 Lumentum도 각각 의미 있게 줄었다. 따라서 AI 테마를 전면 철회했다기보다 기존 AI 데이터센터 하드웨어 바스켓의 일부 위험예산을 디지털자산 관련 성장주로 재배치한 성격이 강하다. Palantir·Snowflake·NVIDIA·Micron 등 상위 핵심 포지션은 공통 스케일링 외에는 유지됐다.
Alibaba는 64.76주에서 7.37주로 줄어 대부분 정리됐다. 중국 플랫폼 노출을 사실상 최소화하는 방향도 함께 나타났다. Tempus AI는 소액이지만 수량을 약 8.3% 늘려 전일 새로 만든 AI 헬스케어 위성 포지션을 유지·확대했다.
외부 뉴스나 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와 운용행동의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 7,753만원
직전 스냅숏 대비: 약 2,989만원 감소(-3.29%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
9.28% |
|
2 |
Snowflake |
5.78% |
|
3 |
Sandisk |
5.59% |
|
4 |
NVIDIA |
5.07% |
|
5 |
Micron |
4.44% |
|
6 |
Lumentum |
3.68% |
|
7 |
AMD |
3.25% |
|
8 |
MongoDB |
3.19% |
|
9 |
Strategy |
2.89% |
|
10 |
Bloom Energy |
2.87% |
집중도는 상위 5개 30.16%, 상위 10개 46.04%, 상위 20개 69.05%다. 직전일의 30.12%·47.11%·69.49%와 비교하면 상위 5개 집중도는 거의 같고 상위 10·20개 집중도는 소폭 낮아졌다.
비공식 테마 묶음 기준 CRCL·MSTR의 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.70%, AAOI·LITE·AXTI·ALAB·MRVL의 광통신·인터커넥트는 약 10.26%, MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP의 메모리·스토리지는 약 16.64%, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.64%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
CRCL과 MSTR이 하루 만에 0.6%대에서 약 2.8~2.9%로 확대된 뒤 추가 증액되는지, 또는 일부 되돌림이 나타나는지 확인한다.
Alibaba의 잔존 0.14% 포지션까지 정리해 완전 청산하는지 본다.
Astera Labs·AXT·CoreWeave·AAOI·Lumentum 매도가 이어지는지 확인한다. 연속 축소가 나타나면 광통신·인터커넥트/AI 인프라 위험예산 축소가 일회성이 아니라는 근거가 강해진다.
Tempus AI의 소규모 추가 매수가 이어져 0.6%대 위성 포지션에서 더 큰 핵심 아이디어로 커지는지 관찰한다.
Palantir·Snowflake·NVIDIA 등 핵심 상위 포지션이 공통 스케일링을 넘어 실제 증액되는지 확인한다.
35개 종목의 약 +0.426% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
35개 소액 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.426%이며 약 +0.405%~+0.458%에 밀집한다. 원시 파일에는 모두 매수로 기록되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높아 능동 거래와 분리했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설이다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-26 매수 38건·매도 7건, 추정 매수액 약 4,195.6만원·추정 매도액 약 4,360.7만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없다.
최신·직전 스냅숏 모두 주식 45종목이며 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.
download_log.csv에는 2026-08-26 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-26이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-25다.
ticker_trade_summary.csv에서도 2026-08-26 거래 종목의 최신 거래일이 갱신돼 있다. MSTR·CRCL의 누적 회전금액이 단기간에 크게 늘었지만 이는 일별 보유수량 차이 기반 추정치라는 한계가 동일하다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.