KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-27
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224391716748
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-27
기준일: 2026-08-27
비교일: 2026-08-26
한줄 요약
Astera Labs(ALAB)를 24.40주에서 16.54주로 다시 크게 줄였고, 나머지 44개 주식은 약 0.37%씩 거의 동일하게 증가했다. 원시 데이터는 44종목 매수·1종목 매도로 집계하지만, 44개 매수는 공통 스케일링 패턴이어서 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 가능성이 높다. 따라서 오늘의 식별 가능한 능동 운용 신호는 Astera Labs 추가 축소로 보는 것이 가장 보수적이다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
44종목 / 약 328.3만원 |
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원시 매도 |
1종목 / 약 307.7만원 |
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원시 순매수 |
약 20.6만원 |
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원시 총회전금액 |
약 635.9만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.71% |
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공통 매수 수량 증가율 중앙값 |
약 +0.375% |
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보정 후 식별 가능한 능동 거래 |
Astera Labs 일부 매도 |
44개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.375%, 평균은 약 +0.372%이며 약 +0.320%~+0.407% 범위에 밀집한다. 공통 스케일링을 제거한 잔차의 절대 추정금액 합계는 약 6.5만원, 최대 단일 종목 잔차도 약 0.9만원에 불과하다. 따라서 원시 매수 약 328만원을 개별 종목별 확신 증가로 해석할 근거는 약하다.
ALAB에도 같은 +0.375% 공통 스케일링이 적용됐다고 가정하면 예상 수량은 약 24.49주인데 실제 수량은 16.54주다. 이 가정 아래 능동 축소분은 약 7.95주·311.2만원으로 추정된다. 원시 수량 차이는 -7.86주, 원시 추정 매도액은 약 307.7만원이다. 이 보정치는 공통 스케일링 가설에 따른 추정이며 실제 체결내역이 아니다.
2. 종목별 거래
능동 매도로 판단되는 거래
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종목 |
수량 변화 |
추정 거래대금 |
비중 변화 |
구분 |
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Astera Labs (ALAB) |
24.40 → 16.54 (-7.86) |
약 307.7만원 매도 |
1.070% → 0.728% (-0.342%p) |
대규모 일부 매도 |
ALAB는 8월 25일 48.06주에서 8월 26일 24.40주로 줄어든 데 이어 다시 16.54주로 감소했다. 이틀 동안 수량이 약 65.6% 감소했고 비중도 2.086%에서 0.728%로 낮아져, 단순 일회성 조정보다 연속적인 위험축소 신호로 보는 것이 타당하다.
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 44종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
164.81 → 165.43 (+0.62) |
약 9.7만원 |
2.802% → 2.913% (+0.111%p) |
|
Akamai Technologies (AKAM) |
114.49 → 114.92 (+0.43) |
약 6.3만원 |
1.911% → 1.891% (-0.020%p) |
|
Applied Materials (AMAT) |
15.61 → 15.66 (+0.05) |
약 3.3만원 |
1.194% → 1.170% (-0.024%p) |
|
AMD |
44.98 → 45.15 (+0.17) |
약 11.3만원 |
3.245% → 3.367% (+0.122%p) |
|
Amazon (AMZN) |
45.50 → 45.67 (+0.17) |
약 6.1만원 |
1.883% → 1.855% (-0.028%p) |
|
ARM |
46.38 → 46.55 (+0.17) |
약 5.7만원 |
1.749% → 1.750% (+0.001%p) |
|
Broadcom (AVGO) |
15.73 → 15.79 (+0.06) |
약 3.0만원 |
0.891% → 0.877% (-0.015%p) |
|
AXT (AXTI) |
80.72 → 81.03 (+0.31) |
약 2.9만원 |
0.834% → 0.851% (+0.017%p) |
|
Alibaba (BABA) |
7.37 → 7.40 (+0.03) |
약 0.5만원 |
0.138% → 0.138% (-0.000%p) |
|
Bloom Energy (BE) |
88.95 → 89.29 (+0.34) |
약 10.2만원 |
2.867% → 3.022% (+0.155%p) |
|
Circle Internet Group (CRCL) |
203.04 → 203.80 (+0.76) |
약 9.7만원 |
2.813% → 2.919% (+0.105%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
31.15 → 31.26 (+0.11) |
약 2.8만원 |
0.938% → 0.902% (-0.036%p) |
|
CoreWeave (CRWV) |
130.36 → 130.85 (+0.49) |
약 6.0만원 |
1.776% → 1.793% (+0.017%p) |
|
Datadog (DDOG) |
41.88 → 42.04 (+0.16) |
약 4.9만원 |
1.494% → 1.459% (-0.035%p) |
|
Dell (DELL) |
27.29 → 27.39 (+0.10) |
약 6.3만원 |
1.867% → 1.925% (+0.057%p) |
|
Dynatrace (DT) |
275.97 → 277.01 (+1.04) |
약 7.2만원 |
2.138% → 2.158% (+0.020%p) |
|
Fortinet (FTNT) |
77.54 → 77.84 (+0.30) |
약 6.4만원 |
1.862% → 1.861% (-0.000%p) |
|
Alphabet (GOOGL) |
27.05 → 27.15 (+0.10) |
약 4.8만원 |
1.487% → 1.466% (-0.021%p) |
|
Illumina (ILMN) |
17.98 → 18.05 (+0.07) |
약 2.2만원 |
0.634% → 0.632% (-0.002%p) |
|
Intel (INTC) |
117.74 → 118.18 (+0.44) |
약 5.3만원 |
1.623% → 1.609% (-0.014%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
20.77 → 20.85 (+0.08) |
약 2.9만원 |
0.835% → 0.844% (+0.010%p) |
|
Lumentum (LITE) |
28.09 → 28.19 (+0.10) |
약 12.3만원 |
3.683% → 3.885% (+0.202%p) |
|
Lam Research (LRCX) |
20.27 → 20.34 (+0.07) |
약 3.1만원 |
0.993% → 0.996% (+0.003%p) |
|
MongoDB (MDB) |
50.18 → 50.37 (+0.19) |
약 10.7만원 |
3.192% → 3.174% (-0.018%p) |
|
Marvell (MRVL) |
51.63 → 51.83 (+0.20) |
약 6.7만원 |
1.870% → 1.939% (+0.069%p) |
|
Microsoft (MSFT) |
29.48 → 29.59 (+0.11) |
약 7.5만원 |
2.269% → 2.264% (-0.005%p) |
|
Strategy (MSTR) |
149.29 → 149.85 (+0.56) |
약 9.8만원 |
2.892% → 2.958% (+0.066%p) |
|
Micron (MU) |
30.90 → 31.02 (+0.12) |
약 15.5만원 |
4.444% → 4.504% (+0.060%p) |
|
Nebius (NBIS) |
76.76 → 77.04 (+0.28) |
약 8.6만원 |
2.557% → 2.661% (+0.104%p) |
|
Cloudflare (NET) |
43.13 → 43.29 (+0.16) |
약 6.2만원 |
1.910% → 1.870% (-0.040%p) |
|
ServiceNow (NOW) |
51.03 → 51.22 (+0.19) |
약 3.3만원 |
1.032% → 1.012% (-0.020%p) |
|
NetApp (NTAP) |
88.28 → 88.61 (+0.33) |
약 8.6만원 |
2.606% → 2.585% (-0.021%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.25 → 27.35 (+0.10) |
약 4.7만원 |
1.411% → 1.433% (+0.023%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
154.04 → 154.62 (+0.58) |
약 17.1만원 |
5.073% → 5.127% (+0.054%p) |
|
Okta (OKTA) |
82.52 → 82.83 (+0.31) |
약 5.6만원 |
1.707% → 1.684% (-0.024%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
38.17 → 38.31 (+0.14) |
약 2.0만원 |
0.618% → 0.607% (-0.010%p) |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
28.53 → 28.63 (+0.10) |
약 4.7만원 |
1.581% → 1.514% (-0.067%p) |
|
Palantir (PLTR) |
333.95 → 335.20 (+1.25) |
약 29.9만원 |
9.278% → 9.010% (-0.268%p) |
|
SK hynix (SKHY) |
84.63 → 84.94 (+0.31) |
약 6.8만원 |
2.077% → 2.109% (+0.032%p) |
|
Sandisk (SNDK) |
23.69 → 23.78 (+0.09) |
약 18.5만원 |
5.587% → 5.480% (-0.107%p) |
|
Snowflake (SNOW) |
113.29 → 113.72 (+0.43) |
약 18.9만원 |
5.776% → 5.610% (-0.166%p) |
|
Seagate (STX) |
15.35 → 15.40 (+0.05) |
약 5.7만원 |
1.927% → 1.969% (+0.043%p) |
|
Tempus AI (TEM) |
63.56 → 63.80 (+0.24) |
약 2.3만원 |
0.664% → 0.682% (+0.018%p) |
|
Teradyne (TER) |
13.94 → 13.99 (+0.05) |
약 2.5만원 |
0.803% → 0.798% (-0.006%p) |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-08-26과 2026-08-27 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없다. 45개 종목 중 ALAB만 수량이 감소했고 나머지 44개는 소폭 증가했다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 44건·매도 1건, 추정 매수액 약 328.3만원·추정 매도액 약 307.7만원으로 일치한다.
능동 거래와 가격 효과의 구분: 44개 매수는 거의 동일한 수량 증가율에 모여 있어 공통 기준수량 확대 가능성이 높다. 이들 종목의 비중 변화는 대부분 상대 주가·환율·전체 평가액 변화로 해석한다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Lumentum +0.202%p, Bloom Energy +0.155%p, AMD +0.122%p, AAOI +0.111%p, CRCL +0.105%p, NBIS +0.104%p였다. 반대로 Palantir -0.268%p, Snowflake -0.166%p, Sandisk -0.107%p, Palo Alto Networks -0.067%p는 상대적으로 약했다.
ALAB는 예외다. 수량 자체가 32.2% 감소했으므로 비중 하락 -0.342%p에는 명확한 능동 축소가 포함돼 있다.
주식 평가액은 약 8억 7,753만원에서 8억 8,984만원으로 약 1,231만원(+1.40%) 증가했다. 원시 순매수는 약 20.6만원에 불과하므로 평가액 증가 대부분은 시가평가·환율 효과다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 신규 운용 행동은 Astera Labs의 연속 축소다. ALAB는 8월 25일 48.06주에서 8월 26일 24.40주로 절반 가까이 줄어든 데 이어, 8월 27일 다시 16.54주로 감소했다. 이틀 누적으로 약 65.6% 축소됐으므로 ALAB 개별 포지션에 대한 위험예산을 빠르게 낮추고 있다고 해석할 근거가 충분하다.
다만 이를 광통신·인터커넥트 테마 전체 철회로 보기는 어렵다. 비공식 묶음 기준 Lumentum·AAOI·AXT·ALAB·Marvell의 합산 비중은 10.26%에서 10.32%로 오히려 소폭 상승했다. ALAB는 줄였지만 Lumentum·AAOI·Marvell 등의 가격 효과가 이를 상쇄했기 때문이다. 오늘 데이터에서 이들 다른 광통신 종목의 별도 능동 매수는 확인되지 않는다.
CRCL·MSTR의 디지털자산 관련 바스켓은 5.71%에서 5.88%로, 메모리·스토리지는 16.64%에서 16.65%로 거의 유지됐다. 반면 소프트웨어/AI 응용 묶음은 약 25.18%에서 24.69%, 보안·엣지는 9.91%에서 9.72%로 낮아졌다. 이 변화는 오늘의 능동 리밸런싱보다 가격 효과의 영향이 크다.
외부 뉴스나 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와 운용행동의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 8,984만원
직전 스냅숏 대비: 약 1,231만원 증가(+1.40%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
9.01% |
|
2 |
Snowflake |
5.61% |
|
3 |
Sandisk |
5.48% |
|
4 |
NVIDIA |
5.13% |
|
5 |
Micron |
4.50% |
|
6 |
Lumentum |
3.89% |
|
7 |
AMD |
3.37% |
|
8 |
MongoDB |
3.17% |
|
9 |
Bloom Energy |
3.02% |
|
10 |
Strategy |
2.96% |
집중도는 상위 5개 29.73%, 상위 10개 46.14%, 상위 20개 69.58%다.
비공식 테마 묶음 기준 CRCL·MSTR의 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.88%, MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP의 메모리·스토리지는 약 16.65%, LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL의 광통신·인터커넥트는 약 10.32%, PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG의 소프트웨어/AI 응용은 약 24.69%, NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD의 보안·엣지는 약 9.72%, MSFT·AMZN·GOOGL의 대형 플랫폼 3사는 약 5.59%다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
ALAB가 0.73% 수준에서 추가 축소되거나 완전 청산되는지 확인한다.
8월 25일 이후 이틀 연속 ALAB를 줄인 뒤 AAOI·Lumentum·Marvell·AXT 등 다른 광통신·인터커넥트 종목까지 실제 매도로 확산되는지 본다.
가격 효과로 비중이 오른 Lumentum·Bloom Energy·AMD·AAOI·CRCL·NBIS를 실제 추종 매수하는지 확인한다.
Palantir·Snowflake·Sandisk처럼 상대 비중이 낮아진 핵심 포지션을 보강하는지 관찰한다.
44개 종목의 약 +0.375% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다. 모든 거래대금은 추정치다.
추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
44개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.375%, 평균은 약 +0.372%이며 약 +0.320%~+0.407% 범위에 밀집한다. 공통 스케일링 제거 후 잔차 절대금액 합계는 약 6.5만원에 불과해 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높다고 해석했다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설이다.
ALAB의 보정 능동 매도 추정치 약 7.95주·311.2만원은 공통 스케일링을 가정한 계산이다. 공식 스냅숏 차이는 -7.86주, 원시 추정 매도액은 약 307.7만원이다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-08-27 매수 44건·매도 1건, 추정 매수액 약 328.3만원·추정 매도액 약 307.7만원으로 일치하며 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없다.
position_changes.csv의 최신일 액션은 주식 buy 44건, sell 1건, 현금 관련 cash_movement 2건이다. 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다.
ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래 종목들의 last_trade_date가 2026-08-27로 갱신돼 있으며, ALAB 역시 최신 매도가 누적 요약에 반영돼 있다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목에는 중복 security_key가 없다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재한다.
현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다. 선물 행은 없다.
download_log.csv에는 2026-08-27 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았다.
summary.json의 last_date는 2026-08-27이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-08-26이다.
외부 뉴스나 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다.