KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-02
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224398195294
기준일: 2026-09-02
비교일: 2026-09-01
한줄 요약
Oruka Therapeutics(ORKA)를 38.30주에서 24.51주로 크게 줄인 반면, 나머지 44개 주식은 약 0.56%씩 거의 동일하게 증가했습니다. 원시 데이터는 44종목 매수·1종목 매도로 집계하지만 44개 매수는 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 확대 패턴에 가깝습니다. 따라서 오늘의 식별 가능한 능동 운용 신호는 ORKA의 약 36% 축소이며, 나머지 수량 증가는 기계적 스케일링 가능성이 높습니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
44종목 / 약 503.0만원 |
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원시 매도 |
1종목 / 약 175.0만원 |
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원시 순매수 |
약 327.9만원 |
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원시 총회전금액 |
약 678.0만원 |
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원시 총회전율 |
약 0.74% |
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44개 공통 수량 증가율 중앙값 |
약 +0.556% |
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식별 가능한 능동 거래 |
ORKA 일부 매도 |
44개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.556%, 평균은 약 +0.558%이며 범위는 약 +0.507%~+0.590%입니다. 소수점 둘째 자리 수량 공시의 반올림을 고려하면 매우 좁은 범위입니다. 따라서 이 44개 매수는 종목별 확신 증가보다 ETF 설정단위 또는 기준수량 확대 가능성이 높습니다.
ORKA도 동일한 +0.556% 공통 스케일링이 적용됐다고 가정하면 38.30주에서 약 38.51주가 되어야 하지만 실제 수량은 24.51주입니다. 이 기준으로 보정한 능동 매도는 약 14.00주·177.7만원으로 추정됩니다. 원시 스냅숏 차이는 -13.79주, 원시 추정 매도액은 약 175.0만원입니다. 보정치는 공통 스케일링 가설에 따른 추정이며 실제 체결내역이 아닙니다.
2. 종목별 거래
능동 매도로 판단되는 거래
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종목 |
수량 변화 |
추정 거래대금 |
비중 변화 |
구분 |
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Oruka Therapeutics (ORKA) |
38.30 → 24.51 (-13.79) |
약 175.0만원 매도 |
0.534% → 0.341% (-0.193%p) |
대규모 일부 매도 |
ORKA는 수량 기준 약 36.0% 감소했습니다. 공통 스케일링을 감안하면 실질적인 능동 축소폭은 약 36.6% 수준으로 추정됩니다.
공통 기준수량 확대가 주된 것으로 보이는 원시 매수 44종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
165.37 → 166.29 (+0.92) |
약 13.6만원 |
+0.006%p |
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Akamai Technologies (AKAM) |
114.88 → 115.52 (+0.64) |
약 9.5만원 |
-0.002%p |
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Astera Labs (ALAB) |
16.53 → 16.62 (+0.09) |
약 3.7만원 |
+0.010%p |
|
Applied Materials (AMAT) |
15.66 → 15.75 (+0.09) |
약 5.7만원 |
-0.020%p |
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AMD |
45.14 → 45.39 (+0.25) |
약 16.1만원 |
-0.002%p |
|
Amazon (AMZN) |
45.65 → 45.91 (+0.26) |
약 9.3만원 |
-0.067%p |
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ARM |
46.54 → 46.80 (+0.26) |
약 8.6만원 |
+0.001%p |
|
Broadcom (AVGO) |
15.79 → 15.87 (+0.08) |
약 4.1만원 |
-0.007%p |
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AXT (AXTI) |
81.00 → 81.45 (+0.45) |
약 3.7만원 |
+0.016%p |
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Alibaba (BABA) |
7.40 → 7.44 (+0.04) |
약 0.6만원 |
-0.007%p |
|
Bloom Energy (BE) |
89.26 → 89.75 (+0.49) |
약 13.9만원 |
-0.094%p |
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Circle Internet Group (CRCL) |
203.73 → 204.86 (+1.13) |
약 14.8만원 |
+0.228%p |
|
CrowdStrike (CRWD) |
31.25 → 31.43 (+0.18) |
약 5.7만원 |
+0.048%p |
|
CoreWeave (CRWV) |
130.80 → 131.53 (+0.73) |
약 8.5만원 |
-0.006%p |
|
Datadog (DDOG) |
42.03 → 42.26 (+0.23) |
약 7.5만원 |
-0.017%p |
|
Dell Technologies (DELL) |
27.38 → 27.53 (+0.15) |
약 9.4만원 |
-0.023%p |
|
Dynatrace (DT) |
276.92 → 278.45 (+1.53) |
약 11.4만원 |
+0.012%p |
|
Fortinet (FTNT) |
77.81 → 78.24 (+0.43) |
약 10.1만원 |
+0.035%p |
|
Alphabet (GOOGL) |
27.14 → 27.30 (+0.16) |
약 7.4만원 |
-0.046%p |
|
Illumina (ILMN) |
18.04 → 18.14 (+0.10) |
약 2.9만원 |
-0.012%p |
|
Intel (INTC) |
118.15 → 118.80 (+0.65) |
약 8.0만원 |
-0.018%p |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
20.84 → 20.96 (+0.12) |
약 4.1만원 |
+0.011%p |
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Lumentum (LITE) |
28.18 → 28.34 (+0.16) |
약 20.1만원 |
+0.040%p |
|
Lam Research (LRCX) |
20.34 → 20.45 (+0.11) |
약 4.5만원 |
-0.012%p |
|
MongoDB (MDB) |
50.35 → 50.63 (+0.28) |
약 17.4만원 |
+0.012%p |
|
Marvell (MRVL) |
51.81 → 52.10 (+0.29) |
약 8.4만원 |
-0.059%p |
|
Microsoft (MSFT) |
29.58 → 29.75 (+0.17) |
약 11.8만원 |
-0.054%p |
|
Strategy (MSTR) |
149.80 → 150.64 (+0.84) |
약 15.3만원 |
+0.094%p |
|
Micron (MU) |
31.01 → 31.18 (+0.17) |
약 22.3만원 |
+0.070%p |
|
Nebius (NBIS) |
77.02 → 77.45 (+0.43) |
약 12.2만원 |
-0.062%p |
|
Cloudflare (NET) |
43.27 → 43.51 (+0.24) |
약 10.0만원 |
+0.012%p |
|
ServiceNow (NOW) |
51.20 → 51.49 (+0.29) |
약 5.9만원 |
+0.012%p |
|
NetApp (NTAP) |
88.58 → 89.07 (+0.49) |
약 12.4만원 |
-0.052%p |
|
Natera (NTRA) |
27.34 → 27.50 (+0.16) |
약 7.1만원 |
-0.033%p |
|
NVIDIA (NVDA) |
154.57 → 155.42 (+0.85) |
약 25.7만원 |
+0.016%p |
|
Okta (OKTA) |
82.80 → 83.26 (+0.46) |
약 10.9만원 |
+0.061%p |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
28.62 → 28.78 (+0.16) |
약 8.4만원 |
+0.027%p |
|
Palantir (PLTR) |
335.09 → 336.95 (+1.86) |
약 47.5만원 |
-0.106%p |
|
SK hynix (SKHY) |
84.91 → 85.39 (+0.48) |
약 10.8만원 |
+0.022%p |
|
Sandisk (SNDK) |
23.77 → 23.90 (+0.13) |
약 27.9만원 |
+0.231%p |
|
Snowflake (SNOW) |
113.68 → 114.31 (+0.63) |
약 28.6만원 |
-0.007%p |
|
Seagate (STX) |
15.40 → 15.49 (+0.09) |
약 10.2만원 |
-0.025%p |
|
Tempus AI (TEM) |
63.77 → 64.13 (+0.36) |
약 3.1만원 |
-0.017%p |
|
Teradyne (TER) |
13.98 → 14.06 (+0.08) |
약 3.8만원 |
-0.020%p |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-01과 2026-09-02 모두 주식 45종목으로 구성돼 있으며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 45개 가운데 44개는 수량이 증가했고 ORKA만 수량이 감소했습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 44건·매도 1건, 추정 매수액 약 503.0만원·추정 매도액 약 175.0만원으로 일치합니다.
능동 거래와 기계적 변화의 구분: 44개 매수 종목은 수량 증가율이 약 +0.56%에 밀집해 공통 스케일링 가능성이 높습니다. 반면 ORKA는 -36.0%의 수량 감소가 나타나 공통 스케일링으로 설명되지 않습니다. 따라서 오늘의 직접적인 능동 운용 신호는 ORKA 축소입니다.
가격 효과: 공통 스케일링으로 분류한 종목의 비중 변화는 대부분 상대 가격·환율·전체 평가액 변화로 봐야 합니다. 비중 상승 폭이 큰 종목은 Sandisk +0.231%p, Circle +0.228%p, Strategy +0.094%p, Micron +0.070%p, Okta +0.061%p, CrowdStrike +0.048%p였습니다. 반대로 Palantir -0.106%p, Bloom Energy -0.094%p, Amazon -0.067%p, Nebius -0.062%p, Marvell -0.059%p, Microsoft -0.054%p가 상대적으로 약했습니다.
주식 평가액은 약 8억 9,445만원에서 9억 1,112만원으로 약 1,667만원(+1.86%) 증가했습니다. 원시 순매수는 약 327.9만원이므로 단순 잔차 기준 약 1,339만원의 증가분은 시가평가·환율 효과로 설명됩니다. 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차도 근사치입니다.
4. 운용 의도 해석
데이터로 확인되는 신규 운용 행동은 ORKA 축소입니다. ORKA는 38.30주에서 24.51주로 감소해 수량의 약 36%를 줄였습니다. 현재 비중도 0.534%에서 0.341%로 낮아졌습니다. 소형 바이오 위성 포지션의 위험예산을 명확히 축소한 거래로 보는 것이 타당합니다.
다만 나머지 44개 종목은 모두 거의 동일한 비율로 증가했기 때문에 이를 각 종목에 대한 추가 확신으로 해석해서는 안 됩니다. 오늘 포트폴리오의 구조적 변화는 ORKA 축소 외에는 제한적입니다.
가격 효과 기준으로는 디지털자산 관련 CRCL·MSTR 바스켓이 약 5.63%에서 5.96%로 상승했고, 메모리·스토리지는 약 16.41%에서 16.65%, 보안·엣지는 약 10.63%에서 10.81%로 높아졌습니다. 반면 소프트웨어/AI 응용은 약 25.95%에서 25.81%, 대형 플랫폼 3사는 약 5.62%에서 5.46%로 낮아졌습니다. 광통신·인터커넥트는 약 9.72%에서 9.74%로 거의 변하지 않았습니다. 이는 ORKA를 제외하면 능동 매매가 아니라 상대 가격 효과입니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 1,112만원
직전 스냅숏 대비: 약 1,667만원 증가(+1.86%)
보유 주식: 45종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
9.45% |
|
2 |
Snowflake |
5.70% |
|
3 |
Sandisk |
5.63% |
|
4 |
NVIDIA |
5.16% |
|
5 |
Micron |
4.50% |
|
6 |
Lumentum |
3.90% |
|
7 |
MongoDB |
3.45% |
|
8 |
AMD |
3.21% |
|
9 |
Strategy |
3.01% |
|
10 |
Circle Internet Group |
2.94% |
집중도는 상위 5개 30.43%, 상위 10개 46.95%, 상위 20개 70.16%입니다.
비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.65%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 9.74%, 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)은 약 25.81%, 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 10.81%, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.46%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.96%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
ORKA가 0.34% 수준에서 추가 축소되거나 완전 청산되는지 확인합니다.
44개 종목의 약 +0.556% 공통 수량 증가가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 설정단위·기준수량 조정 가설을 검증합니다.
가격 효과로 비중이 크게 오른 Sandisk·Circle·Strategy·Micron을 실제 추종 매수하는지 봅니다.
Palantir·Bloom Energy·Nebius·Marvell처럼 상대 비중이 낮아진 종목을 보강하는지 관찰합니다.
CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓이 약 6% 수준을 넘어 능동적으로 더 확대되는지 확인합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 모든 거래대금은 추정치입니다. 추정 거래대금은 분석 파일의 estimated_trade_value_krw를 사용했으며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
44개 매수 종목의 수량 증가율 중앙값은 약 +0.556%, 평균은 약 +0.558%이며 범위는 약 +0.507%~+0.590%입니다. 공통 스케일링 가능성이 높다고 해석했지만 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 가설입니다.
ORKA의 보정 능동 매도 추정치 약 14.00주·177.7만원은 공통 스케일링을 가정한 계산입니다. 공식 스냅숏 차이는 -13.79주, 원시 추정 매도액은 약 175.0만원입니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-02 매수 44건·매도 1건, 추정 매수액 약 503.0만원·추정 매도액 약 175.0만원으로 일치합니다. position_changes.csv의 최신일 액션도 주식 buy 44건, sell 1건, 현금 관련 cash_movement 2건입니다. 거래 방향과 delta_quantity 부호 불일치는 없습니다.
ticker_trade_summary.csv에서도 2026-09-02 거래 종목의 최신 거래일이 갱신돼 있으며 ORKA의 최신 매도도 누적 요약에 반영돼 있습니다. 최신·직전 스냅숏 모두 주식 45종목으로 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았습니다.
대상일 주식 비중 합계는 100%이며 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재합니다. 현금 관련 두 행의 공식 비중은 0이며 표시 평가액을 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-02 원본 47행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-02이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-01입니다.