KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-07

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224403310887

기준일: 2026-09-07

비교일: 2026-09-04

한줄 요약

Snowflake(SNOW)를 추가 매수하고 GitLab(GTLB)·Vertex Pharmaceuticals(VRTX)를 신규 편입했으며 Tesla(TSLA)를 소규모 재편입한 반면, Palo Alto Networks(PANW)·CrowdStrike(CRWD)·Cloudflare(NET) 등 보안주와 Broadcom(AVGO)·NetApp(NTAP), Palantir(PLTR)를 축소했습니다. 핵심은 보안·일부 인프라 위험예산을 줄이고 Snowflake와 소형 신규 아이디어로 재배치한 리밸런싱입니다. 특히 PLTR는 수량을 줄였는데도 비중이 상승해, 능동 매도보다 가격 효과가 더 컸습니다.

1. 오늘의 매매 요약

이 수치는 2026-09-04와 2026-09-07 holdings.csv를 직접 비교한 결과입니다. 분석 산출물의 trades.csv/daily_trade_summary.csv는 매수 1건·매도 7건으로 집계하지만, TSLA를 2026-07-31의 마지막 보유수량과 연결해 매도로 오인하고 GTLB·VRTX 초기 보유를 거래 집계에서 제외합니다. 따라서 이번 일간 리포트는 지침에 따라 직전 실제 스냅숏 비교를 우선했습니다.

2. 종목별 거래

매수·편입

TSLA는 2026-07-31까지 보유했다가 이후 스냅숏에서 사라졌고 2026-09-07에 다시 등장했습니다. 따라서 장기 누적 관점에서는 신규 종목이 아니라 재편입입니다. GTLB와 VRTX는 holdings.csv에서 2026-09-07이 최초 관측일입니다.

매도

직전 스냅숏에 있던 종목 중 2026-09-07에 완전히 사라진 종목은 없습니다. 즉 전량 매도는 확인되지 않았습니다.

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 기존 45개 주식 중 38개는 수량이 그대로였고, 1개(SNOW)는 증가, 6개는 감소했습니다. 여기에 GTLB·VRTX가 신규 편입되고 TSLA가 재편입돼 주식 수가 48개로 늘었습니다. 직전 스냅숏 직접 비교 기준 추정 매수액은 약 607.5만원, 추정 매도액은 약 732.2만원, 총회전금액은 약 1,339.7만원입니다.

능동 거래와 가격 효과: SNOW는 수량이 약 3.6% 증가하고 비중도 +0.903%p 상승해 능동 매수와 가격 효과가 함께 작용했습니다. 반대로 PLTR는 수량을 약 3.0% 줄였는데도 비중은 8.982%에서 9.047%로 오히려 +0.065%p 상승했습니다. 이는 운용역이 PLTR를 줄였음에도 주가·환율 및 전체 포트폴리오 대비 상대 가격 효과가 매도 효과를 상쇄했다는 뜻입니다.

수량이 변하지 않은 종목 중 비중 상승이 큰 종목은 Strategy(MSTR) 약 +0.389%p, Circle(CRCL) 약 +0.350%p, Bloom Energy(BE) 약 +0.138%p였습니다. 반대로 Lumentum(LITE) 약 -0.240%p, Sandisk(SNDK) 약 -0.205%p, Applied Optoelectronics(AAOI) 약 -0.167%p, Micron(MU) 약 -0.160%p는 수량 변화 없이 상대 비중이 낮아졌습니다. 이 변화는 능동 거래가 아니라 가격·환율·분모 효과입니다.

주식 평가액은 약 8억 6,279만원에서 8억 8,927만원으로 2,649만원(+3.07%) 증가했습니다. 직접 비교 순매수는 약 125만원 순매도이므로, 단순 잔차 기준 약 2,773만원의 증가는 시가평가·환율 효과에서 나온 것으로 볼 수 있습니다. 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차도 근사치입니다.

4. 운용 의도 해석

데이터로 확인되는 방향은 보안·일부 인프라 노출 축소와 Snowflake 중심 소프트웨어 노출 강화입니다. PANW·CRWD·NET을 동시에 줄여 보안/엣지 바스켓의 위험예산을 낮췄고, AVGO와 NTAP도 일부 축소했습니다. 반면 SNOW는 약 200만원 규모로 추가 매수해 상위 2위, 비중 6.40%까지 올라왔습니다.

PLTR 역시 매도됐으므로 소프트웨어 전반을 단순히 확대했다고 보기는 어렵습니다. 더 정확한 해석은 PLTR의 일부 이익/위험예산을 회수하면서 SNOW 쪽으로 상대적 선호를 이동한 것입니다. 소프트웨어/AI 응용 묶음(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG)의 비중은 약 24.52%에서 25.44%로 상승했지만, 이 가운데 상당 부분은 SNOW의 능동 매수와 시장 가격 효과가 결합한 결과입니다.

보안·엣지 묶음(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)은 약 10.31%에서 9.83%로 낮아졌습니다. 이는 PANW·CRWD·NET의 실제 수량 축소가 포함된 변화라 오늘의 가장 명확한 테마 단위 위험축소 신호입니다.

GTLB·VRTX 신규 편입과 TSLA 재편입은 각각 0.14~0.18% 수준으로 매우 작아 현재로서는 탐색적 위성 포지션에 가깝습니다. 세 종목 합계 비중은 약 0.46%입니다. 다음 스냅숏에서 연속 증액되는지 여부가 실제 운용 아이디어의 강도를 판단하는 핵심입니다.

한편 CRCL·MSTR의 디지털자산 관련 바스켓은 수량 변화가 없는데도 약 5.78%에서 6.51%로 상승했습니다. 이는 오늘 운용역이 추가 매수한 결과가 아니라 가격 효과입니다. 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 17.25%에서 16.61%로 낮아졌고, 이 중 NTAP만 능동 매도가 확인됩니다.

외부 뉴스나 이벤트를 이번 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다. 보유수량 차이만으로 특정 뉴스와 운용행동의 인과관계를 확인할 수 없기 때문입니다.

5. 현재 포트폴리오

주식 평가액: 약 8억 8,927만원

직전 스냅숏 대비: 약 2,649만원 증가(+3.07%)

보유 주식: 48종목

주식 공식 비중 합계: 100%

집중도는 상위 5개 31.00%, 상위 10개 47.50%, 상위 20개 70.73%입니다. 직전 스냅숏의 30.50%·46.62%·70.20%보다 소폭 높아졌습니다.

비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지는 약 16.61%, 광통신·인터커넥트는 약 9.23%, 소프트웨어/AI 응용은 약 25.44%, 보안·엣지는 약 9.83%, Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.52%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 6.51%입니다. 테마 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

SNOW의 4.15주 추가 매수가 연속 증액으로 이어져 6%대 비중을 더 높이는지 확인합니다.

PANW·CRWD·NET의 동시 축소가 이어져 보안·엣지 바스켓을 9%대 초반까지 더 낮추는지 봅니다.

PLTR는 수량을 줄였음에도 가격 효과로 9%대 비중을 유지했습니다. 추가 매도로 목표 비중을 실제로 낮추는지 관찰합니다.

GTLB·VRTX·TSLA의 0.1%대 초기 포지션을 빠르게 증액하는지, 아니면 탐색적 위성 포지션으로 유지하는지 확인합니다.

수량 변화 없이 비중이 크게 오른 MSTR·CRCL을 추종 매수하는지, 또는 가격 상승분을 그대로 허용하는지 봅니다.

NTAP 축소가 SNDK·MU·STX·SKHY 등 다른 메모리·스토리지 종목으로 확산되는지 확인합니다.

데이터 주의사항

거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 추정 거래대금은 당일 평가단가를 이용한 근사치이며 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.

이번 날짜에는 분석 산출물의 일간 거래 연결 방식에 중요한 불일치가 있습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-07을 매수 1건·매도 7건, 추정 매수액 약 199.8만원·매도액 약 1,505.2만원으로 집계합니다. 그러나 이는 TSLA를 직전 스냅숏인 2026-09-04가 아니라 마지막 관측일인 2026-07-31과 비교해 -15.21주 매도로 계산한 결과입니다. 실제 2026-09-04 스냅숏에는 TSLA가 없고 2026-09-07에 2.38주가 등장하므로, 이번 일간 비교에서는 TSLA를 재편입(+2.38주)으로 처리하는 것이 맞습니다.

또한 GTLB와 VRTX는 position_changes.csv에서 initial_holding으로 기록돼 trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 매수 건수·금액에서 제외됩니다. 따라서 이번 리포트의 매수 4건·매도 6건과 약 1,339.7만원의 총회전금액은 holdings.csv의 2026-09-04와 2026-09-07을 직접 비교해 재계산한 수치입니다. ticker_trade_summary.csv도 같은 누적 연결 규칙을 상속하므로 TSLA의 최신 거래 방향과 GTLB·VRTX 초기 편입을 일간 판단에 그대로 사용하지 않았습니다.

대상일 주식 비중 합계는 약 100%이며, 주식 종목 48개에는 중복 security_key가 없습니다. 직전일에만 존재하고 대상일에 사라진 주식 종목도 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하지만 두 행의 공식 비중은 0이므로 주식 포트폴리오 평가액이나 거래대금에 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.

download_log.csv에는 2026-09-07 원본 50행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며, 직전 2026-09-04의 47행에서 3행 증가한 것은 GTLB·TSLA·VRTX가 추가된 것과 일치합니다. summary.json의 last_date는 2026-09-07이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-04입니다.