KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-08
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224404490786
기준일: 2026-09-08
비교일: 2026-09-07
한줄 요약
대규모 리밸런싱이 나타났습니다. Tesla(TSLA)·ServiceNow(NOW)·Dell(DELL)·Tempus AI(TEM)를 크게 늘린 반면 Akamai(AKAM)·Applied Materials(AMAT)·AMD·Broadcom(AVGO)·Lam Research(LRCX)·SK hynix(SKHY)·Seagate(STX)·Jazz Pharmaceuticals(JAZZ)를 줄였고 Alibaba(BABA)는 전량 매도했습니다. 특히 TSLA는 전일 0.14%의 탐색적 비중에서 1.87%로, TEM은 0.63%에서 1.37%로 올라 단순 가격 효과가 아니라 명확한 능동 매수입니다. 반면 AVGO는 약 92% 축소, BABA는 완전 청산됐습니다.
1. 오늘의 매매 요약
|
구분 |
내용 |
|
매수 |
4종목 / 추정 약 3,899.4만원 |
|
매도 |
9종목 / 추정 약 3,976.3만원 |
|
순매수 |
추정 약 77.0만원 순매도 |
|
총회전금액 |
추정 약 7,875.7만원 |
|
총회전율 |
약 8.86% (직전일 주식 평가액 기준, 매수+매도 합산) |
|
보유 주식 수 |
48종목 → 47종목 |
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-08 매수 4건·매도 9건, 추정 매수액 38,993,616원·매도액 39,763,431원으로 일치합니다. 오늘은 전 종목이 같은 비율로 움직이는 설정단위 스케일링 패턴이 아니라 특정 종목의 수량이 크게 달라진 실제 포트폴리오 리밸런싱으로 해석하는 것이 타당합니다.
2. 종목별 거래
매수
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
|
Tesla (TSLA) |
2.38 → 35.38 (+33.00) |
약 1,566.3만원 |
0.136% → 1.874% (+1.738%p) |
대폭 추가 매수 |
|
Dell Technologies (DELL) |
27.49 → 39.49 (+12.00) |
약 843.1만원 |
2.156% → 3.096% (+0.940%p) |
대규모 추가 매수 |
|
ServiceNow (NOW) |
51.40 → 94.40 (+43.00) |
약 814.2만원 |
1.136% → 1.995% (+0.858%p) |
대규모 추가 매수 |
|
Tempus AI (TEM) |
64.03 → 142.03 (+78.00) |
약 675.7만원 |
0.629% → 1.373% (+0.744%p) |
대규모 추가 매수 |
매도
|
종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
|
Akamai Technologies (AKAM) |
115.34 → 55.34 (-60.00) |
약 846.3만원 |
1.865% → 0.871% (-0.994%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Broadcom (AVGO) |
14.07 → 1.07 (-13.00) |
약 623.7만원 |
0.763% → 0.057% (-0.706%p) |
사실상 대부분 매도 |
|
Applied Materials (AMAT) |
15.72 → 7.72 (-8.00) |
약 487.6만원 |
1.041% → 0.525% (-0.516%p) |
약 절반 축소 |
|
Seagate (STX) |
15.46 → 11.46 (-4.00) |
약 455.4만원 |
1.875% → 1.456% (-0.419%p) |
일부 매도 |
|
Lam Research (LRCX) |
20.42 → 9.42 (-11.00) |
약 453.6만원 |
0.908% → 0.433% (-0.474%p) |
약 절반 축소 |
|
AMD |
45.32 → 38.32 (-7.00) |
약 448.1만원 |
3.139% → 2.737% (-0.402%p) |
일부 매도 |
|
SK hynix (SKHY) |
85.25 → 73.25 (-12.00) |
약 284.7만원 |
2.119% → 1.939% (-0.180%p) |
일부 매도 |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
20.92 → 12.92 (-8.00) |
약 264.7만원 |
0.786% → 0.477% (-0.309%p) |
대규모 일부 매도 |
|
Alibaba (BABA) |
7.43 → 0 (-7.43) |
약 112.2만원 |
0.126% → 0% (-0.126%p) |
전량 매도 |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 직전 스냅숏 48개 주식 중 BABA가 완전히 사라졌고, 4개 종목은 수량이 증가, 8개 종목은 일부 감소했습니다. 나머지 35개 주식은 수량이 그대로입니다. position_changes.csv도 buy 4건, sell 8건, exit_sell 1건, mark_to_market 35건, cash_movement 2건으로 기록돼 있습니다.
능동 거래: 가장 큰 증액은 TSLA입니다. 보유수량이 2.38주에서 35.38주로 늘어 비중이 0.14%에서 1.87%로 상승했습니다. TEM도 수량이 두 배 이상 늘었고, NOW는 약 84%, DELL은 약 44% 증가했습니다. 반대로 AVGO는 14.07주에서 1.07주로 약 92% 줄었고, AKAM·AMAT·LRCX도 절반 안팎을 축소했습니다. 이 변화들은 가격 효과만으로 설명할 수 없는 명확한 능동 리밸런싱입니다.
가격 효과: 수량이 그대로인 종목 가운데 Sandisk(SNDK)는 비중이 약 +0.576%p 상승했고 Micron(MU) +0.204%p, Bloom Energy(BE) +0.184%p, Nebius(NBIS) +0.145%p가 상승했습니다. 반대로 Palantir(PLTR)는 -0.536%p, Snowflake(SNOW)는 -0.437%p, MongoDB(MDB)는 -0.163%p 하락했습니다. 이들 변화는 오늘 별도 매매가 없으므로 상대 주가·환율·포트폴리오 분모 변화에 따른 시가평가 효과입니다.
주식 평가액은 약 8억 8,927만원에서 8억 9,619만원으로 약 691만원(+0.78%) 증가했습니다. 당일 추정 순매도는 약 77만원이므로 단순 잔차 기준 약 768만원의 긍정적 시가평가·환율 효과가 더해진 것으로 볼 수 있습니다. 거래대금 자체가 추정치이므로 이 잔차 역시 근사치입니다.
4. 운용 의도 해석
가장 뚜렷한 방향은 기존 반도체·장비·스토리지 일부를 줄이고 서버 OEM, 엔터프라이즈 소프트웨어, AI 헬스케어, 전기차/자율주행 성장주 쪽으로 위험예산을 이동한 것입니다. AMAT·AMD·AVGO·LRCX·SKHY·STX를 동시에 줄였지만 DELL은 크게 늘렸습니다. 따라서 이를 단순한 'AI 인프라 철회'로 보기보다, 반도체·장비·메모리 주변부 일부에서 자금을 회수해 DELL 같은 시스템 업체와 NOW·TEM·TSLA 같은 다른 성장축으로 재배치한 내부 로테이션으로 해석하는 편이 적절합니다.
전일에는 PANW·CRWD·NET을 줄였고, 오늘은 AKAM을 절반 이상 축소했습니다. 비공식 보안·엣지 바스켓(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)은 9.83%에서 8.68%로 낮아졌습니다. 오늘 직접 수량을 줄인 보안주는 AKAM뿐이지만, 전일에 이어 보안 노출을 낮추는 흐름이 연속적으로 관찰됩니다.
TSLA는 전일 0.14%의 탐색적 재편입 포지션에서 하루 만에 1.87%로 커졌고, TEM도 0.63%에서 1.37%로 확대됐습니다. 두 종목은 이제 단순 테스트 포지션을 넘어 운용 의도가 드러나는 수준입니다. 반대로 BABA는 전일 0.13%의 잔여 포지션까지 모두 정리해 완전 청산됐습니다.
외부 뉴스나 실적 이벤트를 오늘 거래의 원인으로 연결하지 않았습니다. 보유수량 차이만으로 특정 이벤트와 운용행동의 인과관계를 확정할 수 없기 때문입니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 9,619만원
직전 스냅숏 대비: 약 +691만원(+0.78%)
보유 주식: 47종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir |
8.51% |
|
2 |
Sandisk |
6.21% |
|
3 |
Snowflake |
5.97% |
|
4 |
NVIDIA |
5.35% |
|
5 |
Micron |
4.73% |
|
6 |
Lumentum |
3.73% |
|
7 |
Bloom Energy |
3.39% |
|
8 |
Strategy |
3.21% |
|
9 |
Circle Internet Group |
3.12% |
|
10 |
Dell Technologies |
3.10% |
집중도는 상위 5개 30.77%, 상위 10개 47.32%, 상위 20개 70.93%입니다.
비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.76%, 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 9.61%, 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG·GTLB)은 약 25.16%, 보안·엣지는 약 8.68%, 대형 플랫폼(MSFT·AMZN·GOOGL)은 약 5.37%, CRCL·MSTR 디지털자산 관련 바스켓은 약 6.33%입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
흥미로운 점은 SKHY·STX를 능동적으로 매도했는데도 메모리·스토리지 비중이 16.61%에서 16.76%로 소폭 상승했다는 것입니다. SNDK와 MU의 가격 효과가 매도 효과를 상쇄했기 때문입니다. 반대로 NOW를 크게 샀음에도 소프트웨어/AI 응용 묶음은 25.62%에서 25.16%로 낮아졌는데, PLTR·SNOW·MDB의 상대 가격 약세가 더 크게 작용했습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
TSLA가 1.87%에서 다시 증액되는지 확인합니다. 전일의 0.14% 탐색적 포지션에서 하루 만에 본격 포지션으로 커졌기 때문에 연속 매수 여부가 중요합니다.
TEM이 1.37%, NOW가 2.00%, DELL이 3.10%까지 확대된 뒤 추가 증액이 이어지는지 봅니다.
AVGO가 0.06%만 남은 상태에서 완전 청산되는지, AMAT·LRCX 등 반도체 장비 축소가 추가로 이어지는지 확인합니다.
전일 PANW·CRWD·NET, 오늘 AKAM으로 이어진 보안·엣지 노출 축소가 계속되는지 관찰합니다.
BABA는 전량 매도됐습니다. 중국 플랫폼 노출을 다시 만들지, 완전 배제 상태를 유지하는지 봅니다.
SKHY·STX를 줄였는데도 가격 효과로 메모리·스토리지 비중이 유지됐습니다. 다음 거래일에 이 상승분을 추가 매도로 다시 낮출지 확인합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정 거래대금으로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv의 2026-09-08 집계는 매수 4건·매도 9건, 추정 매수액 38,993,616원·매도액 39,763,431원·총회전금액 78,757,047원으로 일치합니다. 거래 종목의 delta_quantity 부호와 side도 일치합니다. ticker_trade_summary.csv에서도 오늘 거래한 13개 종목의 최신 거래일이 2026-09-08로 갱신돼 있습니다.
2026-09-07에는 주식 48종목, 2026-09-08에는 47종목이며 BABA가 전량 매도되어 1종목 감소했습니다. 대상일 주식 비중 합계는 정확히 100%이고 주식 종목에는 중복 security_key가 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키 1건이 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0이므로 실제 현금 비중이나 레버리지로 해석하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-08 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있고 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-08이며, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-07입니다.