KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-10
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224406839961
기준일: 2026-09-10
비교일: 2026-09-09
한줄 요약
원시 데이터는 3종목 매수·44종목 매도로 집계됐지만, 44개 매도 종목의 수량 감소율 중앙값이 약 -1.083%로 거의 동일해 대부분은 개별 판단에 따른 매도보다 ETF 환매·설정단위 또는 기준수량 축소에 가까운 공통 스케일링으로 보입니다. 이 공통 축소와 반대로 수량이 증가한 Bloom Energy(BE), Dell(DELL), SK hynix(SKHY)가 오늘의 핵심 능동 신호입니다. 특히 공통 -1.083% 축소를 제거하면 세 종목의 능동 잔차 매수는 합계 약 420만원으로 추정됩니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
3종목 / 약 333.7만원 |
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원시 매도 |
44종목 / 약 890.5만원 |
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원시 순매수 |
약 556.8만원 순매도 |
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원시 총회전금액 |
약 1,224.2만원 |
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원시 총회전율 |
약 1.36% (직전일 주식 평가액 기준) |
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공통 수량 감소율 중앙값 |
약 -1.083% |
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보정 후 핵심 능동 거래 |
BE·DELL·SKHY 추가 매수 |
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보유 주식 수 |
47종목 → 47종목 |
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-10 기준 매수 3건·매도 44건, 추정 매수액 3,337,002원·추정 매도액 8,905,069원·총회전금액 12,242,071원으로 일치합니다.
다만 44개 매도 종목의 수량 감소율은 대부분 약 -1.08% 부근에 밀집합니다. 소수점 둘째 자리 수량 공시의 반올림 영향을 크게 받는 초소형 포지션을 포함해 범위는 약 -1.18%~-0.93%지만, 중앙값은 약 -1.083%입니다. 반면 BE는 +2.94%, DELL은 +3.90%, SKHY는 +6.96%로 증가해 공통 축소와 명확히 반대 방향입니다.
2. 종목별 거래
원시 매수 3종목
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
해석 |
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Bloom Energy (BE) |
89.61 → 92.24 (+2.63) |
약 97.4만원 |
3.389% → 3.808% (+0.418%p) |
공통 축소와 역행한 추가 매수 |
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Dell Technologies (DELL) |
39.49 → 41.03 (+1.54) |
약 109.9만원 |
3.096% → 3.262% (+0.166%p) |
공통 축소와 역행한 추가 매수 |
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SK hynix (SKHY) |
73.25 → 78.35 (+5.10) |
약 126.4만원 |
1.939% → 2.165% (+0.226%p) |
공통 축소와 역행한 추가 매수 |
공통 -1.083% 스케일링을 가정하면, 해당 축소가 없었을 때의 능동 잔차 매수는 BE 약 +3.60주·133만원, DELL 약 +1.97주·140만원, SKHY 약 +5.89주·146만원으로 추정됩니다. 합계 약 420만원입니다. 이는 설정·환매 원장을 확인한 값이 아니라 공통 수량 변화 패턴을 제거한 모델링 결과입니다.
원시 매도 44종목
아래 종목은 파일 규칙상 모두 매도지만, 수량 감소율이 약 -1.08%에 밀집해 대부분을 개별 종목별 능동 매도로 해석하지 않았습니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
166.03 → 164.22 (-1.81) |
약 27.0만원 |
+0.107%p |
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Akamai Technologies (AKAM) |
55.34 → 54.74 (-0.60) |
약 8.5만원 |
-0.010%p |
|
Astera Labs (ALAB) |
16.60 → 16.42 (-0.18) |
약 6.9만원 |
-0.064%p |
|
Applied Materials (AMAT) |
7.72 → 7.64 (-0.08) |
약 5.1만원 |
+0.013%p |
|
AMD |
38.32 → 37.90 (-0.42) |
약 28.4만원 |
+0.117%p |
|
Amazon (AMZN) |
45.84 → 45.34 (-0.50) |
약 17.2만원 |
-0.038%p |
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ARM |
46.72 → 46.22 (-0.50) |
약 17.5만원 |
+0.038%p |
|
Broadcom (AVGO) |
1.07 → 1.06 (-0.01) |
약 0.5만원 |
+0.001%p |
|
AXT (AXTI) |
81.32 → 80.44 (-0.88) |
약 8.2만원 |
+0.083%p |
|
Circle Internet Group (CRCL) |
204.54 → 202.32 (-2.22) |
약 28.5만원 |
-0.224%p |
|
CrowdStrike (CRWD) |
27.49 → 27.19 (-0.30) |
약 8.4만원 |
-0.026%p |
|
CoreWeave (CRWV) |
131.32 → 129.90 (-1.42) |
약 18.9만원 |
+0.176%p |
|
Datadog (DDOG) |
42.19 → 41.74 (-0.45) |
약 12.6만원 |
-0.037%p |
|
Dynatrace (DT) |
278.02 → 275.00 (-3.02) |
약 20.3만원 |
-0.099%p |
|
Fortinet (FTNT) |
78.12 → 77.27 (-0.85) |
약 17.9만원 |
-0.014%p |
|
Alphabet (GOOGL) |
27.25 → 26.96 (-0.29) |
약 13.1만원 |
-0.021%p |
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GitLab (GTLB) |
23.94 → 23.68 (-0.26) |
약 1.6만원 |
-0.012%p |
|
Illumina (ILMN) |
18.11 → 17.92 (-0.19) |
약 5.4만원 |
-0.028%p |
|
Intel (INTC) |
118.61 → 117.33 (-1.28) |
약 17.9만원 |
+0.126%p |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
12.92 → 12.78 (-0.14) |
약 4.5만원 |
-0.020%p |
|
Lumentum (LITE) |
28.29 → 27.99 (-0.30) |
약 39.2만원 |
+0.350%p |
|
Lam Research (LRCX) |
9.42 → 9.31 (-0.11) |
약 4.7만원 |
+0.011%p |
|
MongoDB (MDB) |
50.55 → 50.00 (-0.55) |
약 26.2만원 |
-0.137%p |
|
Marvell (MRVL) |
52.02 → 51.45 (-0.57) |
약 17.2만원 |
-0.012%p |
|
Microsoft (MSFT) |
29.70 → 29.38 (-0.32) |
약 21.1만원 |
-0.059%p |
|
Strategy (MSTR) |
150.40 → 148.77 (-1.63) |
약 29.7만원 |
-0.188%p |
|
Micron (MU) |
31.13 → 30.79 (-0.34) |
약 45.4만원 |
-0.147%p |
|
Nebius (NBIS; 파일 표기 YANDEX NV-A) |
77.32 → 76.49 (-0.83) |
약 27.0만원 |
+0.160%p |
|
Cloudflare (NET) |
40.96 → 40.52 (-0.44) |
약 16.7만원 |
+0.007%p |
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ServiceNow (NOW) |
94.40 → 93.38 (-1.02) |
약 18.3만원 |
-0.128%p |
|
NetApp (NTAP) |
86.97 → 86.03 (-0.94) |
약 23.8만원 |
+0.009%p |
|
Natera (NTRA) |
27.45 → 27.16 (-0.29) |
약 12.6만원 |
-0.036%p |
|
NVIDIA (NVDA) |
155.18 → 153.50 (-1.68) |
약 50.7만원 |
-0.187%p |
|
Okta (OKTA) |
83.13 → 82.23 (-0.90) |
약 20.2만원 |
-0.069%p |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
24.47 → 24.21 (-0.26) |
약 3.3만원 |
+0.001%p |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
25.59 → 25.31 (-0.28) |
약 12.6만원 |
-0.006%p |
|
Palantir (PLTR) |
326.38 → 322.84 (-3.54) |
약 80.5만원 |
-0.323%p |
|
Sandisk (SNDK) |
23.87 → 23.61 (-0.26) |
약 60.4만원 |
-0.102%p |
|
Snowflake (SNOW) |
118.28 → 117.00 (-1.28) |
약 57.4만원 |
-0.120%p |
|
Seagate (STX) |
11.46 → 11.34 (-0.12) |
약 14.5만원 |
+0.071%p |
|
Tempus AI (TEM) |
142.03 → 140.49 (-1.54) |
약 13.2만원 |
-0.028%p |
|
Teradyne (TER) |
14.04 → 13.89 (-0.15) |
약 7.5만원 |
+0.020%p |
|
Tesla (TSLA) |
35.38 → 35.00 (-0.38) |
약 18.7만원 |
+0.045%p |
|
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) |
1.69 → 1.67 (-0.02) |
약 1.4만원 |
-0.007%p |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-09와 2026-09-10 모두 주식 47종목으로 구성돼 있고 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 원시 수량 차이 기준으로는 3종목 매수·44종목 매도입니다. position_changes.csv의 대상일 주식 47개도 모두 buy 또는 sell로 기록돼 있고, 현금 관련 행 2개는 cash_movement입니다.
능동 거래와 공통 스케일링의 구분: 44개 원시 매도 종목의 수량 감소율 중앙값이 약 -1.083%라는 점이 핵심입니다. 대부분의 종목이 거의 같은 비율로 줄었으므로 이를 44개의 독립적인 매도 판단으로 보는 것은 부적절합니다. 가장 보수적인 해석은 ETF 환매, 설정단위 변화 또는 PDF 기준수량 축소 같은 포트폴리오 전체의 기계적 축소입니다. 반면 BE·DELL·SKHY만 이 공통 축소를 넘어 수량이 실제로 증가했기 때문에 세 종목은 능동적 비중 강화 신호로 분류했습니다.
가격 효과: 공통 축소 종목 중 비중이 크게 오른 것은 Lumentum +0.350%p, CoreWeave +0.176%p, Nebius +0.160%p, Intel +0.126%p, AMD +0.117%p, AAOI +0.107%p였습니다. 반대로 Palantir -0.323%p, Circle -0.224%p, Strategy -0.188%p, NVIDIA -0.187%p, Micron -0.147%p, MongoDB -0.137%p, ServiceNow -0.128%p, Snowflake -0.120%p는 상대 비중이 낮아졌습니다. 이들 종목의 수량 감소는 공통 스케일링에 가깝기 때문에 비중 변화는 주로 상대 가격·환율·포트폴리오 분모 효과로 해석해야 합니다.
주식 평가액은 899,594,817원 → 897,222,553원으로 2,372,264원, 약 -0.264% 감소했습니다. 원시 순매도 추정액은 약 556.8만원이므로 이를 단순 자금흐름으로 취급하면 약 +319.6만원(+0.36%)의 시가평가·환율 효과가 순매도를 일부 상쇄한 셈입니다. 다만 원시 순매도 자체가 상당 부분 공통 스케일링일 가능성이 있으므로 이 계산 역시 참고용입니다.
4. 운용 의도 해석
오늘의 핵심은 광범위한 위험축소가 아니라, 공통적인 포트폴리오 축소 속에서 BE·DELL·SKHY를 상대적으로 더 보유한 것입니다. 즉 44개 종목을 선택적으로 팔았다기보다 전체 기준수량이 약 1.08% 줄어드는 과정에서 데이터센터 전력(BE), 서버 OEM(DELL), 메모리(SKHY)에 추가 위험예산을 투입한 형태에 가깝습니다.
전일 2026-09-08에는 DELL을 크게 늘리고 반도체 장비·스토리지 일부를 줄이는 대규모 리밸런싱이 있었고, 2026-09-09에는 거래가 없었습니다. 오늘 DELL이 다시 공통 축소를 역행해 증가했다는 점은 서버 시스템 노출 강화가 일회성으로 끝나지 않았을 가능성을 시사합니다. SKHY 증액은 전일 축소했던 메모리 노출 가운데 SK hynix를 다시 선택적으로 높였다는 점에서 중요합니다. BE도 3.39%에서 3.81%로 올라 데이터센터 전력·전력 인프라 성격의 비중이 강화됐습니다.
반면 소프트웨어/AI 응용 묶음은 약 25.16% → 24.24%, Circle·Strategy 디지털자산 관련 바스켓은 약 6.33% → 5.92%로 낮아졌습니다. 이들에서는 공통 스케일링을 넘어서는 별도 능동 매도가 식별되지 않으므로, 오늘만 놓고 소프트웨어나 디지털자산 테마를 적극적으로 축소했다고 단정하기보다는 상대 가격 효과가 컸다고 보는 편이 적절합니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 8억 9,722만원
직전 스냅숏 대비: 약 -237만원(-0.264%)
보유 주식: 47종목
주식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir (PLTR) |
8.19% |
|
2 |
Sandisk (SNDK) |
6.11% |
|
3 |
Snowflake (SNOW) |
5.85% |
|
4 |
NVIDIA (NVDA) |
5.16% |
|
5 |
Micron (MU) |
4.59% |
|
6 |
Lumentum (LITE) |
4.08% |
|
7 |
Bloom Energy (BE) |
3.81% |
|
8 |
Dell Technologies (DELL) |
3.26% |
|
9 |
Strategy (MSTR) |
3.02% |
|
10 |
Circle Internet Group (CRCL) |
2.90% |
집중도는 상위 5개 29.89%, 상위 10개 46.96%, 상위 20개 70.76%입니다.
비공식 테마 묶음 기준 메모리·스토리지(MU·SNDK·STX·SKHY·NTAP)는 약 16.81%(전일 16.76%), 광통신·인터커넥트(LITE·AAOI·AXTI·ALAB·MRVL)는 약 10.07%(전일 9.61%), 소프트웨어/AI 응용(PLTR·SNOW·MSFT·MDB·NOW·DT·DDOG·GTLB)은 약 24.24%(전일 25.16%), 보안·엣지(NET·AKAM·FTNT·OKTA·PANW·CRWD)는 약 8.56%(전일 8.68%), Microsoft·Amazon·Alphabet 대형 플랫폼 3사는 약 5.25%(전일 5.37%), Circle·Strategy 디지털자산 관련 바스켓은 약 5.92%(전일 6.33%)입니다. 이 분류는 공식 산업분류가 아니며 경제적 노출이 일부 중복될 수 있습니다.
광통신·인터커넥트 비중은 공통 수량 축소에도 9.61%에서 10.07%로 상승했습니다. 특히 Lumentum의 상대 가격 효과가 컸기 때문입니다. 메모리·스토리지는 SKHY의 능동 증액이 포함돼 소폭 상승했습니다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
약 -1.083%의 공통 수량 축소가 다음 스냅숏에서 되돌아오거나 반복되는지 확인해 환매·기준수량 축소 가설을 검증합니다.
BE·DELL·SKHY가 다시 공통 스케일링을 넘어 추가 증액되는지 확인합니다. 특히 DELL은 9월 8일 대규모 증액 이후 두 번째 강화 신호입니다.
SKHY를 선택적으로 늘린 뒤 SNDK·MU·STX·NTAP 등 다른 메모리·스토리지 종목에서도 후속 재배치가 나타나는지 봅니다.
가격 효과로 비중이 크게 오른 Lumentum·CoreWeave·Nebius를 추종 매수하는지, 아니면 상승분을 그대로 허용하는지 관찰합니다.
PLTR·CRCL·MSTR·NVDA·MU처럼 상대 비중이 낮아진 주요 포지션에 보강 매수가 나타나는지 확인합니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 2026-09-10 매수 3건·매도 44건, 추정 매수액 3,337,002원·추정 매도액 8,905,069원·총회전금액 12,242,071원으로 일치합니다. 거래 종목의 delta_quantity 부호와 side도 일치합니다. ticker_trade_summary.csv에는 last_trade_date=2026-09-10인 종목이 47개로 확인됩니다.
44개 원시 매도 종목의 수량 감소율 중앙값은 약 -1.083%입니다. 대부분이 매우 비슷한 감소율을 보이므로 이를 44개의 독립적인 능동 매도로 해석하지 않았습니다. 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것은 아니므로 공통 스케일링 해석은 가설입니다. 소수점 둘째 자리 수량 공시 때문에 VRTX·LRCX·AVGO 같은 소형 포지션의 감소율은 반올림 오차가 상대적으로 크게 나타납니다.
공통 -1.083% 스케일링을 제거한 BE·DELL·SKHY의 능동 잔차 매수 추정치는 각각 약 3.60주·133만원, 1.97주·140만원, 5.89주·146만원입니다. 이 역시 모델링된 추정치이며 실제 체결내역이 아닙니다.
2026-09-09와 2026-09-10 모두 주식 47종목, 현금 관련 행 2개로 총 49행입니다. 주식 비중 합계는 100%이고 신규 편입·전량 매도는 없습니다. 전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0입니다. 이를 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았습니다. 선물 행은 없습니다.
download_log.csv에는 2026-09-10 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다. summary.json의 last_date는 2026-09-10이고, holdings.csv에 실제 존재하는 직전 스냅숏은 2026-09-09입니다.