TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-09-18

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224415745184

기준일: 2026-09-18

비교일: 2026-09-17

한줄 요약

Amazon과 Tesla를 합계 약 1,775만원 줄이고 SpaceX·CoreWeave·Nebius를 합계 약 1,801만원 늘렸습니다. 순매수는 약 26만원으로 거의 중립이지만, 포트폴리오 내부에서는 대형 소비·플랫폼/EV 노출을 줄이고 AI 컴퓨트·신생 성장주 및 SpaceX 쪽으로 재배분한 거래가 뚜렷합니다.

특히 Nebius는 전일 15주를 매도했다가 오늘 정확히 15주를 다시 매수했고, Amazon은 9월 10일 14주 감축에 이어 오늘 26주를 추가로 줄였습니다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 모두 합친 총회전금액을 기준일 총평가액으로 나눈 값입니다.

2. 종목별 거래

매수

매도

3. 무엇이 달라졌나

확인된 사실: 2026-09-17과 2026-09-18 사이 수량 변화가 있는 주식은 5종목이며, 매수 3종목·매도 2종목입니다. trades.csv, position_changes.csv, daily_trade_summary.csv가 모두 같은 결과를 냅니다. 신규 편입이나 전량 매도 종목은 없습니다.

이번 거래의 핵심은 Amazon·Tesla에서 약 1,775만원을 회수하고 SpaceX·CoreWeave·Nebius에 약 1,801만원을 투입한 내부 교체입니다. 순매수는 약 26만원에 불과해 전체 위험자산 익스포저를 크게 늘린 거래라기보다 종목 간 재배분 성격이 강합니다.

Nebius는 9월 17일 77주에서 62주로 15주를 줄였다가 하루 만에 다시 77주로 복원했습니다. 따라서 전일 감축은 방향성 있는 장기 축소라기보다 단기 리밸런싱 또는 수량 조정 성격이었을 가능성이 있습니다.

Amazon은 9월 10일 14주를 줄인 데 이어 오늘 26주를 추가 매도해 91주에서 65주로 감소했습니다. 반면 Tesla는 9월 2일 +18주, 9월 4일 +17주로 최근 늘렸던 포지션 중 오늘 18주를 되돌렸지만, 9월 초 이전보다 여전히 보유량이 높은 상태입니다.

가격 효과와 능동적 거래 구분

가격·평가 효과는 스냅숏 평가액 변화에서 추정 거래대금을 차감한 단순 분해이므로 근사치입니다. 가격, 환율, 평가시점 등이 함께 반영될 수 있습니다.

거래가 없던 종목 중에서는 Bloom Energy가 약 +270만원, Lumentum이 약 +270만원, Dell이 약 +240만원, Intel이 약 +162만원, NVIDIA가 약 +120만원 평가액이 증가했습니다. 반대로 Robinhood는 약 -111만원, Coinbase는 약 -73만원 감소했습니다. 이는 모두 수량 변화가 없는 가격·평가 효과입니다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실: Amazon과 Tesla를 줄이고 SpaceX·CoreWeave·Nebius를 늘렸습니다.

합리적 해석: 이날 거래는 전체 주식 비중을 크게 바꾸기보다 대형 소비·플랫폼 및 EV 노출 일부를 줄여 AI 컴퓨트·클라우드 인프라와 SpaceX 쪽으로 위험 예산을 옮긴 리밸런싱으로 보는 것이 자연스럽습니다.

Amazon 감축은 이번이 처음이 아닙니다. 8월 이후 여러 차례 소폭 매도했고, 9월 10일 -14주에 이어 오늘 -26주가 추가돼 최근 방향성은 명확한 감축입니다.

Tesla는 9월 초 두 차례에 걸쳐 총 35주를 늘린 뒤 오늘 18주를 줄였습니다. 최근 증액분의 일부를 되돌리는 거래이지만 포지션 자체를 철회한 것은 아닙니다.

CoreWeave는 8월 중순 대폭 매수 후 8월 24일 일부 감축했던 종목인데, 오늘 다시 39주를 늘렸습니다. Nebius 역시 전일 감축분을 하루 만에 되돌렸습니다. 이는 AI 컴퓨트·신생 인프라 계열에 대한 노출을 다시 강화한 움직임으로 해석할 수 있습니다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았습니다. 위 해석은 인접 스냅숏의 보유수량 변화와 최근 거래 이력에 근거한 가설이며 운용사의 공식 설명은 아닙니다.

5. 현재 포트폴리오

총평가액은 881,275,478원에서 900,411,392원으로 약 1,914만원(+2.17%) 증가했습니다. 주식 평가액은 약 +1,979만원, 현금은 약 +678만원 증가했고, 나스닥100 선물 평가액은 약 -744만원 감소했습니다.

당일 주식 추정 순매수는 약 +26만원에 불과한데 현금은 약 678만원 증가했습니다. 따라서 현금 변화 전체를 주식 매매의 결과로 해석할 수 없으며 ETF 설정·환매, 정산, 평가시점 등 다른 요인이 포함됐을 가능성이 있습니다. 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가액 감소만으로 계약 매도나 익스포저 축소를 단정하지 않습니다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 28.07%, 상위 10종목 44.18%, 상위 20종목 68.41%입니다. 비교일의 27.90%, 45.27%, 69.17%와 비교하면 상위 5 집중도는 소폭 높아졌지만 상위 10·20 집중도는 낮아졌습니다. Tesla·Amazon 감축과 SpaceX·CoreWeave·Nebius 확대가 중상위권 포지션을 재배열한 영향입니다.

포트폴리오는 여전히 NVIDIA·SK hynix·Intel·AMD 등 반도체, Dell의 서버 하드웨어, Bloom Energy와 Vertiv의 전력·데이터센터 인프라, Lumentum·Marvell·Credo·AAOI의 고속 연결망, CoreWeave·Nebius의 AI 컴퓨트, Microsoft·Alphabet·Meta 등 대형 플랫폼, Coinbase·Robinhood·Strategy의 고베타 디지털자산 노출이 혼합된 구조입니다. 이는 공식 산업분류가 아니라 종목 실체에 따른 해석입니다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

Amazon이 9월 10일에 이어 다시 크게 줄어든 만큼 추가 감축이 이어지는지 확인합니다.

Tesla의 18주 매도가 최근 증액분 일부 회수에 그치는지, 추가 축소로 이어지는지 봅니다.

SpaceX가 한 번에 44주 늘어 2.64%까지 올라온 뒤 후속 매수가 이어지는지 확인합니다.

CoreWeave와 Nebius 동시 증액이 AI 컴퓨트 노출 확대의 연속 거래인지 관찰합니다.

Nebius는 전일 -15주, 오늘 +15주로 완전히 되돌렸기 때문에 다음 수량 변화가 방향성을 판단하는 데 중요합니다.

전일 줄였던 Coinbase·Robinhood·Strategy는 오늘 추가 매도 없이 가격만 약세였습니다. 고베타 노출 축소가 다시 이어지는지 봅니다.

데이터 주의사항

기준일은 summary.json의 last_date인 2026-09-18, 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-09-17입니다.

두 날짜 모두 42개 행으로 주식 40종목, 현금 1행, 나스닥100 선물 1행입니다. 주식 종목 집합은 동일하고 동일 security_key 중복은 없습니다. 기준일 비중 합계는 100.04%로 반올림 오차 범위입니다.

summary.json의 보유행 2,582개, 추정 거래행 471개, 매수행 153개, 매도행 318개는 현재 CSV 집계와 모두 일치합니다. 누적 총회전금액도 daily_trade_summary.csv 합계와 정확히 일치하며, 거래 행의 delta_quantity 부호와 side 불일치는 0건입니다.

2026-09-18 당일 추정 매수액은 18,009,955원, 추정 매도액은 17,748,001원, 총회전금액은 35,757,956원이며 daily_trade_summary.csv와 일치합니다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일도 2026-09-18입니다. download_log.csv에는 2026-09-18 원본 42개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있습니다.

매매 내역은 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있습니다. 추정 거래대금과 가격·평가 효과 역시 근사치입니다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않습니다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 2.70%와 평가액 변화만으로 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지를 단정하지 않습니다.