KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-09-23
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224420644666
기준일: 2026-09-23
비교일: 2026-09-22
한줄 요약
오늘 원시 데이터는 7종목 매수·39종목 매도, 총회전 약 8,464만원으로 집계됩니다. 다만 매도 39종목 중 33종목은 약 -0.156%의 공통 수량 축소 패턴이며, 이를 제거하면 실질적인 능동 거래는 INTC·AMD·CRCL·MSTR·MRVL·LRCX·TER 매수와 MDB·NTAP·NVDA·AMZN·MSFT·JAZZ 매도로 압축됩니다. 핵심은 NVDA·대형 플랫폼·소프트웨어/스토리지를 줄이고 Intel을 중심으로 비-NVDA 반도체·반도체 장비를 크게 늘린 회전입니다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
7종목 / 약 4,237.4만원 |
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원시 매도 |
39종목 / 약 4,226.7만원 |
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원시 순매수 |
약 10.7만원 순매수 |
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원시 총회전금액 |
약 8,464.1만원 |
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원시 총회전율 |
약 8.87% (직전일 주식 평가액 기준) |
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공통 수량 축소율 중앙값 |
약 -0.156% |
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공통 축소 보정 후 능동 매수 |
약 4,257.7만원 |
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공통 축소 보정 후 능동 매도 |
약 4,094.8만원 |
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보정 후 능동 순매수 |
약 162.9만원 |
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보유 주식 수 |
47종목 → 47종목 |
공통 축소로 분류한 34개 종목의 수량 변화율 중앙값은 약 -0.156%입니다. 13개 능동 거래를 제외한 보정 잔차 절대 추정금액 합계는 약 6.4만원에 불과해 공통 스케일링 적합도가 높습니다.
2. 종목별 능동 거래
매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
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Intel (INTC) |
150.38 → 244.14 (+93.76) |
약 1,550.8만원 |
2.364% → 4.149% (+1.785%p) |
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AMD |
31.27 → 43.22 (+11.95) |
약 999.0만원 |
2.534% → 3.712% (+1.178%p) |
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Circle Internet Group (CRCL) |
163.28 → 207.03 (+43.75) |
약 561.5만원 |
2.169% → 2.730% (+0.561%p) |
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Strategy (MSTR) |
124.21 → 146.01 (+21.80) |
약 498.9만원 |
2.767% → 3.433% (+0.666%p) |
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Marvell (MRVL) |
51.93 → 60.21 (+8.28) |
약 289.4만원 |
1.836% → 2.162% (+0.327%p) |
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Lam Research (LRCX) |
9.40 → 16.39 (+6.99) |
약 287.0만원 |
0.392% → 0.691% (+0.299%p) |
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Teradyne (TER) |
14.02 → 15.00 (+0.98) |
약 50.8만원 |
0.754% → 0.799% (+0.045%p) |
매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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MongoDB (MDB) |
50.47 → 23.39 (-27.08) |
약 1,498.1만원 |
2.802% → 1.329% (-1.473%p) |
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NetApp (NTAP) |
86.84 → 51.70 (-35.14) |
약 945.7만원 |
2.486% → 1.430% (-1.057%p) |
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NVIDIA (NVDA) |
117.00 → 100.81 (-16.19) |
약 500.0만원 |
3.764% → 3.199% (-0.566%p) |
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Amazon (AMZN) |
45.76 → 31.69 (-14.07) |
약 493.9만원 |
1.681% → 1.143% (-0.538%p) |
|
Microsoft (MSFT) |
22.66 → 15.63 (-7.03) |
약 478.9만원 |
1.620% → 1.094% (-0.526%p) |
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Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
12.90 → 6.88 (-6.02) |
약 197.4만원 |
0.450% → 0.232% (-0.218%p) |
공통 수량 축소로 분류한 원시 매도
다음 33종목은 파일상 모두 매도이지만 수량 감소율이 약 -0.156% 부근에 밀집하며, 개별 능동 매도보다 ETF 설정·환매 또는 기준수량 조정에 따른 기계적 축소로 보는 것이 타당합니다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
|
Applied Optoelectronics (AAOI) |
165.77 → 165.51 (-0.26) |
약 3.8만원 |
-0.014%p |
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Akamai (AKAM) |
55.25 → 55.16 (-0.09) |
약 1.4만원 |
+0.068%p |
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Astera Labs (ALAB) |
16.57 → 16.54 (-0.03) |
약 1.4만원 |
+0.059%p |
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Applied Materials (AMAT) |
7.71 → 7.70 (-0.01) |
약 0.6만원 |
+0.003%p |
|
ARM Holdings (ARM) |
46.65 → 46.58 (-0.07) |
약 3.1만원 |
+0.238%p |
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AXT (AXTI) |
141.10 → 140.88 (-0.22) |
약 2.4만원 |
+0.141%p |
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Bloom Energy (BE) |
129.19 → 128.98 (-0.21) |
약 7.8만원 |
-0.056%p |
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CrowdStrike (CRWD) |
27.44 → 27.40 (-0.04) |
약 1.4만원 |
+0.009%p |
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CoreWeave (CRWV) |
131.12 → 130.91 (-0.21) |
약 2.4만원 |
+0.016%p |
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Datadog (DDOG) |
42.13 → 42.06 (-0.07) |
약 2.3만원 |
+0.036%p |
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Dell Technologies (DELL) |
65.69 → 65.59 (-0.10) |
약 7.8만원 |
-0.136%p |
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Dynatrace (DT) |
277.58 → 277.15 (-0.43) |
약 3.3만원 |
-0.034%p |
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Fortinet (FTNT) |
78.00 → 77.88 (-0.12) |
약 2.9만원 |
-0.013%p |
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Alphabet (GOOGL) |
27.21 → 27.17 (-0.04) |
약 1.9만원 |
-0.031%p |
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GitLab (GTLB) |
23.90 → 23.86 (-0.04) |
약 0.3만원 |
-0.005%p |
|
Illumina (ILMN) |
18.08 → 18.06 (-0.02) |
약 0.6만원 |
-0.025%p |
|
Lumentum (LITE) |
28.25 → 28.20 (-0.05) |
약 6.5만원 |
-0.051%p |
|
Micron (MU) |
28.08 → 28.04 (-0.04) |
약 5.7만원 |
-0.044%p |
|
Nebius (NBIS) |
77.20 → 77.08 (-0.12) |
약 3.8만원 |
+0.006%p |
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Cloudflare (NET) |
40.90 → 40.84 (-0.06) |
약 2.9만원 |
+0.088%p |
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ServiceNow (NOW) |
94.26 → 94.11 (-0.15) |
약 2.8만원 |
-0.040%p |
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Natera (NTRA) |
27.41 → 27.37 (-0.04) |
약 2.0만원 |
-0.050%p |
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Okta (OKTA) |
83.00 → 82.87 (-0.13) |
약 3.4만원 |
+0.022%p |
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Oruka Therapeutics (ORKA) |
24.43 → 24.40 (-0.03) |
약 0.4만원 |
-0.018%p |
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Palo Alto Networks (PANW) |
25.55 → 25.51 (-0.04) |
약 2.0만원 |
-0.021%p |
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Palantir (PLTR) |
305.90 → 305.42 (-0.48) |
약 11.9만원 |
-0.062%p |
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SK hynix (SKHY) |
79.08 → 78.96 (-0.12) |
약 3.1만원 |
-0.065%p |
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Sandisk (SNDK) |
23.83 → 23.79 (-0.04) |
약 9.6만원 |
-0.316%p |
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Snowflake (SNOW) |
107.12 → 106.95 (-0.17) |
약 7.8만원 |
-0.089%p |
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Seagate (STX) |
11.44 → 11.43 (-0.01) |
약 1.2만원 |
-0.023%p |
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Tempus AI (TEM) |
141.81 → 141.58 (-0.23) |
약 2.4만원 |
-0.056%p |
|
Tesla (TSLA) |
35.33 → 35.27 (-0.06) |
약 3.1만원 |
-0.016%p |
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Vertex Pharmaceuticals (VRTX) |
1.69 → 1.68 (-0.01) |
약 0.7만원 |
-0.005%p |
3. 무엇이 달라졌나
확인된 사실: 2026-09-22와 2026-09-23 모두 주식 47종목이며 신규 편입·전량 매도는 없습니다. trades.csv와 daily_trade_summary.csv는 매수 7건·매도 39건, 추정 매수액 42,374,138원, 추정 매도액 42,267,285원으로 일치하며 거래 방향과 수량 변화 부호 불일치는 없습니다.
능동 거래와 기계적 변화: 매도 중 33종목은 약 -0.156%의 공통 축소 패턴입니다. 이를 제거한 보정 후 능동 거래는 7종목 매수와 6종목 매도로 압축되며 보정 후 능동 총회전은 약 8,352.5만원입니다. 공통 축소를 제외한 나머지 종목의 잔차 절대 추정금액 합계는 약 6.4만원입니다.
가격 효과: 공통 축소군 가운데 비중 상승은 ARM +0.238%p, AXTI +0.141%p, Cloudflare +0.088%p, Akamai +0.068%p, Astera Labs +0.059%p 등이 컸고, 하락은 Sandisk -0.316%p, Dell -0.136%p, Snowflake -0.089%p 등이 컸습니다. 이 변화는 능동 매매가 아니라 상대 가격·환율·포트폴리오 분모 효과가 중심입니다.
주식 평가액은 954,094,789원 → 973,342,546원으로 약 1,924.8만원(+2.02%) 증가했습니다. 원시 순매수는 약 10.7만원에 불과하므로 평가액 증가는 대부분 시가평가·환율 효과로 설명됩니다.
4. 운용 의도 해석
오늘의 핵심은 비-NVDA 반도체 쪽으로의 강한 회전입니다. Intel·AMD·Marvell·Lam Research·Teradyne의 원시 추정 매수액은 합계 약 3,177만원입니다. 반면 NVIDIA는 약 500만원을 추가로 줄였고 MongoDB·NetApp·Amazon·Microsoft·Jazz도 함께 축소했습니다.
특히 Intel은 9월 21일 +32주에 이어 오늘 +93.76주를 추가해 연속 강화됐고, NVIDIA는 9월 18일·21일에 이어 오늘도 능동 축소가 이어졌습니다. 이는 AI 노출 자체를 줄이기보다 NVIDIA 집중을 낮추면서 Intel·AMD·Marvell·반도체 장비로 위험예산을 분산하는 흐름으로 해석할 수 있습니다.
CRCL은 9월 21일 -41주 후 오늘 +43.75주로 사실상 전량 복원 이상이 되었고, MSTR도 -26주 후 +21.80주를 재매수했습니다. 따라서 9월 21일의 디지털자산 프록시 축소는 상당 부분 되돌린 모습입니다.
외부 뉴스나 이벤트를 오늘 거래의 직접 원인으로 연결하지 않았습니다. 특정 실적·뉴스·밸류에이션 판단이 원인이라는 근거는 현재 데이터만으로 확인되지 않습니다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 973,342,546원, 약 9.73억원
직전 스냅숏 대비: +1,924.8만원(+2.02%)
보유 주식: 47종목
집중도: 상위 5개 28.91%, 상위 10개 48.04%, 상위 20개 71.73%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
Palantir (PLTR) |
7.80% |
|
2 |
Sandisk (SNDK) |
5.86% |
|
3 |
Dell Technologies (DELL) |
5.27% |
|
4 |
Snowflake (SNOW) |
5.07% |
|
5 |
Bloom Energy (BE) |
4.91% |
|
6 |
Intel (INTC) |
4.15% |
|
7 |
Micron (MU) |
4.08% |
|
8 |
Lumentum (LITE) |
3.76% |
|
9 |
AMD |
3.71% |
|
10 |
Strategy (MSTR) |
3.43% |
6. 다음 거래일 관찰 포인트
가장 중요한 것은 INTC 추가 매수와 NVDA 추가 매도가 계속되는지입니다. 또한 오늘 새로 강화한 AMD·MRVL·LRCX·TER가 연속 매수로 이어지는지, 크게 줄인 MDB·NTAP·AMZN·MSFT가 추가 축소되는지 확인할 필요가 있습니다. CRCL·MSTR의 재매수가 단기 되돌림인지 디지털자산 프록시 비중의 재확대 시작인지도 관찰 포인트입니다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아닙니다. estimated_trade_value_krw는 당일 평가단가를 이용한 추정치이므로 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있습니다.
position_changes.csv는 대상일 기준 주식 buy 7건, sell 39건, mark_to_market 1건이며 현금 관련 cash_movement 2건입니다. ticker_trade_summary.csv에서도 최신 거래일이 2026-09-23인 종목은 46개입니다. 대상일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목의 중복 security_key는 없습니다.
전체 행에서는 설정현금액과 원화현금이 모두 CASH로 정규화돼 중복 키가 존재하지만 두 현금 행의 공식 비중은 0%입니다. 선물 행은 없습니다. download_log.csv에는 2026-09-23 원본 49행을 기존 캐시로 사용한 것으로 기록돼 있으며 최신일 오류는 확인되지 않았습니다.
공통 스케일링 해석은 설정·환매 원장으로 직접 확인한 것이 아니라 수량 변화 패턴에 따른 추론입니다. 다만 약 -0.156% 공통 축소를 제거한 뒤 비능동군 잔차가 매우 작아 패턴 적합도는 높습니다.