KoAct 미국나스닥성장기업액티브 일간 거래 리포트 2026-08-06
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224369661542
기준일: 2026-08-06
비교일: 2026-08-05
한줄 요약
Applied Optoelectronics(AAOI)·Astera Labs(ALAB)·CoreWeave(CRWV)·Palantir(PLTR)를 크게 늘리고 Coca-Cola(KO)와 Cisco(CSCO)를 전량 매도했다. 동시에 나머지 39개 공통 보유종목은 수량이 약 0.98%씩 일제히 감소했다. 실질적으로는 방어적 소비재와 레거시 네트워크 노출을 줄이고 AI 광통신·인터커넥트·네오클라우드·소프트웨어로 자금을 이동한 리밸런싱으로 해석된다.
1. 오늘의 매매 요약
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구분 |
내용 |
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원시 매수 |
4종목 / 약 3,233.6만원 |
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원시 매도 |
41종목 / 약 3,222.2만원 |
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원시 순매수 |
약 11.4만원 |
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원시 총회전금액 |
약 6,455.8만원 |
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원시 총회전율 |
약 6.50% (당일 주식 평가액 기준) |
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의미 있는 매수 |
4종목 / 약 3,233.6만원 |
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의미 있는 매도 |
2종목 전량 매도 / 약 2,334.6만원 |
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공통 기준수량 축소 추정 |
39종목 / 약 887.6만원 |
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의미 있는 거래 총회전율 |
약 5.60% |
직전일과 당일에 모두 남아 있으면서 수량이 감소한 39개 종목의 수량 감소율 중앙값은 -0.9804%다. 평균은 -0.9814%이며 대부분 -0.94%~-1.08% 범위에 밀집해 있다. 따라서 이 39개 매도는 개별 종목 판단보다 ETF 설정단위 또는 PDF 기준수량 축소 가능성이 높다.
당일 주식 평가액은 약 9억 9,356만원으로 직전일 약 9억 4,704만원보다 약 4,652만원(+4.91%) 증가했다. 원시 순매수는 약 11만원에 불과하므로 평가액 증가는 대부분 가격·환율·기준가 변화에 따른 시가평가 효과다.
2. 종목별 거래
의미 있는 매수
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종목 |
수량 변화 |
추정 매수액 |
비중 변화 |
구분 |
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Applied Optoelectronics (AAOI) |
120.75 → 186.22주 (+65.47) |
약 1,227.6만원 |
2.013% → 3.514% (+1.501%p) |
대규모 추가 매수 |
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Astera Labs (ALAB) |
22.21 → 41.89주 (+19.68) |
약 1,013.9만원 |
1.079% → 2.172% (+1.094%p) |
대규모 추가 매수 |
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CoreWeave (CRWV) |
162.23 → 204.42주 (+42.19) |
약 552.3만원 |
2.104% → 2.693% (+0.589%p) |
추가 매수 |
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Palantir (PLTR) |
34.84 → 53.82주 (+18.98) |
약 439.8만원 |
0.662% → 1.255% (+0.593%p) |
대규모 추가 매수 |
위 네 종목도 전체 포트폴리오의 약 0.98% 공통 축소 영향을 받았을 가능성이 있다. 이를 감안하면 실제 능동 매수 수량은 표의 원시 증가분보다 소폭 더 컸을 수 있으나, 보고서의 거래대금은 공식 스냅숏 간 실제 수량 차이를 기준으로 제시했다.
전량 매도
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
구분 |
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Coca-Cola (KO) |
111.17 → 0주 (-111.17) |
약 1,383.3만원 |
1.461% → 0% (-1.461%p) |
전량 매도 |
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Cisco (CSCO) |
57.32 → 0주 (-57.32) |
약 951.3만원 |
1.005% → 0% (-1.005%p) |
전량 매도 |
공통 기준수량 축소로 보이는 원시 매도
아래 39개 종목은 수량이 약 0.98%씩 동시에 감소했다. 원시 데이터상 모두 매도이며 합산 추정 매도액은 약 887.6만원이지만, 개별 종목에 대한 능동적 축소 신호로 해석하지 않았다.
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종목 |
수량 변화 |
추정 매도액 |
비중 변화 |
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AMD |
94.85 → 93.92주 (-0.93) |
약 68.7만원 |
6.953% → 6.983% (+0.030%p) |
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Bloom Energy (BE) |
169.41 → 167.75주 (-1.66) |
약 53.9만원 |
5.594% → 5.486% (-0.108%p) |
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Intel (INTC) |
369.35 → 365.73주 (-3.62) |
약 52.0만원 |
5.084% → 5.289% (+0.205%p) |
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Snowflake (SNOW) |
114.13 → 113.01주 (-1.12) |
약 50.5만원 |
5.309% → 5.133% (-0.176%p) |
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Sandisk (SNDK) |
22.81 → 22.58주 (-0.23) |
약 46.8만원 |
4.444% → 4.622% (+0.178%p) |
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Western Digital (WDC) |
59.58 → 59.00주 (-0.58) |
약 45.3만원 |
4.751% → 4.640% (-0.111%p) |
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Seagate (STX) |
36.65 → 36.29주 (-0.36) |
약 43.4만원 |
4.607% → 4.398% (-0.209%p) |
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Amazon (AMZN) |
103.71 → 102.70주 (-1.01) |
약 39.9만원 |
4.455% → 4.085% (-0.371%p) |
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Micron (MU) |
26.28 → 26.03주 (-0.25) |
약 31.8만원 |
3.297% → 3.331% (+0.034%p) |
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Alphabet (GOOGL) |
58.67 → 58.09주 (-0.58) |
약 31.2만원 |
3.315% → 3.145% (-0.169%p) |
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Lam Research (LRCX) |
65.95 → 65.30주 (-0.65) |
약 29.4만원 |
2.939% → 2.975% (+0.036%p) |
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ARM |
74.83 → 74.10주 (-0.73) |
약 29.2만원 |
2.706% → 2.981% (+0.275%p) |
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Datadog (DDOG) |
72.57 → 71.86주 (-0.71) |
약 29.1만원 |
3.003% → 2.969% (-0.035%p) |
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Microsoft (MSFT) |
35.95 → 35.60주 (-0.35) |
약 24.6만원 |
2.652% → 2.515% (-0.136%p) |
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Nebius (NBIS) |
77.32 → 76.57주 (-0.75) |
약 24.1만원 |
2.486% → 2.478% (-0.008%p) |
|
Lumentum (LITE) |
18.10 → 17.92주 (-0.18) |
약 21.8만원 |
2.135% → 2.183% (+0.047%p) |
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Alibaba (BABA) |
120.36 → 119.18주 (-1.18) |
약 21.7만원 |
2.318% → 2.204% (-0.113%p) |
|
Dell (DELL) |
29.48 → 29.20주 (-0.28) |
약 18.6만원 |
1.913% → 1.956% (+0.043%p) |
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Fortinet (FTNT) |
78.12 → 77.35주 (-0.77) |
약 18.5만원 |
1.929% → 1.866% (-0.062%p) |
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Applied Materials (AMAT) |
23.76 → 23.53주 (-0.23) |
약 17.9만원 |
1.862% → 1.844% (-0.018%p) |
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Illumina (ILMN) |
59.66 → 59.08주 (-0.58) |
약 16.8만원 |
1.788% → 1.720% (-0.069%p) |
|
Marvell (MRVL) |
52.02 → 51.51주 (-0.51) |
약 15.9만원 |
1.525% → 1.614% (+0.090%p) |
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Broadcom (AVGO) |
25.91 → 25.66주 (-0.25) |
약 14.9만원 |
1.537% → 1.538% (+0.001%p) |
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Interactive Brokers (IBKR) |
116.86 → 115.71주 (-1.15) |
약 14.5만원 |
1.551% → 1.470% (-0.081%p) |
|
Moog (MOG/A) |
24.94 → 24.70주 (-0.24) |
약 14.0만원 |
1.493% → 1.448% (-0.046%p) |
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Timken (TKR) |
73.78 → 73.06주 (-0.72) |
약 13.5만원 |
1.582% → 1.383% (-0.199%p) |
|
AXT (AXTI) |
128.39 → 127.13주 (-1.26) |
약 11.7만원 |
1.334% → 1.190% (-0.144%p) |
|
Natera (NTRA) |
27.45 → 27.18주 (-0.27) |
약 10.6만원 |
1.123% → 1.072% (-0.050%p) |
|
Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) |
27.02 → 26.75주 (-0.27) |
약 10.1만원 |
1.028% → 1.003% (-0.025%p) |
|
NVIDIA (NVDA) |
33.86 → 33.53주 (-0.33) |
약 10.0만원 |
1.058% → 1.019% (-0.039%p) |
|
Teradyne (TER) |
18.06 → 17.89주 (-0.17) |
약 9.8만원 |
0.999% → 1.035% (+0.036%p) |
|
Carpenter Technology (CRS) |
12.36 → 12.24주 (-0.12) |
약 9.7만원 |
1.016% → 1.001% (-0.016%p) |
|
BeOne Medicines (ONC) |
20.78 → 20.58주 (-0.20) |
약 9.2만원 |
0.986% → 0.953% (-0.033%p) |
|
LB Pharmaceuticals (LBRX) |
99.76 → 98.78주 (-0.98) |
약 6.3만원 |
0.646% → 0.637% (-0.009%p) |
|
CrowdStrike (CRWD) |
18.15 → 17.97주 (-0.18) |
약 5.4만원 |
0.556% → 0.544% (-0.012%p) |
|
Oruka Therapeutics (ORKA) |
38.45 → 38.07주 (-0.38) |
약 5.3만원 |
0.551% → 0.536% (-0.016%p) |
|
Gilead (GILD) |
22.33 → 22.11주 (-0.22) |
약 4.2만원 |
0.443% → 0.429% (-0.014%p) |
|
Palo Alto Networks (PANW) |
6.50 → 6.43주 (-0.07) |
약 3.7만원 |
0.341% → 0.338% (-0.004%p) |
|
Coinbase (COIN) |
16.44 → 16.27주 (-0.17) |
약 3.7만원 |
0.364% → 0.352% (-0.013%p) |
3. 무엇이 달라졌나
가장 큰 변화는 AAOI와 Astera Labs의 대규모 확대다. AAOI는 2.01%에서 3.51%로 올라 상위 10개 종목에 진입했고, Astera Labs는 1.08%에서 2.17%로 두 배 이상 확대됐다. CoreWeave는 2.69%, Palantir는 1.26%로 높아졌다.
반대편에서는 Coca-Cola 1.46%와 Cisco 1.00%를 전량 정리했다. 전일 편입했던 Coca-Cola를 바로 청산했다는 점에서 방어주 축을 장기적으로 키우기보다 단기적으로 되돌린 것으로 보인다. Cisco 청산은 네트워크 노출을 줄인 것이지만, 동시에 AAOI·Astera Labs를 크게 늘렸으므로 네트워크 테마 자체를 축소한 것이 아니라 범용·레거시 네트워크에서 AI 데이터센터용 광통신과 고속 연결 부품으로 교체한 성격이 강하다.
공통 수량 축소 종목의 비중 변화는 가격 효과로 봐야 한다. 수량이 줄었는데도 비중이 오른 주요 종목은 ARM +0.275%p, Intel +0.205%p, Sandisk +0.178%p, Marvell +0.090%p, Lumentum +0.047%p였다. 반대로 Amazon -0.371%p, Seagate -0.209%p, Timken -0.199%p, Snowflake -0.176%p, Alphabet -0.169%p, AXT -0.144%p, Microsoft -0.136%p는 기계적 수량 감소 이상으로 비중이 낮아졌다.
4. 운용 의도 해석
오늘 거래는 AI 노출을 줄인 것이 아니라 AI 데이터센터 내부에서 더 공격적인 병목 구간으로 집중도를 높인 리밸런싱이다.
광통신: AAOI를 3.51%로 확대해 Lumentum·AXT와 함께 광통신·광소재 축을 약 6.89%로 높였다.
인터커넥트: Astera Labs를 2.17%까지 늘려 고속 연결과 데이터 이동 병목에 대한 포지션을 강화했다.
네오클라우드: CoreWeave를 추가 매수해 Nebius와의 합산 비중을 약 5.17%로 높였다.
AI 소프트웨어: Palantir를 0.66%에서 1.26%로 확대해 인프라 중심 포트폴리오에 응용 소프트웨어 노출을 보강했다.
자금원: Coca-Cola와 Cisco를 청산했다. 방어적 소비재와 범용 네트워크에서 고베타 AI 성장주로 위험예산을 이동한 셈이다.
AMD·Bloom Energy·Intel·Snowflake·스토리지 3사 등 기존 핵심 포지션은 공통 기준수량 축소 외에는 유지됐다. 따라서 전일 구축한 전력·스토리지·네오클라우드 구조 위에 광통신·인터커넥트·AI 소프트웨어를 더한 것으로 보는 것이 적절하다.
5. 현재 포트폴리오
주식 평가액: 약 9억 9,356만원
직전 스냅숏 대비: 약 4,652만원 증가(+4.91%)
보유 주식: 43종목
주식 공식 비중 합계: 100%
|
순위 |
종목 |
비중 |
|
1 |
AMD |
6.98% |
|
2 |
Bloom Energy |
5.49% |
|
3 |
Intel |
5.29% |
|
4 |
Snowflake |
5.13% |
|
5 |
Western Digital |
4.64% |
|
6 |
Sandisk |
4.62% |
|
7 |
Seagate |
4.40% |
|
8 |
Amazon |
4.08% |
|
9 |
Applied Optoelectronics |
3.51% |
|
10 |
Micron |
3.33% |
집중도는 상위 5개 27.53%, 상위 10개 47.48%, 상위 20개 73.80%다.
비공식 테마 분류 기준으로 저장장치 3사(WDC·STX·SNDK)는 약 13.66%, 반도체·장비·연결 칩은 약 29.75%, 광통신·광소재(LITE·AAOI·AXTI)는 약 6.89%, 네오클라우드(NBIS·CRWV)는 약 5.17%다. Amazon·Alphabet·Microsoft의 대형 플랫폼 합산 비중은 약 9.75%로, 포트폴리오의 중심은 여전히 메가캡 플랫폼보다 AI 인프라와 고베타 성장주에 있다.
6. 다음 거래일 관찰 포인트
AAOI와 Astera Labs의 대규모 매수가 이어져 각각 상위 핵심 종목으로 더 올라가는지 확인한다.
CoreWeave와 Nebius의 합산 비중을 추가 확대해 네오클라우드를 독립적인 핵심 축으로 만드는지 본다.
Palantir 증액이 일회성인지, Snowflake·Datadog과 함께 AI 소프트웨어 비중을 높이는 시작점인지 관찰한다.
Coca-Cola가 다시 편입되는지, 방어주 편입이 완전히 철회됐는지 확인한다.
Cisco 청산 이후 Fortinet·CrowdStrike·Palo Alto Networks 등 보안·네트워크 종목까지 추가 조정하는지 본다.
39개 종목의 약 0.98% 공통 수량 감소가 다음 스냅숏에서 되돌아오는지 확인해 설정단위 조정 여부를 검증한다.
데이터 주의사항
거래는 공식 보유내역의 일별 수량 차이로 추정한 것이며 실제 주문·체결 원장이 아니다.
추정 거래대금은 수량 변화에 당일 평가단가를 곱한 값이다. 전량 매도 종목은 당일 평가단가가 없으므로 직전 스냅숏 평가단가를 사용했다. 실제 체결가격·환율·수수료와 다를 수 있다.
공통 보유종목 39개의 수량이 약 0.98%씩 동시에 감소했다. 원시 스크립트에는 모두 매도로 집계되지만 ETF 설정단위 또는 기준수량 축소 가능성이 높아 능동 매매와 분리했다.
AAOI·Astera Labs·CoreWeave·Palantir의 원시 수량 증가는 공통 축소분을 상쇄한 뒤의 순증가다. 실제 능동 매수 수량은 표의 순증가보다 소폭 클 수 있다.
원시 매수·매도 합계는 daily_trade_summary.csv와 일치하며, 최신 스냅숏과 직전 스냅숏을 직접 대조해 Coca-Cola·Cisco 전량 매도 누락 여부도 확인했다.
당일 주식 평가액은 직전일보다 4.91% 증가했지만 원시 순매수는 약 11만원이다. 평가액 변화 대부분은 가격·환율 효과다.
당일 주식 비중 합계는 100%이고 주식 종목 중 중복 키는 없다. 현금 관련 두 행은 동일한 CASH 키를 사용하고 공식 비중이 0이므로 실제 투자 가능 현금이나 레버리지로 합산하지 않았다.
선물 행은 없다.